探花 黑丝 亿纬锂能: 惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书提要

性感学生妹 股票简称：亿纬锂能                          股票代码：300014       惠州亿纬锂能股份有限公司             EVE ENERGY CO.， LTD.   （注册地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号） 创业板向不特定对象刊行可转变公司债券             召募说明书提要             保荐机构（主承销商）    广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座                 二〇二五年三月                   声 明  中国证监会、往复所对本次刊行所作的任何决定或见解，均不标明其对申 请文献及所清晰信息的信得过性、准确性、圆善性作出保证，也不标明其对刊行 东谈主的盈利才调、投资价值或者对投资者的收益作出本体性判断或保证。任何与 之违反的声明均属子虚不实申诉。  字据《证券法》的礼貌，证券照章刊行后，刊行东谈主运筹帷幄与收益的变化，由 刊行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券照章刊行后因刊行东谈主运筹帷幄与收益变化或者证券价钱变动引致的投资 风险。                   紧要事项教唆   公司寥落教唆投资者对下列紧要事项给予充分关注，并仔细阅读召募说明 书中磋议风险要素的章节。 一、本公司提请投资者仔细阅读召募说明书“风险要素”全文，并 寥落贯注以下风险 （一）公司产能利用率下滑风险   为匹配下旅客户较为进犯的托付需求，公司现在储能能源电板在建技俩、 拟建技俩较多，本次募投技俩偏激他已开工、拟开工诱导的储能能源电板技俩 产能将在畴昔分期分批开释，字据 2023 年底产能测算，现存产能 84GWh，预 计到 2025 年公司投产技俩开释产能 126GWh，现存产能与新增开释产能之和将 达到 210GWh，2 年内产能将扩大致 2 倍，扩产幅度较大，揣度至 2027 年现存 产能与新增开释产能之和将达到 328GWh，4 年内产能将扩大致 3 倍。公司关联 扩产技俩均为响应下旅客户需求而建，公司产能缱绻与诱导进程与客户需求较 为一致。2021 年、2022 年和 2023 年，公司能源储能锂离子电板产能利用率分 别为 96.14%、92.82%和 72.92%，全体保持在较高水平。2023 年起初公司应客 户需求而建的方形磷酸铁锂储能能源电板产能扩产技俩陆续投产，公司全体产 能进一步提高，部分产线仍处于爬坡阶段，产量同比增幅低于产能同比增幅， 同期上半年受上游材料价钱波动的影响，下贱部分客户推迟提货，使得公司 率有所下跌，除上述原因外，还受到部分软包三元电板产物客户基于自身库存 情况诊疗提货周期影响。2024 年二季度起初，产能利用率有所回升。   公司畴昔产能扩张幅度较大，2024 年一季度产能利用率有所下滑，二季度 已经有所回升。公司本次募投技俩不波及方形磷酸铁锂产物和软包三元产物， 但各项方形磷酸铁锂在建技俩爬坡阶段完成后，产能进一步晋升，产能利用率 仍可能出现一定的波动。若公司畴昔投产产线爬坡拖拉，或畴昔下贱新能源汽 车市集提货进程晚于预期，而公司弗成有用延续珍重和拓展客户消化产能，则 可能导致公司产能利用率下跌，进而对公司的全体运筹帷幄事迹酿成不利影响。 （二）召募资金投资技俩产能消化风险   公司本次召募资金投资技俩“23GWh 圆柱磷酸铁锂储能能源电板技俩”建 成后拟新增约 23GWh 圆柱磷酸铁锂电板产能，主要应用于乘用车、户用储能等 范围，抛弃 2024 年 9 月末，公司圆柱磷酸铁锂电板已取得的畴昔 5 年的客户意 向性需求统共约 81GWh；召募资金投资技俩“21GWh 大圆柱乘用车能源电板 技俩”建成后拟新增约 21GWh 46 系列大圆柱电板产能，主要应用于乘用车领 域，抛弃 2024 年 9 月末，公司三元大圆柱电板已取得畴昔 5 年的客户意向性需 求统共约 483GWh。   看成新能源车整车厂商和储能厂商的关节部件供应商，公司募投技俩产物 的意向性需求主要受下旅客户的分娩情况影响。客户向公司发送的意向性需 求，为下旅客户结合市集需求增长预判、自身新能源车型开发磋议、自身践诺 库存和产物销售情况，向公司提议的揣度意向采购需求，践诺采购需求仍以下 旅客户向公司发送的正经订单为准。一般意向性需求分为两种步地，一种步地 为在买卖谈判中以非书面步地提议，另一种步地为书面步地，包括签署合作协 议、定点告知书或定点函、技俩书和量纲需求、询价函等多种引子和方式。   在践诺业务合作中，公司平常与下旅客户保持常态化雷同交流，共同研判 关联末端车型、储能产物的产物质命周期和市集策略，字据下旅客户的定点项 目情况、供应份额情况、各末端车型的上市时辰、排产磋议等要素进行畴昔订 单揣度，并以此来配合下旅客户进行产能安排，从而对自身各种产物的畴昔产 能诱导进行缱绻和准备。   公司现在对募投技俩产物消化的揣度情况主要基于以下假设：（1）新能源 车市集需求保持巩固快速增长，不存在影响新能源行业发展的紧要不利要素； （2）下旅客户对应末端车型和储能产物销售情况揣度不会发生大幅修正，其向 公司输出的非书面和书面步地的逐年需求揣度不会发生大幅下跌；（3）下旅客 户能够按照客户自身对畴昔销量的预测完成销售，公司基于自身销售部门的研 判，对下旅客户需求订单的严慎预测不会发生大幅下调；（4）对暂未取得客户 定点告知书的部分客户，公司能够按照磋议取得定点告知书并完成产物开发和 量产，已毕预期的产物销量；（5）公司募投技俩产物在主要客户中的供应份额 不会出现大幅下跌。    其中，圆柱磷酸铁锂电板取得的 81GWh 意向性需求中，书面步地输入需求 约 31GWh，非书面步地输入需求约 50GWh，非书面步地订单需求较大主要系 因为该技俩开释产能较多面向储能客户（以户用储能客户为主），而储能产物 假想和分娩、销售周期较短，储能客户多以买卖谈判、本事研讨会等表面步地 与公司交流永久产物需求，正经发送的包产能契约平常仅消散一到三年的正经 订单。三元大圆柱电板取得的 483GWh 意向性需求中，书面步地输入需求约 三元大圆柱电板主要面向新能源车市集，而新能源车具体车型的分娩周期较 长，安全保障要乞降产物适配要求较高，车企针对下贱需求的研判和论证、针 对上游供应商考据时辰亦较长，因此对上游电板厂商的预测需求的落定一般以 书面步地消散永久年份需求。但最终需求仍以正经订单为准，意向性需求不具 备法律效力。    若畴昔出现新能源汽车市集销量未及预期、公司新能源市集开拓受阻或新 能源产业扩张过度、或上述意向性需求规画的假设不成立等不利情形导致公司 订单下跌或意向性需求放缓，公司将有可能濒临新增产能无法王人备消化的风 险，以及召募资金投资技俩投产后够不上预期收益的风险，进而对运筹帷幄事迹产 生不利影响。 （三）召募资金投资技俩产物客户考据的风险    公司本次召募资金投资技俩产物需通过客户考据才可已毕销售并产生经济 效益。其中，“21GWh 大圆柱乘用车能源电板技俩”所分娩的 46 系列三元大 圆柱电板为公司自主研发并与客户合作推动落地的产物，所面向的客户主要为 新能源车企，上述技俩中部分新能源汽车客户已完周全过程考据，部分新能源 汽车客户考据揣度于 2024-2025 年陆续完成（个别因产物本事参数诊疗等原 因，揣度完周全进程考据时辰从 2024 年减速至 2025 年），个别境外客户考据 进程揣度到 2026 年完成。现在公司已取得的 483GWh 三元大圆柱电板意向性需 求中，已批量供货或已取得定点的客户对应的意向性需求共 187GWh，其他意 向性需求中，部分客户仍处于考据进程中。    现在公司正在积极鼓励客户考据进程，本次召募资金投资技俩产物已取得 国表里知名客户的定点或意向性需求，旨在由公司研发分娩电板配套其新能源 汽车需求。46 系列三元大圆柱电板具有能量密度高、分娩效率高、安全性好、 电芯机械结构褂讪等显赫上风，且因成组效率较高、BMS 管制难度较为简化而 具备降本上风，现在已有部分车型已毕装车量产，下贱部分新能源车企对公司 的全进程考据揣度将于 2025-2026 年完成。但如果发生客户及市集需求变化、 客户原因导致考据周期延长、客户应用场景变化等情形，或者下贱新能源车企 接洽末端车型销售磋议而得当放缓考据进程，将会给正在进行的产物考据带来 一定的不细则性，从而导致募投技俩产物销售不足预期。 （四）技俩投资资金需求较为进犯带来的偿债风险和流动性风险    为餍足下旅客户较为进犯的订单需求，公司积极布局产能，现在在建和拟 建技俩较多，资金参预较大，而公司现存资金储备已有较为明确的使用用途， 诱导技俩需要从不同渠谈筹集资金进行参预。申诉期各期末，公司流动比率分 别为 1.22、1.15、0.97 和 1.02，速动比率分别为 0.97、0.88、0.80 和 0.86，逐年 下跌，合并口径金钱欠债率分别为 54.22%、60.35%、59.72%和 60.58%，跟着 运筹帷幄范围和债权融资金额增大而有所晋升。公司 2024 年上半年营业收入达到 属于母公司股东净利润 21.37 亿元，同比下跌 0.64%，归母净利润与去年同期基 本持平。公司 2023 年 1-6 月事营行径现款流净额为 33.00 亿元，但 2024 年 1-6 月事营行径现款流净额下跌至 3.12 亿元。若畴昔行业出现紧要不利变化，或公 司运筹帷幄才调出现紧要不利变化，事迹大幅下滑，运筹帷幄行径现款流净额延续下跌 以致为负，或公司股权融资和债权融资渠谈受阻，则可能存在一定的偿债风险 和流动性风险。 （五）政府补助的风险    公司所从事的锂电板业务受到国度产业政策饱读吹的援救。公司领有优秀的 产物研发才调，各地政府和关联部门对于行业内企业的关联产能诱导、研发成 果会给以一定的补贴援救，申诉期内公司延续取得政府补助，有劲推动了公司 本事及产物研发职责和技俩投资诱导进程。申诉期内，公司计入当期损益的政 府补助分别为 37，784.68 万元、102，111.08 万元、147，779.00 万元和 63，814.85 万 元，分别占当期利润总额的 12.42%、29.19%、30.60%和 28.22%。如果公司未 来弗成取得政府补助或者取得的政府补助显赫裁汰，将对公司当期运筹帷幄事迹产 生不利影响。 （六）募投技俩产物单价下跌的风险   公司本次募投技俩产物主要包括圆柱磷酸铁锂储能能源电板和 46 系列大圆 柱能源电板，主要应用于储能范围和乘用车范围。2023 年公司三元电板单价与 同期比拟持平，但受原材料波动影响，2023 年磷酸铁锂电板单价同比下跌 历史数据为基础，字据本事发展和产物升级情况、结合市集需求及公司业务发 展趋势后进行严慎测算。若畴昔市集环境、本事发展、关联政策等方面发生重 大变化，导致实施过程中募投技俩产物单价下跌，存在募投技俩揣度收益弗成 达到预期的风险。 （七）募投技俩产物和本事被其他新产物和新本事替代的风险   锂离子电板具有职责电压高、比能量高、自放电小、轮回寿命长、无追思 效应、轮回性能好、寿命长等优点，已成为现在市集应用最粗豪的电板体系。 近期受上游原材料价钱波动和供应量的影响，固态电板、钠离子电板等本事路 线在连年来得到了粗豪的关注。   当前，全固态电板仍处本事研发试分娩阶段，分娩难度及成本较高，买卖 应用不细则性高；钠离子电板在低速车、中低端储能等特定范围具有性价比优 势，与公司本次募投技俩产物主要应用场景户用储能及乘用车范围存在各别、 肖似度较低。若畴昔固态电板、钠离子电板等新本事阶梯发生冲破性变革或产 业化进程加速，而公司未能实时开发新产物和新本事，可能濒临本事旅途替代 的风险，并对本次募投技俩的实施以及公司的分娩运筹帷幄和产能扩张带来不利影 响。 （八）原材料价钱波动风险   公司分娩运筹帷幄所需的原材料主要包括正极材料、负极材料、电解液、隔阂 等，其中正极材料又受上游锂、镍、钴等矿产价钱的影响。2021 年以来，受国 际政事经济格式、市集供求、市集预期等多纰谬素影响，锂电板原材料价钱波 动较大，对公司营业成本产生一定影响。    畴昔如果受国际政事经济格式、国度宏不雅调控政策及市集供求变动、市集 预期等要素影响，发生上游原材料缺少或价钱大幅上升等情形，将使得公司不 能实时采购分娩运筹帷幄所需的原材料或者采购价钱较高，进而对公司的分娩运筹帷幄 酿成不利影响。字据测算，在公司毛利率和平直材料占比为最近三年平均水平 且其他要素不变的情 形下，平直材料成本上升 5%，公司营业毛利下跌约 （九）刊行东谈主尚未取得部分房产产权文凭的风险    抛弃 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主偏激控股子公司尚有约 1，311，219.61 平方米 的房产正在请求办理产权文凭的过程中。刊行东谈主偏激控股子公司尚未取得上述 房产的产权文凭主要系因公司能源储能电板扩产导致新建技俩加多、工程结算 及完竣验收的普遍周期较长、技俩分批诱导按整期办理权属文凭等情况，刊行 东谈主正在积极办理工程结算及验收的关联手续，并与主管机关雷同产权文凭的办 理职责。关联无证房产坐落在公司正当领有地盘使用权的地盘之上，揣度不会 对公司正常的分娩运筹帷幄及盈利才调带来紧要不利影响，不会组成本次刊行上市 的法律拦阻。    刊行东谈主践诺适度东谈主承诺：若因上述建筑物未取得房屋产权文凭/不动产权证 书导致刊行东谈主碰到损失，或因此被有权的政府部门处以罚金等行政处罚的，本 东谈主将在践诺损失或处罚发生之日起三个月内给予全额补偿，保证刊行东谈主不因此 受到践诺损失。 （十）控股股东及践诺适度东谈主股权质押风险    甩抄本召募说明书提要签署日，公司控股股东及践诺适度东谈主已质押其持有 的上市公司 40，390.00 万股股份，质押的股份总额占控股股东及践诺适度东谈操纵有 的公司股份总额的 49.55%。如其畴昔无法延续履行股权质押契约中商定的相应 义务出现走嘴事件，质权东谈主有权将公司控股股东和践诺适度东谈主用于质押的上市 公司股票进行平仓，可能导致其存在一定的平仓风险。 （十一）国际贸易政策变化的风险    申诉期内，公司境外售售收入分别为 861，144.13 万元、1，262，978.26 万元、 地区，申诉期内对欧盟地区的收入占营业收入的比例分别为 12.90%、10.79%、 出口贸易的不同类别陆续实施关联贸易保护政策。2024 年 5 月，好意思国贸易代表 办公室（USTR）发布 301 访谒四周年审查申诉，好意思国政府将对中国入口的电动 汽车、锂离子电板等加征关税并在畴昔三年内分阶段实施，其中电动汽车加征 关税高达 100%，锂离子电动汽车电板的关税税率将从 2024 年的 7.5%提高到 补贴税，并分别于 8 月、9 月在议案中下调对应关税，10 月初欧委会会议以 10 票赞叹、12 票弃权、5 票反对的结果通过该项对华电动车关税议案，其中，吉 利集团、上汽集团、比亚迪为出口欧洲的中国品牌纯电动车主要组成，新政策 下三者对应关税分别为 18.8%、35.3%和 17%，现阶段公司对此三名客户出货量 仍较低。不摈斥畴昔关联国度对锂电板的入口贸易政策和产物认证要求等方面 发生变化的可能性，进而对公司的运筹帷幄带来不利影响。 （十二）在多种风险叠加的极点情况下出现刊行上市过去营业利润比上年下滑    申诉期各期，公司营业收入分别为 1，689，980.41 万元、3，630，394.78 万元、 近一期营业利润同比下跌 16.75%，主要系研发用度上升、计入当期损益的政府 补助下跌导致。申诉期各期，公司包摄于母公司股东的净利润分别为 期归母净利润同比下跌 0.64%，与去年同期基本持平。    公司行业高下贱发展趋势对公司业务具有纰谬影响。倘若畴昔政策环境重 大变化、原材料大幅波动、行业景气度下跌、下贱需求不足预期或者其他方面 出现延续不利的变化，将对公司盈利情况产生较大不利影响，公司可能存在发 行上市过去营业利润比上年下滑 50%以上、以致吃亏的风险。 二、对于本次可转债刊行允洽刊行条件的说明   字据《证券法》《注册管制办法》等关联法律法例礼貌，公司本次向不特 定对象刊行可转变公司债券允洽法定的刊行条件。 三、可转变公司债券投资风险   可转变公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资器用，往复条件比 较复杂，需要投资者具备一定的专科学问。投资者购买本次可转债前，请讲求 研究并了解关联条件，以便作出正确的投资决策。 四、对于公司本次刊行的可转变公司债券的信用评级   本次可转变公司债券经纠合股信评级，字据其出具的《惠州亿纬锂能股份 有限公司创业板向不特定对象刊行可转变公司债券信用评级申诉》（纠合 〔2024〕3290 号），亿纬锂能主体信用等第为 AA+，本次可转变公司债券信用 等第为 AA+，评级预测褂讪。   在初度评级结果后，评级机构将在受评债券存续期间对受评对象开展按期 以及不按期追踪评级。如果由于外部运筹帷幄环境、本公司自身情况或评级圭臬变 化等要素，导致本期可转变公司债券的信用评级裁汰，将会加多投资者的风 险。 五、本公司的股利分派政策和现款分成比例 （一）本公司现行的股利分派政策   字据《公司法》《深圳证券往复所创业板股票上市执法》《对于进一步落 实上市公司现款分成磋议事项的告知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现款分成》等关联文献的要求，公司现行《公司端正》对利润分派政策进行 了明确的礼貌，具体内容如下：   “公司股利分派的步田主要包括现款、股票股利以及现款与股票股利相结 合三种。公司优先接纳现款分成的方式。在允洽利润分派的条件下，公司应当 每年度进行利润分派，也不错进行中期现款分成。   一、现款分成比例：   字据公司运筹帷幄践诺情况，结合公司畴昔现款使用需求，经股东大会批准， 实施现款分成磋议。在允洽法律法例、公司端正和轨制的磋议礼貌和条件下， 以现款方式分派的利润原则上不少于过去已毕的可供分派利润的 20%且最近三 年公司以现款方式累计分派的利润不少于最近三年已毕的年均可分派利润的   二、现款分成的具体条件：   除特殊情况外，公司在同期餍足以下条件时，需实施现款分成：   （一）公司该年度已毕的可分派利润（即公司弥补以年前度吃亏、照章提 取公积金后所余的税后利润）为赶巧；   （二）审计机构对公司的该年度财务申诉出具圭臬无保寄望见的审计报 告。   特殊情况是指，公司若有紧要投资磋议或紧要资金支拨等事项发生，不错 不进行现款分成。   紧要资金支拨指公司畴昔十二个月拟对外投资、收购金钱或购买诱导等累 计支拨达到或卓越公司最新一期经审计净金钱的 30%，且卓越 10，000 万元东谈主民 币；或公司畴昔十二个月内拟对外投资、收购金钱或购买诱导等累计支拨达到 或卓越公司最近一期经审计总金钱的 30%。   三、披发股票股利的具体条件：在保证公司股本范围和股权结构合理的前 提下，基于申诉投资者和共享企业价值的接洽，当公司股票估值处于合理范围 内，公司不错披发股票股利。   四、公司董事会应当详细接洽所处行业特色、发展阶段、自身运筹帷幄模式、 盈利水平以及是否有紧要资金支拨安排等要素，离别下列情形，并按照公司章 程礼貌的门径，提议各别化的现款分成政策：   （一）公司发展阶段属熟悉期且无紧要资金支拨安排的，进行利润分派 时，现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%；   （二）公司发展阶段属熟悉期且有紧要资金支拨安排的，进行利润分派 时，现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；   （三）公司发展阶段属成永久且有紧要资金支拨安排的，进行利润分派 时，现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易离别但有紧要资金支拨安排的，不错按照前项礼貌处 理。   现款分成在本次利润分派中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利 之和。   五、公司在制定现款分成具体决策时，董事会应当讲求研究和论证公司现 金分成的时机、条件和最低比例、诊疗的条件偏激决策门径要求等事宜，独处 董事应当发标明确见解。独处董事不错搜集结小股东的见解，提议分成提案， 并平直提交董事会审议。   六、股东大会对现款分成具体决策进行审议前，上市公司应当通过多种渠 谈主动与股东寥落是中小股东进行雷同和交流，充分听取中小股东的见解和诉 求，实时复兴中小股东眷注的问题。   七、公司以每三年为一个周期，制订周期内股东分成申诉磋议，明确三年 分成的具体安排和步地，现款分成磋议及期间间隔等内容。公司在细则股东分 红申诉磋议时，应充分接洽和听取股东（寥落是中小股东）、独处董事和监事 的见解。   八、公司制定或者诊疗利润分派决策、利润分派政策时，应当履行以下决 策门径：   （一）公司在每个管帐年度结果后，由董事会提议利润分派议案，独处董 事发表独处见解，实时给以清晰，并提交股东大会进行审议。   （二）因国度法律法例和证券监管部门对上市公司的利润分派政策颁布新 的礼貌或公司外部运筹帷幄环境、自身运筹帷幄景色发生较大变化，确有必要对公司现 行的现款分成政策进行诊疗或者变更的，应由董事会提议诊疗或变更议案，独 立董事发表独处见解后，提交股东大会进行表决，并经出席股东大会的股东 （包括股东代理东谈主）所持表决权的三分之二以上通过。   （三）允洽本端正明确的现款分成条件但公司董事会未作念出现款利润分派 预案的，应当在按期申诉中清晰未分成的原因和留存资金的具体用途，独处董 事应当对此发表独处见解并公开清晰。   九、股东大会对现款分成具体决策进行审议时，公司应当通过多种渠谈主 动与股东寥落是中小股东进行雷同和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟 通、筹划投资者欢迎或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的见解和 诉求，并实时复兴中小股东眷注的问题。   十、公司应当在按期申诉中详实清晰现款分成政策的制定及执行情况，说 明是否允洽本端正的礼貌或者股东大会决议的要求，分成圭臬和比例是否明确 和了了，关联的决策门径和机制是否完备，独处董事是否履责尽责并发扬了应 有的作用，中小股东是否有充分抒发见解和诉求的契机，中小股东的正当权益 是否得到充分珍重等。如波及对现款分成政策进行诊疗或变更的，还应当详实 说明诊疗或变更的条件和门径是否合规和透明等。” （二）最近三年公司利润分派情况   公司好奇对投资者的合理申诉，同期充分接洽公司的永恒发展，实行持 续、褂讪的利润分派政策。最近三年，公司利润分派决策及成本公积金转增股 本决策情况如下：   （1）2021 年度利润分派决策   以公司总股本 1，898，788，667 股扣除回购专用证券账户上已回购股份后公司 的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现款股利东谈主民币 1.60 元（含税）， 统共派发现款股利东谈主民币 303，504，906.72 元（含税）。此外公司 2021 年通过集 中竞价往复方式已实施的回购股份所支付的现款金额为 100，126，828.00 元（不 含往复用度），字据《深圳证券往复所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》第七条礼貌“上市公司以现款为对价，接纳要约方式、集结竞价方式回 购股份的，过去已实施的回购股份金额视同现款分成金额，纳入该年度现款分 红的关联比例规画”。通过上述两种方式，公司 2021 年度现款分成总额统共为 司 2022 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第四十六次会议考中五届监事会第三 十九次会议审议通过，经 2022 年 5 月 16 日召开的 2021 年度股东大会审议通 过。   （2）2022 年度利润分派决策   以 现 有 总 股 本 2，045，721，497 股 扣 除 公 司 回 购 专 用 证 券 账 户 上 的 股 份 利东谈主民币 1.60 元（含税），统共派发现款股利东谈主民币 326，844，847.52 元（含 税）。此外公司 2022 年通过集结竞价往复方式已实施的回购股份所支付的现款 金额为 249，838，878.99 元（不含往复用度）。通过上述两种方式，公司 2022 年 度现款分成总额统共为 576，683，726.51 元（含 2022 年度实施的股份回购金 额）。该利润分派决策经公司 2023 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十二次会 议审议考中六届监事会第十二次会议审议通过，经 2023 年 5 月 18 日召开的   （3）2023 年度利润分派决策   以 现 有 总 股 本 2，045，721，497 股 扣 除 公 司 回 购 专 用 证 券 账 户 上 的 股 份 利东谈主民币 5.00 元（含税），统共派发现款股利东谈主民币 1，020，381，868.00 元（含 税）。此外，公司 2023 年通过集结竞价往复方式已实施的回购股份所支付的现 金金额为 150，002，021.23 元（不含往复用度）。通过上述两种方式，公司 2023 年度现款分成总额统共为 1，170，383，889.23 元（含 2023 年度实施的股份回购金 额） 。该利润分派决策经公司 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第三十二次 会议审议考中六届监事会第三十次会议审议通过，经 2024 年 5 月 10 日召开的   公司最近三年现款分成情况如下：                                                              单元：万元               技俩                    2023 年       2022 年      2021 年 现款分成金额（含税）                          102，038.19   32，684.48    30，350.49 以其他方式（如回购股份）现款分成金额                   15，000.20   24，983.89    10，012.68                技俩              2023 年       2022 年       2021 年 现款分成总额（含其他方式）                  117，038.39    57，668.37    40，363.17 包摄于母公司通盘者的净利润                  405，017.47   350，896.38   290，579.29 现款分成总额/当期净利润                      28.90%       16.43%       13.89% 最近三年累计现款分成总额                                             215，069.93 最近三年年均归母净利润                                              348，831.05 最近三年累计现款分成总额/最近三年年均归母净利润                                    61.65%   公司最近三年的分成情况允洽关联法律法例和公司端正礼貌。                                                            目 录       一、本公司提请投资者仔细阅读召募说明书“风险要素”全文，并寥落注      四、本次向不特定对象刊行可转变公司债券对公司运筹帷幄管制和财务景色的                          第一节 释义        本召募说明书提要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含 义： 一、基本术语 刊行东谈主、公司、亿             指   惠州亿纬锂能股份有限公司 纬锂能 可转债         指   可转变公司债券 本次刊行、本次发             指   本次惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转变公司债券 行可转债 控股股东、亿纬控             指   西藏亿纬控股有限公司，刊行东谈主控股股东 股 践诺适度东谈主       指   刘金成、骆锦红 亿纬能源        指   湖北亿纬能源有限公司，刊行东谈主全资子公司 孚安特         指   武汉孚安特科技有限公司，刊行东谈主全资子公司 亿纬集能        指   惠州亿纬集能有限公司，刊行东谈主控股孙公司 亿纬亚洲        指   亿纬亚洲有限公司，刊行东谈主全资子公司                 武汉亿纬储能有限公司，刊行东谈主全资子公司（原为“武汉亿纬星笙有限公 亿纬储能        指   司”，2021 年 5 月 10 日改名为“武汉亿纬星笙能源有限公司”，2022 年 4                 月 22 日改名为“武汉亿纬储能有限公司”） 亿纬能源香港      指   亿纬能源香港有限公司，刊行东谈主控股孙公司 宁波创能        指   宁波亿纬创能锂电板有限公司，刊行东谈主全资子公司 亿纬国际        指   亿纬国际工业有限公司，刊行东谈主全资子公司 惠州能源        指   惠州亿纬能源电板有限公司，刊行东谈主控股孙公司 亿纬林洋        指   江苏亿纬林洋储能本事有限公司，刊行东谈主控股孙公司 金海锂业        指   金海锂业（青海）有限公司，刊行东谈主控股子公司 亿纬德国        指   EVE Germany GmbH，刊行东谈主控股孙公司 荆门创能、亿纬创        荆门亿纬锂电板有限公司，刊行东谈主全资子公司。2018 年 8 月改名为荆门亿纬             指 能               创能锂电板有限公司 麦克韦尔        指   深圳麦克韦尔科技有限公司 金能电板、惠州创        惠州金能电板有限公司，刊行东谈主全资子公司。2019 年 5 月改名为惠州亿纬创             指 能               能电板有限公司 EBIL        指   EVE BATTERY INVESTMENT LTD.，刊行东谈主全资孙公司 成都亿纬        指   成都亿纬锂能有限公司，刊行东谈主全资子公司                 青海亿纬锂能有限公司（原为“青海亿纬能源有限公司”，2022 年 9 月 14 日 青海亿纬        指                 改名为“青海亿纬锂能有限公司”），刊行东谈主控股孙公司 亿纬马来西亚      指   EVE Energy Malaysia Sdn. Bhd.，刊行东谈主全资孙公司 曲靖亿纬        指   曲靖亿纬锂能有限公司，刊行东谈主平直及转折 100%持股的子公司 玉溪亿纬        指   玉溪亿纬锂能有限公司，刊行东谈主全资子公司 亿纬匈牙利       指   EVE Power Hungary Kft.，刊行东谈主控股孙公司 亿纬新加坡       指   EVE ENERGY PTE. LTD.，刊行东谈主全资子公司 亿纬好意思国        指   EVE ENERGY US Holding LLC，刊行东谈主全资孙公司 亿纬爱尔兰        指   EVE ENERGY IRELAND HOLDING LIMITED，刊行东谈主全资子公司 荆门新能源系统      指   荆门亿纬新能源系统有限公司，刊行东谈主全资孙公司 惠州新能源系统      指   惠州亿纬新能源系统有限公司，刊行东谈主全资孙公司 亿纬储能马来西亚     指   EVE ENERGY STORAGE MALAYSIA SDN. BHD.，刊行东谈主全资孙公司                  惠州亿纬新能源汽车有限公司（原为“广东亿纬新能源汽车有限公司”， 亿纬新能源        指   改名为“广东亿顶新能源汽车有限公司”，2022 年 10 月 27 日改名为“广东                  亿纬新能源汽车有限公司”，2023 年 1 月 17 日改名为现名），刊行东谈主控股股                  东适度的公司 金珑新能源        指   广东金珑新能源汽车销售有限公司，刊行东谈主控股股东适度的公司                  大陆商惠州亿纬锂能股份有限公司，为亿纬锂能在中国台湾地区栽种的就业 台湾就业处        指                  处 摩尔伯仲         指   深圳市摩尔伯仲营销有限公司，金珑新能源适度的公司                  深圳市星源材质科技股份有限公司（300568.SZ），刊行东谈主原独处董事吴锋曾 星源材质         指                  担任独处董事的公司                  Smoore International Holdings Limited（想摩尔国际控股有限公司），刊行东谈主 SIHL、想摩尔国际   指                  联营企业 想摩尔香港        指   想摩尔（香港）有限公司，SIHL 全资孙公司 亿纬北好意思         指   EVE ENERGY NORTH AMERICA COPORATION，亿纬国际参股公司                  沃太能源股份有限公司（原为“沃太能源南通有限公司”，2021 年 5 月 7 日 沃太能源         指                  改名为“沃太能源股份有限公司”），刊行东谈主参股公司 易鼎丰          指   天津易鼎丰能源科技有限公司，刊行东谈主参股公司 国泰金租         指   天津国泰金融租借有限株连公司，刊行东谈主参股公司 中交航信         指   南京中交航信新能源科技有限公司，刊行东谈主参股公司 荆门新宙邦        指   荆门新宙邦新材料有限公司，刊行东谈主参股公司 中智海工         指   江苏中智海洋工程装备有限公司，刊行东谈主参股公司 华友钴业         指   浙江华友钴业股份有限公司                  PT.HUAFEI NICKEL COBALT，华飞镍钴（印尼）有限公司，亿纬亚洲参股 华飞镍钴         指                  公司 金昆仑          指   金昆仑锂业有限公司，刊行东谈主参股公司 华杉桐乡         指   华杉收支口（桐乡）有限公司，刊行东谈主参股公司 广州发展         指   广州发展集团股份有限公司，刊行东谈主参股公司 特回电新能源       指   特回电新能源股份有限公司，刊行东谈主参股公司 河北坤天         指   河北坤天新能源股份有限公司，亿纬能源参股公司 青海金纬         指   青海金纬新材料科技有限公司，刊行东谈主参股公司 德枋亿纬         指   曲靖市德枋亿纬有限公司，刊行东谈主参股公司 好电科技         指   深圳好电科技有限公司，刊行东谈主参股公司 兴华锂盐         指   青海柴达木兴华锂盐有限公司，刊行东谈主参股公司 云南中科         指   云南中科星城石墨有限公司，刊行东谈主参股公司 常州贝特瑞        指   常州市贝特瑞新材料科技有限公司，亿纬亚洲参股公司 四川能投德阿锂业     指   四川能投德阿锂业有限株连公司，刊行东谈主参股公司 湖北恩捷新材料      指   湖北恩捷新材料科技有限公司，刊行东谈主参股公司                  惠州亿纬氢能有限公司，曾用名惠州亿纬燃料电板有限公司，刊行东谈主参股公 亿纬氢能         指                  司 华杉温州         指   华杉收支口（温州）有限公司，刊行东谈主参股公司 华北铝业         指   华北铝业新材料科技有限公司，刊行东谈主参股公司 大华化工         指   大柴旦大华化工有限公司，刊行东谈主参股公司 林洋亿纬         指   江苏林洋亿纬储能科技有限公司，亿纬能源参股公司 SK 新能源（江苏）   指   SK 新能源（江苏）有限公司，亿纬能源香港参股公司                  湖南紫金锂多金属新材料有限公司，刊行东谈主曾参股公司，曾用名“湖南皓扬 湖南紫金锂多       指                  锂业有限公司” 纠合股信         指   纠合股信评估股份有限公司 GGII         指   高工产研锂电研究所，系专注于锂离子电板等新兴产业范围的专科研究机构 证监会          指   中国证券监督管制委员会 深交所          指   深圳证券往复所 发改委          指   中华东谈主民共和国国度发展和改换委员会 工信部          指   中华东谈主民共和国工业和信息化部 财政部          指   中华东谈主民共和国财政部 保荐机构、中信证              指   中信证券股份有限公司 券、主承销商 股东大会         指   惠州亿纬锂能股份有限公司股东大会 董事会          指   惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 监事会          指   惠州亿纬锂能股份有限公司监事会 端正、公司端正      指   《惠州亿纬锂能股份有限公司端正》 元、万元、亿元      指   东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元 申诉期、最近三年              指   2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月 一期 A股           指   东谈主民币普通股 《公司法》        指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》        指   《中华东谈主民共和国证券法》 《注册管制办法》     指   《上市公司证券刊行注册管制办法》                  《第九条、第十条、第十一条、第十三 《法律适宅心见第              指   条、第四十条、第五十七条、第六十条磋议礼貌的适宅心见——证券期货法                  律适宅心见第 18 号》 二、专科术语                  按不不错充电假想的，以金属锂为负极的电板，包括锂/亚硫酰氯电板、锂/二 锂原电板         指                  氧化锰电板、锂铁电板等锂一次性电板等 锂锰电板         指   所以金属锂为负极、二氧化锰为正极活性物资的高能锂一次电板 锂离子电板        指   通过锂离子在正负极间的嵌脱轮回以存储和开释电能的二次电板等                  用于手机、平板电脑、智能可穿着诱导、蓝牙音箱、电子雾化器、电动工 消费类锂离子电板     指                  具、电动自行车等消费电子产物的锂离子电板                  通过串、并联后在较高电压和较大电流的条件下使用的锂离子电板。具有能 能源储能电板、动              指   量高、电板电压高、职责温度范围宽、贮存寿命长等特色的新式高能电板， 力储能锂离子电板                  粗豪应用于电动汽车以及储能等范围 磷酸铁锂电板       指   主要以磷酸铁锂为正极材料的电板产物 三元电板         指   主要以镍、钴、锰或镍、钴、铝三种金属的化合物为正极材料的电板产物 三、可转变公司债券波及私有词语 可转债     指   可转变公司债券，即可转变为公司A股股票的公司债券 债券持有东谈主   指   字据登记结算机构的记载泄漏在其名下登记领有本次可转债的投资者 付息年度    指   可转债刊行日起每12个月             持有东谈主将其持有的可转债相应的债权按商定的价钱和门径转变为刊行东谈主股权 转股、转变   指   的过程；在该过程中，代表相应债权的可转债被注销，同期刊行东谈主向该持有             东谈主刊行代表相应股权的普通股 转变期     指   持有东谈主不错将可转债转变为刊行东谈主普通股的肇端日至结果日期间 转股价钱    指   本次刊行的可转债转变为公司普通股时，持有东谈主需支付的每股价钱 赎回      指   刊行东谈主按事前商定的价钱买回未转股的可转债 回售      指   可转债持有东谈主按事前商定的价钱将所持有的可转债卖给刊行东谈主   寥落教唆：本召募说明书提要中若出现总额与各分项数值之和余数不符的情况，均为 四舍五入原因酿成。本召募说明书提要所援用的磋议行业的统计偏激他信息，均来自不同 的公开刊物、研究申诉及行业专科机构提供的信息，但由于援用不同开端的统计信息可能 因其统计口径有一定的各别，统计信息并非王人备具有可比性。                第二节 本次刊行概况 一、公司基本情况        技俩                              内容 汉文称呼           惠州亿纬锂能股份有限公司 英文称呼           EVE Energy Co.， Ltd. 注册地址           广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号 注册成本           204，572.1497 万元 成当场间           2001 年 12 月 24 日 股票简称           亿纬锂能 股票代码           300014.SZ 股票上市地          深圳证券往复所 公司住所           广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号 法定代表东谈主          刘金成 长入社会信用代码       91441300734122111K                一般技俩：电板制造；电板销售；新材料本事研发；新兴能源                本事研发；合成材料制造（不含危机化学品）；合成材料销                售；金属材料制造；金属材料销售；新式金属功能材料销售；                高性能有色金属及合金材料销售；智能仪器姿色制造；智能仪                器姿色销售；配电开关适度诱导研发；电子元器件与机电组件 运筹帷幄范围           诱导制造；电子元器件与机电组件诱导销售；本事服务、本事                开发、本事磋议、本事交流、本事转让、本事扩充；货品收支                口；住房租借；非居住房地产租借；地盘使用权租借；金属切                削加工服务；机械诱导租借；物业管制；合同能源管制；专用                诱导修理；电气诱导修理。（除照章须经批准的技俩外，凭营                业牌照照章自主开展运筹帷幄行径） 磋议电话           0752-5751928，0752-2605878 传真             0752-2606033 邮政编码           516006 互联网地址          www.evebattery.com 电子邮箱           ir@evebattery.com 二、本次刊行基本情况 （一）本次刊行履行的里面门径      本次可转债刊行决策于 2022 年 12 月 9 日经公司第六届董事会第五次会议 审议通过；于 2022 年 12 月 19 日经公司 2022 年第六次临时股东大会审议通 过。鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券刊行注册管制 办法》等文献，公司于 2023 年 3 月 28 日召开了公司第六届董事会第十一次会 议和第六届监事会第十一次会议，字据公司 2022 年第六次临时股东大会的授 权，审议通过了《对于公司允洽创业板向不特定对象刊行可转变公司债券条件 的议案》《对于公司创业板向不特定对象刊行可转变公司债券预案（校正稿） 的议案》等关联议案。公司于 2023 年 5 月 8 日召开第六届董事会第十五次会议 和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《对于公司上次召募资金使用情况 专项申诉的议案》《对于公司上次召募资金使用情况鉴证申诉的议案》，并经 公司于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。公司于 2023 年 会议，审议通过了《对于延长公司创业板向不特定对象刊行可转变公司债券的 股东大会决议有用期的议案》《对于提请股东大会延长授权董事会偏激授权东谈主 士全权办理本次公司创业板向不特定对象刊行可转变公司债券关联事宜有用期 的议案》等关联议案，并于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第九次临时股东大 会审议通过上述议案。为确保本次刊行的班师进行，公司详细接洽成本市集情 况、融资环境以及募投技俩已参预资金金额等要素，于 2023 年 12 月 1 日召开 第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了 《对于诊疗公司向不特定对象刊行可转变公司债券刊行决策的议案》《对于州亿纬锂能股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券预案（二次校正 稿）>的议案》等议案，对本次刊行的范围及召募资金用途进行了诊疗。公司于 十三次会议，审议通过了《对于延长公司创业板向不特定对象刊行可转变公司 债券的股东大会决议有用期的议案》《对于提请股东大会延长授权董事会偏激 授权东谈主士全权办理本次公司创业板向不特定对象刊行可转变公司债券关联事宜 有用期的议案》等关联议案，并于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第六次临时 股东大会审议通过上述议案。 （二）本次刊行的布景和目的   在碳达峰、碳中庸的时间布景下，全球能源结构呈现全新发展态势，看成 碳排放的纰谬开端之一，汽车范围亦在进行深切的变革，全球知名车企均均先 后发布停产传统燃油汽车、已毕全面电动化的时辰表。在此大布景下，新能源 汽车行业闹热发展，极大带动了能源端能源电板市集的增长，字据 EVTank 数 据，2021 年全球汽车能源电板出货量为 371GWh，同比增长 134.7%。字据 GGII 预测，到 2025 年全球能源电板出货量将达到 1，550GWh，2030 年有望达到   此外，碳达峰、碳中庸的时间布景亦对储能产物的应用提议了新的要求。 储能产物看成调度能源电力系统使用峰谷、晋升能源电力利用效率的纰谬工 具，在全球能源变革的发展大潮中发扬着愈发纰谬的作用。连年来，我国先后 出台《对于加速推动新式储能发展的指导见解》等多个政策文献，致力于于推动 新式储能从买卖化初期向全面市集化发展，促进我国“双碳”办法已毕，并有 助于能源绿色转型、应答极点事件、保障能源安全、促进能源高质地发展、支 撑应答征象变化等办法的有用鼓励。储能行业快速发展有用带动了能源储能锂 离子电板需求的延续上升。字据 GGII 的行业研究数据，2021 年全球储能锂电 池产业出货量达到 70GWh，同比增长 159.26%，揣度 2025 年全球储能锂电板 产业需求达到 460GWh，2021-2025 年复合长率达到 60.1%，能源储能锂离子电 池迎来广博的发展空间。   在上述新能源汽车市集爆发式增长以及储能市集延续扩容的推动下，连年 来全球能源储能锂离子电板市集需求昭彰晋升，闹热郁勃的市集需求诱惑了大 量企业加入新能源赛谈，行业产能呈现快速扩张趋势。但在高速扩容态势下， 质地上乘且兼具成本上风的电板产物有用供给仍较为不足，行业呈现高端产能 的结构化缺少态势。公司看成国表里较少数全面掌执软包三元电板、方形三元 电板、方形磷酸铁锂电板、圆柱磷酸铁锂电板和三元大圆柱电板等多条本事路 线、兼具范围上风和全面措置决策才调的公司之一，此外公司计谋性率先布局 储能市集，积聚了一批国表里知名客户，已成为储能市集最主要的参与者之 一。凭借本事、市集、产物品质、品牌和服务等方面的上风，公司各种产物取 得了国表里率先客户的粗豪招供。   综上，在此行业发展布景下，公司启动本次刊行融资实施募投技俩，系顺 应发展趋势、把执历史机遇之势必举措，以进一步晋升公司产能、阶段性餍足 下旅客户快速增长产物需求的有用技能。    在新能源产业闹热发展的时间布景下，公司通过本次向不特定对象刊行可 转变债券召募资金，用于实施“23GWh 圆柱磷酸铁锂储能能源电板技俩”和 “21GWh 大圆柱乘用车能源电板技俩”。募投技俩达产后，将形成年产约 圆柱电板产能。通过本次募投技俩诱导，公司储能和能源锂离子电板优质产能 将得到进一步补充，有益于缓解行业内优质产能供给不足压力，阶段性餍足较 为进犯的客户托付需求，进一步巩固公司市集率先地位，确保公司计谋的稳步 实施。 （三）本次可转债基本刊行条件    本次刊行证券的种类为可转变为公司股票的可转债。该可转债及畴昔转变 的股票将在深圳证券往复所上市。    本次拟刊行可转债召募资金总额为东谈主民币 500，000.00 万元，刊行数目为    本次刊行的可转债按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100.00 元。    本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六年。    本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三 年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。    本次刊行的可转债接纳每年付息一次的付息方式，到期送还本金和终末一 年利息。   （1）年利息规画   年利息指可转债持有东谈主按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。   年利息的规画公式为：I=B×i：   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债持有东谈主在计息年度（以下简称“过去”或 “每 年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；   i：可转债确过去票面利率。   （2）付息方式 刊行首日。 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延期间不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度磋议利息和股利的包摄等事项，由公司董事会字据关联法律法例 及深圳证券往复所的礼貌细则。 公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付过去利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）请求转变成公司股票的可转债，公司不再向其持有东谈主 支付本计息年度及以后计息年度的利息。   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结果之日（2025 年 3 月 28 日（T+4 日））起满六个月后的第一个往复日起至可转债到期日止，即 2025 年 9 月 28 日至 2031 年 3 月 23 日止。（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个往复 日；顺延期间付息款项不另计息）。债券持有东谈主对转股或者不转股有遴聘权， 并于转股的次日成为公司股东。   （1）运行转股价钱的细则   本次刊行的可转债的运行转股价钱为 51.39 元/股，不低于召募说明书公告 日前二十个往复日公司股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除权、 除息等引起股价诊疗的情形，则对诊疗赶赴翌日的往复均价按经过相应除权、 除息诊疗后的价钱规画）和前一个往复日公司股票往复均价，且不得进取修 正。   前二十个往复日公司股票往复均价=前二十个往复日公司股票往复总额/该 二十个往复日公司股票往复总量；   前一往复日公司股票往复均价=前一往复日公司股票往复总额/该日公司股 票往复总量。   （2）转股价钱的诊疗方法及规画公式   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况， 将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留极少点后两位，终末一位四舍五 入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）   其中：P0 为诊疗前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股 率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将纪律进行转股价钱调 整，并在允洽中国证监会礼貌条件的信息清晰媒体上清晰转股价钱诊疗的公 告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗办法及暂停转股期间（如需）。当 转股价钱诊疗日为本次刊行的可转债持有东谈主转股请求日或之后，且在转变股份 登记日之前，则该持有东谈主的转股请求按公司诊疗后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东谈主的债职权益 或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则以及充分 保护本次刊行的可转债持有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。磋议转股价钱诊疗内 容及操作办法将依据其时国度磋议法律法例及证券监管部门的关联礼貌来制 订。   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意结合三十个往复日中至 少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议 转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会表决。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有本次刊行的可转债的股东应当遁入。修正后的转股 价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一交 易日公司股票往复均价之间的较高者。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗 日前的往复日按诊疗前的转股价钱和收盘价规画，在转股价钱诊疗日及之后的 往复日按诊疗后的转股价钱和收盘价规画。   （2）修正门径   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在允洽中国证监会礼貌条件的信息 清晰媒体上清晰关联公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如 需）等。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日），起初还原转 股请求并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，且 在转变股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱执行。   本次刊行的可转债持有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目的规画方式为 Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 指可转债持有东谈主请求转股的数目；V 指可转债持有东谈主请求转股的 可转债票面总金额；P 指请求转股当日有用的转股价钱。   可转债持有东谈主请求转变成的股份须为整数股。转股时不足转变一股的可转 债余额，公司将按照深圳证券往复所等部门的磋议礼貌，在可转债持有东谈主转股 当日后的五个往复日内以现款兑付该可转债余额以及该余额对应确当期应计利 息，按照四舍五入原则精准到 0.01 元。   （1）到期赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个往复日内，公司将按债券面值的 112%（含 终末一期利息）的价钱赎回一王人未转股的可转债。   （2）有条件赎回条件   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的即兴一种出当前，公司 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转 债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债持有东谈操纵有的将被赎回 的可转债票面总金额；i 指可转债过去票面利率；t 指计息天数，即从上一个付 息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往复 日按诊疗前的转股价钱和收盘价规画，诊疗后的往复日按诊疗后的转股价钱和 收盘价规画。   （1）有条件回售条件   在本次刊行的可转债终末两个计息年度，如果公司股票在职意结合三十个 往复日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债持有东谈主有权将其持有的可 转债一王人或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述往复日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发 新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股 利等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的往复日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱 规画，在诊疗后的往复日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱规画。如果出现转股 价钱向下修正的情况，则上述“结合三十个往复日”须从转股价钱诊疗之后的 第一个往复日起重新规画。   终末两个计息年度可转债持有东谈主在每年回售条件首次餍足后可按上述商定 条件独揽回售权一次，若在首次餍足回售条件而可转债持有东谈主未在公司届时公 告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度弗成再独揽回售权，可转债 持有东谈主弗成屡次独揽部分回售权。   （2）附加回售条件   若公司本次刊行的可转债召募资金投资技俩的实施情况与公司在召募说明 书中的承诺情况比拟出现紧要变化，字据中国证监会的关联礼貌被视作改变募 集资金用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可转债持有东谈主享有一 次回售的职权。可转债持有东谈主有权将其持有的可转债一王人或部分按债券面值加 受骗期应计利息价钱回售给公司。持有东谈主在附加回售条件餍足后，不错在公司 公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的， 不应再独揽附加回售权。   上述当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债持有东谈操纵有的将回售的 可转债票面总金额；i 为可转债过去票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度回售日止的践诺日期天数（算头不算尾）。   因本次刊行的可转债转股而加多的本公司股票享有与原股票同等的权益， 在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘普通股股东（含因可转债转股形 成的股东）均参与当期股利分派，享有同等权益。   （1）刊行方式   本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 3 月 21 日，T-1 日）收 市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东废弃优先配售部分）接纳通过深圳证券往复所往复系统网上定 价刊行的方式进行。   原股东可优先配售的可转债数目为其在股权登记日收市后登记在册的持有 刊行东谈主 A 股普通股股份数按每股配售 2.4523 元可转债的比例，并按 100 元/张的 比例转变为张数，每 1 张为一个申购单元，不足 1 张的部分按照精准算法原则 处理，即每股配售 0.024523 张可转债。   刊行东谈主现存总股本 2，045，721，497 股，其中上市公司回购公司股份产生的库 存股 6，872，366 股，即享有原股东优先配售权的股本总额为 2，038，849，131 股。 按本次刊行优先配售比例规画，原股东最多可优先认购约 49，998，697 张，约占 本次刊行的可转债总额 50，000，000 张的 99.9974%。由于不足 1 张部分按照中国 结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南执行，最终优先配售总额可能略有各别。 配售简称为“亿纬配债”。原股东可字据自身情况自行决定践诺认购的可转债 数目。   原股东网上优先配售可转债认购数目不足 1 张部分按照中国结算深圳分公 司证券刊行东谈主业务指南执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数目，按数目大 小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单 位 1 张，轮回进行直至一王人配完。   原股东所持有的刊行东谈主股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则 以托管在各营业部的股票分别规画可认购的张数，且必须依照深交所关联业务 执法在对应证券营业部进行配售认购。 股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与 网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。   社会公众投资者通过深交所往复系统参加网上刊行。网上刊行申购代码为 “370014”，申购简称为“亿纬发债”。最低申购数目为 10 张（1，000 元）， 每 10 张为一个申购单元，卓越 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数 量上限为 10，000 张（100 万元），如卓越该申购上限，则该笔申购无效。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购依然证据不得撤 销。兼并投资者使用多个证券账户参与兼并只能转债申购的，或投资者使用同 一证券账户屡次参与兼并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申 购，其余申购均为无效申购。   证据多个证券账户为兼并投资者持有的原则为证券账户注册贵寓中的“账 户持有东谈主称呼”、“有用身份发挥文献号码”均雷同。证券账户注册贵寓以 T-1 日日终为准。   申购时，投资者无需缴付申购资金。   （2）刊行对象 者，包括：当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、允洽法律礼貌的其他投资者等（法 律法例不容购买者以外），其中当然东谈主需字据《对于完善可转变公司债券投资 者得当性管制关联事项的告知》（深证上〔2023〕511 号）等礼貌已灵通向不 特定对象刊行的可转债往复权限。  （1）债券持有东谈主的职权 次可转债； 并独揽表决权；  （2）债券持有东谈主的义务 司提前偿付本次可转债的本金和利息； 务。  （3）在本次刊行的可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当通过 债券持有东谈主会议决议方式进行决策 东权益所必需回购股份导致的减资以外）、合并、分立、驱散或者请求破产； 议》的主要内容； 执法的礼貌，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。     （4）下列机构或东谈主士不错书面提议召开债券持有东谈主会议 东谈主；     公司将在召募说明书中商定保护债券持有东谈主职权的办法，以及债券持有东谈主 会议的职权、门径和决议成效条件。     公 司 本 次 发 行 可 转 债 拟 募 集 资 金 总 额 不 超 过 500，000.00 万 元 （ 含                                                         单元：万元 序                                                      拟以召募资金                 技俩称呼                   总投资额 号                                                       参预金额                统共                       1，067，679.00      500，000.00     若本次践诺召募资金净额（扣除刊行用度后）少于技俩拟参预召募资金总 额，召募资金不足部分由公司自筹措置。本次召募资金到位前，公司将字据募 集资金投资技俩进程的践诺情况以自筹资金先行参预，并在召募资金到位后按 照关联法例礼貌的门径给以置换。   本次刊行的可转债不提供担保。   公司已遴聘资信评级机构为本次刊行的可转债出具资信评级申诉。   公司已经制定《召募资金专项存储及使用管制轨制》。本次刊行的召募资 金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事 会细则。   公司本次创业板向不特定对象刊行可转债决策的有用期为十二个月，自本 次刊行决策经股东大会审议通过之日起规画。 （四）本次债券的担保和评级情况   本次刊行的可转变公司债券不提供担保。   公司已遴聘纠合股信为本次刊行的可转变公司债券出具资信评级申诉。亿 纬锂能主体信用级别为 AA+，本次可转债信用级别为 AA+，评级预测为褂讪。 （五）本次可转债的受托管制东谈主   字据公司与中信证券签署的《惠州亿纬锂能股份有限公司可转变公司债券 受托管制契约》（以下简称“受托管制契约”），公司聘任中信证券看成本次 可转债的受托管制东谈主，并同意接受中信证券的监督。在本次可转债存续期内， 中信证券应当发愤尽责，字据关联法律法例、召募说明书、受托管制契约的规 定，独揽职权和履行义务。投资者认购或持有本次可转债视作同意中信证券作 为本次可转债的受托管制东谈主，并视作同意受托管制契约的关联商定。 （六）走嘴情形、株连及争议措置   字据公司与中信证券签署的受托管制契约，对走嘴情形、株连及争议措置 商定如下：   在本次可转债存续期内，以下事件组成相应走嘴事件：   （1）公司未能按时完成本次可转债的本息兑付；   （2）公司不履行或违反公司义务的礼貌，出售紧要金钱以致对公司对本次 可转债的还本付息才调产生本体不利影响；   （3）公司丧失退回才调、被法院指定剿袭东谈主或已起初与破产、清理关联的 诉讼门径；   （4）公司未能退回其他到期债务，且将导致本次债券发生走嘴；债务种类 包括但不限于中期单据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转变债券、可 分离债券等平直融资债务，以及银行贷款、承兑汇票等转折融资债务；   （5）公司未按照《债券持有东谈主会议执法》礼貌的门径，暗里变更本次可转 债召募资金用途；   （6）其他对本次可转债的按期付息兑付产生紧要不利影响的情形。   发生上述所列走嘴事件时，公司应当承担相应的走嘴株连，包括但不限于 按照本次可转债召募说明书的商定向债券持有东谈主实时、足额支付本金和/或利息 以及犹豫支付本金和/或利息产生的罚息、走嘴金等，并就受托管制东谈主因公司违 约事件承担关联株连酿成的损失给以抵偿。债券受托管制东谈主将字据债券持有东谈主 会议授权代表债券持有东谈主向刊行东谈主进行追索。   本次可转债刊行适用于中国法律并依其解释。受托管制契约项下所产生的 或与受托管制契约磋议的任何争议，首先应在争议各方之间协商措置。如果协 商措置不成，应提交位于北京的北京仲裁委员会按照该会届时有用的仲裁执法 进行仲裁。仲裁应用汉文进行。仲裁裁决是终局的，对两边均有敛迹力。   当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行措置时，除争议事项外，各 方有权连接独揽本契约项下的其他职权，并应履行本契约项下的其他义务。 三、承销方式及承销期       本次刊行由主承销商以余额包销方式承销。本次可转债刊行的承销期自 四、刊行用度  序号                技俩称呼                金额（万元）                  统共                              2，892.26 五、承销期间的停牌、复牌及可转债上市的时辰安排 往复日          日期                刊行安排          停复牌安排 T-2 日          星期四                              正常往复         月20日           《网动身演公告》 T-1 日          星期五     网动身演；原股东优先配售股权登记日        正常往复         月21日  T日            星期一                              正常往复         月24日           日；网上申购日细则网上中签率 T+1 日          星期二                              正常往复         月25日           进行网上申购的摇号抽签 T+2 日          星期三     清晰《中签号码公告》；网上中签缴款日       正常往复         月26日 T+3 日          星期四                              正常往复         月27日           况细则最终配售结果和包销金额 T+4 日          星期五     清晰《刊行结果公告》               正常往复         月28日       上述日期为往复日。如关联监管部门要求对上述日程安排进行诊疗或遇重 大突发事件影响刊行，主承销商将实时公告，修改刊行日程。 六、本次刊行证券的上市流通       本次刊行结果后，通盘投资者均无持有期限制，公司将尽快请求可转变公 司债券在深圳证券往复所挂牌上市往复。 七、本次刊行的磋议机构 （一）刊行东谈主：惠州亿纬锂能股份有限公司      法定代表东谈主                        刘金成       办公地址          广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号       磋议东谈主                          江敏        电话                0752-5751928，0752-2605878        传真                      0752-2606033 （二）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司      法定代表东谈主                         张佑君       办公地址          北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦      保荐代表东谈主                     史松祥、邱斯晨      技俩协办东谈主                         肖嘉成       承办东谈主员                     白凤至、吴梓源        电话                       010-60838888        传真                       010-60836029 （三）讼师事务所：北京德恒讼师事务所      事务所负责东谈主                        王丽       办公地址       北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层       署名讼师                    杨兴辉、李碧欣       磋议东谈主                         李碧欣        电话                      010-52682888        传真                      010-52682999 （四）管帐师事务所：容诚管帐师事务所（特殊普通合伙）      事务所负责东谈主                 肖厚发                  北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大       办公地址                        厦 901-22 至 901-26     署名注册管帐师                 何双、毛才玉、沈重       磋议东谈主                          何双       电话                       010-66001391       传真                       010-66001392 （五）评级机构：纠合股信评估股份有限公司      法定代表东谈主                王少波                  北京市向阳区开国门外大街 2 号中国东谈主保财险       办公地址                          大厦 17 层       署名评级东谈主员                    杨恒、王佳晨子         磋议东谈主                        王佳晨子         电话                       010-85679696         传真                       010-85679228 （六）请求上市的证券往复所：深圳证券往复所        办公地址          深圳市福田区莲花街谈福田区深南通衢2012号         电话                       0755-88668888         传真                       0755-82083295 （七）登记机构：中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司        办公地址                  深圳证券往复所广场25楼         电话                       0755-21899999         传真                       0755-21899000 （八）收款银行：中信银行北京瑞城中心支行        开户行                   中信银行北京瑞城中心支行        开户名                    中信证券股份有限公司        银行账号                   7116810187000000121 八、刊行东谈主与本次刊行磋议东谈主员之间的关系   抛弃 2024 年 6 月 30 日，保荐机构自营业务股票账户持有刊行东谈主股票 持有刊行东谈主股票 0 股；保荐机构纰谬子公司持有刊行东谈主股票 39，936，384 股。保 荐机构已建立并执行严格的信息阻难墙轨制，上述情形不会影响保荐机构正常 履行保荐及承销职责。   除上述情形外，公司与本次刊行磋议的保荐东谈主、承销机构、证券服务机构 偏激负责东谈主、高等管制东谈主员、承办东谈主员之间不存在职何平直或转折的股权关系 或其他权益关系。                     第三节 刊行东谈主基本情况 一、刊行东谈主股本结构及前十名股东持股概况 （一）公司股本结构     抛弃 2024 年 6 月 30 日，亿纬锂能总股本为 2，045，721，497 股，股本结构如 下：         股份性质                   数目（股）                             比例（%） 一、有限售条件的股份                               184，286，851                          9.01 国有持股                                                -                            - 其中：国有法东谈操纵股                                           -                            - 其他内资持股                                   184，286，851                          9.01 其中：境内法东谈操纵股                                 47，656，870                          2.33      境内当然东谈操纵股                             136，629，981                          6.68 二、无尽售条件的股份                              1，861，434，646                        90.99 三、股份总额                                  2，045，721，497                      100.00 （二）公司前十大股东持股情况     抛弃 2024 年 6 月 30 日，亿纬锂能前十大股东明细如下： 序                 股东性                   持股比例       有限售条件股            质押或冻结的股      股东姓名/称呼            股份数目（股） 号                   质                    （%）       份数目（股）            份数目（股）                   境内非                   东谈主                   境内自                   然东谈主                   境内自                   然东谈主      香港中央结算有      境外法      限公司          东谈主      汇安基金－华能      信赖·博远惠诚                   基金、      集结资金信赖计      划－汇安基金－                   品等      汇鑫 32 号单一资      产管制磋议      中国工商银行股      份有限公司－易      基金、      型怒放式指数证       品等       券投资基金      中国诱导银行股                   基金、      份有限公司－广      发科技时尚混杂                    品等      型证券投资基金 序               股东性                     持股比例     有限售条件股           质押或冻结的股       股东姓名/称呼          股份数目（股） 号                质                       （%）     份数目（股）           份数目（股）                 境内自                  然东谈主      中国民生银行股      份有限公司－广    基金、      持有期混杂型证     品等       券投资基金      中国工商银行股      份有限公司－华    基金、      往复型怒放式指     品等      数证券投资基金          统共             1，009，064，075    49.33      184，070，920     404，770，000 二、公司组织结构及纰谬权益投资情况 （一）公司组织结构图      抛弃 2024 年 6 月 30 日，公司组织架构如下： （二）公司子公司基本情况      抛弃 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主控股子公司基本情况如下：                                                            甩抄本召募说明书提要 序                 公司称呼                      注册成本             签署日的持股比例或出 号                                                                资情况                                                                     甩抄本召募说明书提要 序                     公司称呼                            注册成本            签署日的持股比例或出 号                                                                         资情况                                                                     亿纬锂能持有 45.59%，                                                                     亿纬锂能持股 90%、亿                                                                        纬亚洲持股 10%      EVE ENERGY IRELAND HOLDING LIMITED                10，000 欧元      （亿纬爱尔兰）                                      +1，040.00 万好意思元                                                                         亿纬爱尔兰持股      EVE ENERGY STORAGE MALAYSIA SDN. BHD.      （亿纬储能马来西亚公司）       （1）亿纬创能基本情况       称呼                             荆门亿纬创能锂电板有限公司      企业性质                                      有限株连公司      法定代表东谈主                                       刘金成      注册成本                                202，275.679683 万元      注册地址                            荆门高新区掇刀区高新路 89 号      成立日期                                    2017 年 9 月 29 日            锂原电板、锂离子电板、能源电板系统和电板管制系统、锂电板储能系统及电板材              料的分娩、销售及关联本事研发、本事磋议、本事服务，货品或本事收支口  运筹帷幄范围            （国度不欢喜波及行政审批的货品和本事收支口以外）。（照章须经批准的技俩，                      经关联部门批准后方可开展运筹帷幄行径） 长入社会信用代码                    91420800MA491GF58H   （2）惠州创能基本情况    称呼                      惠州亿纬创能电板有限公司   企业性质                              有限株连公司   法定代表东谈主                                刘金成   注册成本                             17，842.5065 万元   注册地址                 惠州市仲恺高新区惠台工业园 63 号小区   成立日期                         1999 年 1 月 14 日             锂离子系列电板产物、碱性、碳性电板产物及应用产物的研发、制造；电板材料   运筹帷幄范围      及配件的研发、制造及加工；并提供相应的服务和本事磋议；货品收支口。（依                 法须经批准的技俩，经关联部门批准后方可开展运筹帷幄行径） 长入社会信用代码                      91441300708199748R   （3）宁波创能基本情况    称呼                     宁波亿纬创能锂电板有限公司   企业性质                              有限株连公司   法定代表东谈主                                刘金成   注册成本                             10，500.00 万元   注册地址              浙江省宁波市奉化区经济开发区滨海新区星海路 3 号   成立日期                         2020 年 12 月 22 日             电板制造；电板销售；电子元器件与机电组件诱导制造；电子元器件与机电组件             诱导销售；电工机械专用诱导制造；机械诱导租借；本事服务、本事开发、本事             磋议、本事交流、本事转让、本事扩充（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照   运筹帷幄范围             照章自主开展运筹帷幄行径）。许可技俩：货品收支口；本事收支口；收支口代理             （照章须经批准的技俩，经关联部门批准后方可开展运筹帷幄行径，具体运筹帷幄技俩以                           审批结果为准） 长入社会信用代码                     91330283MA2J42GE1D   （4）亿纬储能基本情况   称呼                        武汉亿纬储能有限公司  企业性质                              有限株连公司  法定代表东谈主                                刘金成  注册成本                              8，177.43 万元            武汉东湖新本事开发区光谷通衢 77 号金融港后台服务中心一期 A3 栋 9 层 02 室（自  注册地址                            贸区武汉片区）  成立日期                         2018 年 5 月 10 日            一般技俩：合同能源管制，本事服务、本事开发、本事磋议、本事交流、本事转            让、本事扩充，以自有资金从事投资行径，信息磋议服务（不含许可类信息磋议服            务），信息本事磋议服务，储能本事服务，节能管制服务，电板销售，电板制造。  运筹帷幄范围            （除许可业务外，可自主照章运筹帷幄法律法例非不欢喜限制的技俩）许可技俩：发电            业务、输电业务、供（配）电业务。（照章须经批准的技俩，经关联部门批准后方            可开展运筹帷幄行径，具体运筹帷幄技俩以关联部门批准文献简略可证件为准） 长入社会信用代码                      91420112MA4KYJ4483   （5）孚安特基本情况   称呼                         武汉孚安特科技有限公司  企业性质                                有限株连公司  法定代表东谈主                                 代江华  注册成本                            444.046061 万元  注册地址            武汉市汉阳区黄金口三村 270 号加华科技产业园 3 号楼 2 层  成立日期                           2004 年 3 月 11 日            一般技俩:电板制造，电板销售，货品收支口，本事服务、本事开发、本事磋议、本事交            流、本事转让、本事扩充，工程和本事研究和试验发展，仪器姿色制造，电力电子元器件            销售，机械诱导租借，本事收支口，电板零配件分娩，电板零配件销售，机械电气诱导销售，  运筹帷幄范围      仪器姿色销售，电子元器件与机电组件诱导制造，电力电子元器件制造，电子元器件制            造，电子元器件零卖，电子元器件与机电组件诱导销售，电子元器件批发，电容器偏激配            套诱导制造，电容器偏激配套诱导销售，机械电气诱导制造，电子专用诱导制造。（除许                  可业务外，可自主照章运筹帷幄法律法例非不欢喜限制的技俩）。 长入社会信用代码                       91420100758155268Y   （6）金源机器东谈主基本情况   称呼                       惠州金源智能机器东谈主有限公司  企业性质                                有限株连公司  法定代表东谈主                                 刘金成  注册成本                                 300 万元  注册地址                惠州市仲恺高新区和畅东六路 3 号厂房 B 第 1 层  成立日期                           2010 年 12 月 17 日            一般技俩：智能机器东谈主的研发；智能机器东谈主销售；服务消费机器东谈主销售；服务消费            机器东谈主制造；特殊功课机器东谈主制造；东谈主工智能行业应用系统集成服务；东谈主工智能硬            件销售；东谈主工智能基础软件开发；东谈主工智能表面与算法软件开发；东谈主工智能应用软            件开发；东谈主工智能基础资源与本事平台；东谈主工智能大众服务平台本事磋议服务；数            据处理和存储援救服务；云规画诱导制造；云规画诱导销售；机械诱导研发；机械            诱导销售；机械诱导租借；工业假想服务；工业机器东谈主制造；工业机器东谈主销售；工            业机器东谈主安装、维修；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能适度  运筹帷幄范围            系统集成；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机            械电气诱导制造；机械电气诱导销售；模具制造；模具销售；货品收支口；本事进             出口；通用诱导制造（不含特种诱导制造）；电子、机械诱导珍重（不含特种设             备）；电板零配件分娩；电板零配件销售；气体、液体分离及白皙诱导制造；气            体、液体分离及白皙诱导销售；涂料制造（不含危机化学品）；涂料销售（不含危            险化学品）；本事服务、本事开发、本事磋议、本事交流、本事转让、本事扩充。                （除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展运筹帷幄行径） 长入社会信用代码                       91441300566696617E   （7）亿纬亚洲基本情况   称呼                            亿纬亚洲有限公司  公司编号                                  1847291   住所             香港九龙不雅塘巧明街 98 号 The Millennity 第一座 22 楼 08 室  成当场间                            2013 年 1 月 4 日  法定股本                                22，830 万好意思元   （8）EBIL 基本情况    称呼                   EVE BATTERY INVESTMENT LTD.   公司编号                               2019777    住所                             英属维尔京群岛   成当场间                         2019 年 8 月 13 日   法定股本                               10 好意思元   （9）亿纬国际基本情况    称呼                        亿纬国际工业有限公司    住所             纽卡斯尔郡威明顿市 3511 Silverside Road， Suite 105   成当场间                        2010 年 12 月 17 日   注册成本                               100 好意思元             锂一次电板，锂二次电板，镍氢电板，智能水表、电表、气表等电子产物的销售   主营业务                            及售后服务   （10）亿纬能源基本情况   称呼                       湖北亿纬能源有限公司  企业性质                        其他有限株连公司  法定代表东谈主                              刘金成  注册成本                        130，326.109583 万元  注册地址                  荆门高新区掇刀区荆南通衢 68 号  成立日期                         2012 年 7 月 4 日            一般技俩：电板制造，电板销售，新兴能源本事研发，新材料本事研发，合成材料            制造（不含危机化学品），合成材料销售，新能源汽车废旧能源蓄电板回收及梯次            利用（不含危机废料运筹帷幄），汽车零部件及配件制造，电子专用诱导销售，电力电            子元器件销售，电子元器件与机电组件诱导销售，新能源原动诱导制造，新能源原            动诱导销售，新能源汽车电附件销售，新能源汽车换电设施销售，新能源汽车分娩            测试诱导销售，金属材料制造，金属材料销售，新式金属功能材料销售，高性能有  运筹帷幄范围            色金属及合金材料销售，本事服务、本事开发、本事磋议、本事交流、本事转让、            本事扩充，本事收支口，住房租借，非居住房地产租借，地盘使用权租借，蓄电板             租借，机械诱导租借，装卸搬运，货品收支口，热力分娩和供应。（除许可业务            外，可自主照章运筹帷幄法律法例非不欢喜限制的技俩）许可技俩：第二类升值电信业            务。（照章须经批准的技俩，经关联部门批准后方可开展运筹帷幄行径，具体运筹帷幄技俩                      以关联部门批准文献简略可证件为准） 长入社会信用代码                    914208000500011598   （11）亿纬能源香港基本情况    称呼                        亿纬能源香港有限公司   公司编号                               2975914    住所             香港湾仔谭臣谈 105-111 号巨巨贾业大厦 13 层 C 室   成当场间                            2020 年 9 月 9 日   法定股本                              100 万港币   运筹帷幄范围        锂离子电板、能源与储能电板系统和电板管制系统、电板材料的贸易   （12）惠州能源基本情况   称呼                             惠州亿纬能源电板有限公司  企业性质                                     有限株连公司  法定代表东谈主                                      刘金成  注册成本                                 23，523.4212 万好意思元  注册地址                   惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村杏园北路 5 号  成立日期                                  2021 年 2 月 5 日            电板、合成材料（不含危机化学品）、汽车零部件及配件、电子专用材料、新能源            原动诱导、金属材料的制造，电板、合成材料、电子专用材料、电子专用诱导、电             力电子元器件、电子元器件与机电组件诱导、新能源原动诱导、新能源汽车电附            件、新能源汽车换电设施、新能源汽车分娩测试诱导、金属材料、新式金属功能材  运筹帷幄范围      料、高性能有色金属及合金材料的销售，新材料本事研发，新兴能源本事研发，电            子专用材料研发，本事服务、本事开发、本事磋议、本事交流、本事转让、本事推            广，住房租借，地盘使用权租借，非居住房地产租借，机械诱导及蓄电板的租借，             装卸搬运，货品或本事收支口。（以上技俩不波及外商投资准入寥落管制措施）                （照章须经批准的技俩，经关联部门批准后方可开展运筹帷幄行径） 长入社会信用代码                           91441303MA55Y86R7Q   （13）亿纬德国基本情况    称呼                                  EVE Germany GmbH   公司编号                                     HRB 267260    住所          the fifth floor in the building Taunusstra?e 42， 80807 Munich， Germany   成当场间                                  2021 年 12 月 6 日   注册成本                                     25，000 欧元   运筹帷幄范围                销售和租借锂电板、锂离子电板组及关联的售后服务   （14）亿纬林洋基本情况   称呼                           江苏亿纬林洋储能本事有限公司  企业性质                                     有限株连公司  法定代表东谈主                                      刘金成  注册成本                                     50，000 万元  注册地址                          启东市经济开发区华石路 608 号  成立日期                                  2021 年 8 月 9 日            新兴能源本事研发；本事服务、本事开发、本事磋议、本事交流、本事转让、本事            扩充；电板制造；电板销售；新材料本事研发；合成材料销售；新能源汽车电附件            销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车分娩测试诱导销售；新能源原动诱导            制造；新能源原动诱导销售；汽车零部件及配件制造；电子专用材料制造；电子专  运筹帷幄范围            用材料销售；电子专用材料研发；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设             备销售；金属材料销售；新式金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销             售；住房租借；非居住房地产租借；地盘使用权租借；蓄电板租借；机械诱导租             赁；装卸搬运（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展运筹帷幄行径） 长入社会信用代码                           91320681MA26QLEK8E   （15）亿纬集能基本情况   称呼                                惠州亿纬集能有限公司  企业性质                                     有限株连公司  法定代表东谈主                            刘金成  注册成本                       415，355.6863 万元  注册地址                   惠州仲恺高新区 40 号小区  成立日期                       2018 年 6 月 20 日            汽车用锂离子软包电板（固态锂电板及金属锂电板以外）及汽车用锂离子软包电板            模组（固态锂电板及金属锂电板以外）的分娩、加工、销售、研发、售后服务和储  运筹帷幄范围       能电板的分娩、加工、销售、研发、售后服务，汽车用锂离子软包电板材料的加            工、销售、研发，国内贸易，货品或本事收支口，厂房及诱导租借。（照章须经批                   准的技俩，经关联部门批准后方可开展运筹帷幄行径） 长入社会信用代码                 91441300MA51W6K13R   （16）亿纬赛恩斯基本情况   称呼                  广东亿纬赛恩斯新能源系统有限公司  企业性质                       其他有限株连公司  法定代表东谈主                            刘金成  注册成本                            5，000 万元  注册地址                 惠州市仲恺高新区惠风七路 36 号  成立日期                       2012 年 11 月 26 日            新能源汽车的能源系统研发和制造，新能源汽车关联零部件的研发和制造，能源电            池及成组本事开发，新能源汽车偏激零部件的销售，汽车租借服务，新能源汽车的  运筹帷幄范围            研发服务、本事转让服务、本事磋议服务，合同能源管制服务。（照章须经批准的                    技俩，经关联部门批准后方可开展运筹帷幄行径） 长入社会信用代码                   91441300058513036N   （17）金海锂业基本情况   称呼                    金海锂业（青海）有限公司  企业性质                       其他有限株连公司  法定代表东谈主                            刘金成  注册成本                            18，000 万元  注册地址           青海省海西州大柴旦柴旦镇大华街与团结路交叉口 2014-2 号  成立日期                        2021 年 9 月 1 日            一般技俩：专用化学产物制造（不含危机化学品）；高纯元素及化合物销售；化工            产物分娩（不含许可类化工产物）；化工产物销售（不含许可类化工产物）；有色  运筹帷幄范围      金属压延加工；货品收支口；本事收支口；本事服务、本事开发、本事磋议、本事            交流、本事转让、本事扩充（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展                            运筹帷幄行径） 长入社会信用代码                 91632824MABJDRQB42   （18）成都亿纬基本情况   称呼                      成都亿纬锂能有限公司  企业性质                            有限株连公司  法定代表东谈主                            刘金成  注册成本                            43，000 万元            四川省成都经济本事开发区（龙泉驿区）南四路 325 号成都公水联运物流基地（成  注册地址                      都公路港口）联检大楼 421 号办公室  成立日期                      2022 年 4 月 27 日            一般技俩：电板制造；电板销售；合成材料制造（不含危机化学品）；合成材料销            售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用诱导销售；电力电子元器件            销售；电子元器件与机电组件诱导销售；新能源原动诱导制造；新能源原动诱导销            售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；            新能源汽车分娩测试诱导销售；金属材料制造；金属材料销售；新式金属功能材料  运筹帷幄范围            销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料本事研发；新兴能源本事研发；电            子专用材料研发；本事服务、本事开发、本事磋议、本事交流、本事转让、本事推             广；住房租借；非居住房地产租借；地盘使用权租借；机械诱导租借；蓄电板租            赁；装卸搬运；货品收支口；本事收支口（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照                         照章自主开展运筹帷幄行径） 长入社会信用代码                91510112MA7MEYFC2C   （19）青海亿纬基本情况   称呼                     青海亿纬锂能有限公司  企业性质                           有限株连公司  法定代表东谈主                           刘金成  注册成本                           1，000 万元  注册地址       青海省海西州格尔木市瀚海路 28 号昆仑经济开发区（金昆仑锂业有限公司）  成立日期                      2022 年 5 月 24 日            一般技俩：电板制造；电板销售；新材料本事研发；合成材料制造（不含危机化学            品）；合成材料销售；新能源汽车废旧能源蓄电板回收及梯次利用（不含危机废料            运筹帷幄）；汽车零部件及配件制造；电子专用诱导销售；电力电子元器件销售；电子            元器件与机电组件诱导销售；新能源原动诱导制造；新能源原动诱导销售；新能源            汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车分娩测试诱导销售；金属  运筹帷幄范围            材料制造；金属材料销售；新式金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销             售；本事服务、本事开发、本事磋议、本事交流、本事转让、本事扩充；住房租             赁；非居住房地产租借；地盘使用权租借；蓄电板租借；机械诱导租借；装卸搬            运；货品收支口；本事收支口；新兴能源本事研发（除照章须经批准的技俩外，凭                       营业牌照照章自主开展运筹帷幄行径） 长入社会信用代码                91632801MABNUW4H3M   （20）玉溪亿纬基本情况   称呼                     玉溪亿纬锂能有限公司  企业性质                           有限株连公司  法定代表东谈主                           刘金成  注册成本                           30，000 万元  注册地址           云南省玉溪市高新区龙泉片区（江川区大街街谈三街社区）  成立日期                      2022 年 7 月 15 日            一般技俩：电板制造；货品收支口；本事收支口；新兴能源本事研发；电板销售；            新材料本事研发；合成材料制造（不含危机化学品）；合成材料销售；汽车零部件            及配件制造；电子专用诱导销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设            备销售；新能源原动诱导制造；新能源原动诱导销售；新能源汽车电附件销售；新  运筹帷幄范围      能源汽车换电设施销售；新能源汽车分娩测试诱导销售；金属材料制造；金属材料            销售；新式金属功能材料销售；本事服务、本事开发、本事磋议、本事交流、本事            转让、本事扩充；住房租借；非居住房地产租借；地盘使用权租借；蓄电板租借；            机械诱导租借；装卸搬运（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展经                            营行径）。 长入社会信用代码                91530400MABTUBAX0P   （21）曲靖亿纬基本情况   称呼                               曲靖亿纬锂能有限公司  企业性质                                    有限株连公司  法定代表东谈主                                     刘金成  注册成本                                    55，000 万元  注册地址                      云南省曲靖市经开区管委会翠峰路 83 号  成立日期                                 2022 年 8 月 2 日            一般技俩：电板制造；电板销售；新兴能源本事研发；新材料本事研发；新能源汽            车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源原动诱导制造；新能源原动诱导            销售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车分娩测试诱导销售；新能源汽车废旧动            力蓄电板回收及梯次利用（不含危机废料运筹帷幄）；电子专用诱导销售；电力电子元            器件销售；电子元器件与机电组件诱导销售；合成材料制造（不含危机化学品）；  运筹帷幄范围            合成材料销售；金属材料制造；金属材料销售；新式金属功能材料销售；高性能有            色金属及合金材料销售；货品收支口；本事收支口；本事服务、本事开发、本事咨             询、本事交流、本事转让、本事扩充；住房租借；非居住房地产租借；蓄电板租            赁；机械诱导租借；装卸搬运（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开                           展运筹帷幄行径）。 长入社会信用代码                          91530300MABW8C3L34   （22）亿纬马来西亚基本情况   称呼                           EVE Energy Malaysia Sdn. Bhd.  公司编号                           202201032212（1477909-M）            UNIT 1625 ，LEVEL 16， HUNZA TOWER， JALAN KELAWEI 10250 GEORGE TPWN   住所                                   PULAU PINANG MALAYSIA  成当场间                                 2022 年 8 月 30 日  法定股本                                29，769.40 万林吉特  运筹帷幄范围            分娩制造圆柱形锂离子电动器用、两轮车和清洁器用电板系列产物   （23）亿纬匈牙利基本情况   称呼                               EVE Power Hungary Kft.  公司编号                                    01-09-401616   住所                       1027 Budapest， Kacsa utca 15-23， Hungary  成当场间                                 2022 年 7 月 5 日  法定股本                                    10，000 欧元  运筹帷幄范围                              锂电板分娩制造及销售   （24）沈阳亿纬基本情况   称呼                               沈阳亿纬锂能有限公司  企业性质                                    有限株连公司  法定代表东谈主                                     李沐芬  注册成本                                    30，000 万元  注册地址                  辽宁省沈阳市沈阳经济本事开发区开发大路 82 号  成立日期                                2022 年 11 月 22 日  运筹帷幄范围      一般技俩：新兴能源本事研发，电板制造，电板销售，新材料本事研发，合成材料            制造（不含危机化学品），合成材料销售，新能源汽车废旧能源蓄电板回收及梯次            利用（不含危机废料运筹帷幄），汽车零部件及配件制造，电子专用诱导销售，电力电            子元器件销售，电子元器件与机电组件诱导销售，新能源原动诱导制造，新能源原            动诱导销售，新能源汽车电附件销售，新能源汽车换电设施销售，新能源汽车分娩            测试诱导销售，金属材料制造，金属材料销售，新式金属功能材料销售，高性能有            色金属及合金材料销售，本事服务、本事开发、本事磋议、本事交流、本事转让、            本事扩充，蓄电板租借，机械诱导租借，装卸搬运，货品收支口，本事收支口（除                 照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展运筹帷幄行径） 长入社会信用代码                 91210106MAC3LHQP22   （25）成都亿纬能源基本情况   称呼                      成都亿纬能源有限公司  企业性质                            有限株连公司  法定代表东谈主                             刘金成  注册成本                            30，000 万元  注册地址       四川省成都市简阳市东溪街谈尖山社区 10 组（简阳市空天产业功能区东区）  成立日期                       2023 年 2 月 14 日            一般技俩:电板制造;电板销售;合成材料制造（不含危机化学品）;合成材料销售;电子            专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用诱导销售;电力电子元器件销售;电子元器            件与机电组件诱导销售;新能源原动诱导制造;新能源原动诱导销售;汽车零部件及配件            制造;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车分娩测试诱导销  运筹帷幄范围      售;金属材料制造;金属材料销售;新式金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料            销售;新材料本事研发;新兴能源本事研发;电子专用材料研发;本事服务、本事开发、            本事磋议、本事交流、本事转让、本事扩充;住房租借;非居住房地产租借;地盘使用权            租借;机械诱导租借;蓄电板租借;装卸搬运;货品收支口;本事收支口。（除照章须经批                     准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展运筹帷幄行径） 长入社会信用代码                 91510185MAC8QDQJ4K   （26）云南亿捷锂业基本情况   称呼                      云南亿捷锂业有限公司  企业性质                            有限株连公司  法定代表东谈主                             刘金成  注册成本                            10，000 万元  注册地址                  云南省玉溪市高新区兴科路 12 号  成立日期                       2023 年 3 月 17 日            许可技俩：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查（照章须经批准的技俩，经关联             部门批准后方可开展运筹帷幄行径，具体运筹帷幄技俩以关联部门批准文献简略可证件为            准）一般技俩：基础化学原料制造（不含危机化学品等许可类化学品的制造）；专            用化学产物制造（不含危机化学品）；矿物洗选加工；常用有色金属冶真金不怕火；高纯元  运筹帷幄范围            素及化合物销售；化工产物分娩（不含许可类化工产物）；化工产物销售（不含许            可类化工产物）；有色金属压延加工；货品收支口；本事收支口；本事服务、本事            开发、本事磋议、本事交流、本事转让、本事扩充（除照章须经批准的技俩外，凭                      营业牌照照章自主开展运筹帷幄行径）。 长入社会信用代码                 91530400MACCW3HK4H   （27）亿纬新加坡基本情况   称呼                     EVE ENERGY PTE. LTD.  公司编号                            202324503G   住所        10 Marine Boulevard， #24-02， Marina Bay Financial Centre， Singapore (018983)  成当场间                                    2023 年 6 月 22 日  注册成本                                    536，600 新加坡元  运筹帷幄范围                                    锂电板产物销售   （28）亿纬爱尔兰基本情况   称呼                      EVE ENERGY IRELAND HOLDING LIMITED  公司编号                                         747340   住所                                DUBLIN， D04 XN32， IRELAND  成当场间                                    2023 年 8 月 24 日  注册成本                             10，000 欧元+1，040.00 万好意思元  运筹帷幄范围                      无践诺运筹帷幄，为刊行东谈主境外投资的旅途公司   （29）亿纬好意思国基本情况   称呼                            EVE ENERGY US HOLDING LLC  公司编号                                        7622620   住所             251 LITTLE FALLS DRIVE， WILMINGTON， DELAWARE， 19808  成当场间                                    2023 年 8 月 15 日  注册成本                                    934.72 万好意思元  运筹帷幄范围                      无践诺运筹帷幄，为刊行东谈主境外投资的旅途公司   （30）惠州新能源系统基本情况   称呼                              惠州亿纬新能源系统有限公司  企业性质                                       有限株连公司  法定代表东谈主                                        刘金成  注册成本                                       4，000 万元  注册地址       惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区杏园北路 16 号（电芯分娩车间）  成立日期                                    2024 年 1 月 2 日            一般技俩：电板制造；电板销售；电板零配件分娩；电板零配件销售；新材料本事            研发；合成材料制造（不含危机化学品）；合成材料销售；新能源汽车废旧能源蓄            电板回收及梯次利用（不含危机废料运筹帷幄）；汽车零部件及配件制造；电子专用设            备销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件诱导销售；新能源原动诱导            制造；新能源原动诱导销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；            新能源汽车分娩测试诱导销售；金属材料制造；金属材料销售；新式金属功能材料  运筹帷幄范围            销售；高性能有色金属及合金材料销售；本事服务、本事开发、本事磋议、本事交            流、本事转让、本事扩充；本事收支口；住房租借；非居住房地产租借；地盘使用            权租借；蓄电板租借；机械诱导租借；装卸搬运；货品收支口；热力分娩和供应。            （除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展运筹帷幄行径）许可技俩：第二            类升值电信业务。（照章须经批准的技俩，经关联部门批准后方可开展运筹帷幄行径，                   具体运筹帷幄技俩以关联部门批准文献简略可证件为准） 长入社会信用代码                             91441303MAD90NXW3T   （31）荆门新能源系统基本情况    称呼                               荆门亿纬新能源系统有限公司      企业性质                                             其他有限株连公司     法定代表东谈主                                                 刘金成      注册成本                                                4，000 万元      注册地址                             湖北省荆门市掇刀区荆南通衢 68 号一号厂房      成立日期                                             2024 年 1 月 17 日                    一般技俩：热力分娩和供应，电板制造，电板零配件分娩，电板销售，电板零配件销售，                    新能源汽车废旧能源蓄电板回收及梯次利用（不含危机废料运筹帷幄），电子专用诱导                    销售，电力电子元器件销售，电子元器件与机电组件诱导销售，新能源原动诱导制造，                    新能源原动诱导销售，新能源汽车换电设施销售，新能源汽车分娩测试诱导销售，金                    属材料制造，新式金属功能材料销售，高性能有色金属及合金材料销售，本事服务、      运筹帷幄范围                    本事开发、本事磋议、本事交流、本事转让、本事扩充，住房租借，非居住房地产租                    赁，地盘使用权租借，蓄电板租借，机械诱导租借，装卸搬运，货品收支口。（除许可业                    务外，可自主照章运筹帷幄法律法例非不欢喜限制的技俩）许可技俩：第二类升值电                    信业务。（照章须经批准的技俩，经关联部门批准后方可开展运筹帷幄行径，具体经                            营技俩以关联部门批准文献简略可证件为准） 长入社会信用代码                                        91420801MAD9R83B7N      （32）亿纬储能马来西亚基本情况      称呼                          EVE ENERGY STORAGE MALAYSIA SDN. BHD.  公司编号                                       202401002813（1548663-K）                            LEVEL 11， MENARA LGB， 1， JALAN WAN KADIR，      住所                TAMAN TUN DR ISMAIL 60000 KUALA LUMPUR W.P.KUALA LUMPUR MALAYSIA  成当场间                                             2024 年 1 月 18 日  注册成本                                                   1 林吉特  运筹帷幄范围                                                 暂无践诺业务      抛弃 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主参股的公司基本情况如下：                                                                                       甩抄本召募说                                                                                       明书提要签署 序号                         公司称呼                                      注册成本                                                                                       日的持股比例                                                                                        或出资情况           EVE ENERGY NORTH AMERICA COPORATION                                         亿纬国际持有                        （亿纬北好意思）                                                             51.00%                                                                                          EBIL 持有                                                                               甩抄本召募说                                                                               明书提要签署 序号                      公司称呼                               注册成本                                                                               日的持股比例                                                                                或出资情况                                                                               亿纬能源香港                                                                                持股 30.00%                                                                               亿纬亚洲持股                                                                               亿纬能源持股                                                                               亿纬亚洲持股                                                                               亿纬储能持股                                                                               亿纬储能持股               Amplify Cell Technologies LLC            投资总额 264，000 万         亿纬好意思国持股                 （领航能源有限公司）                                       好意思元              10.00%      注：字据 SIHL 的公司端正及年度申诉，SIHL 的法定股份数为 100 亿股，每股面值为 年 6 月 30 日，SIHL 已刊行股份数为 613，823.87 万股，EBIL 持有的股份数占 SIHL 已刊行 股份数的比例为 30.98%。       （1）亿纬北好意思基本情况       称呼                        EVE ENERGY NORTH AMERICA COPORATION       注册成本                                       200 万好意思元       住所                          好意思国俄亥俄州都柏林市 10189 ARCHER LN       成立日期                                    2002 年 2 月 14 日       （2）青海金纬基本情况       称呼                                 青海金纬新材料科技有限公司       企业性质                                    其他有限株连公司  法定代表东谈主                               曾文强  注册成本                               100 万元  注册地址                 青海省海西州大柴旦大柴旦湖南岸  成立日期                            2022 年 3 月 2 日            本事服务、本事开发、本事磋议、本事交流、本事转让、本事扩充；非食用盐加  运筹帷幄范围      工；非食用盐销售（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展运筹帷幄活                            动） 长入社会信用代码                    91632824MABJE2Y617   （3）德枋亿纬基本情况   称呼                       曲靖市德枋亿纬有限公司  企业性质                          其他有限株连公司  法定代表东谈主                               王昭沛  注册成本                              10，000 万元  注册地址             云南省曲靖市翠峰街谈三岔社区居委会三元路 702 号  成立日期                          2021 年 4 月 26 日            工程和本事研究和试验发展；光电一体化本事研发；纳米粉体材料试剂、纳米粉            体圭臬样品、纳米材料产物（均不含限制技俩）的研发、分娩、销售；纳米磷酸            铁锂（不含危机化学品）的研发、分娩、销售；纳米材料产物及本事收支口；货  运筹帷幄范围            物收支口业务（国度不欢喜波及行政审批的货品以外）；有机化学原料（不含危            险化学品）、化学试剂助剂（不含危机化学品）销售。（照章须经批准的技俩，                     经关联部门批准后方可开展运筹帷幄行径） 长入社会信用代码                    91530300MA6Q9D4P6U   （4）SIHL 基本情况   称呼                  Smoore International Holdings Limited  法定股本                          10，000，000，000 股  已刊行股本                           613，723.87 万股   住所                                开曼群岛  成立日期                          2019 年 7 月 22 日  运筹帷幄范围            电子雾化器的关节零部件及关联诱导的分娩、销售和研发   （5）金昆仑基本情况   称呼                          金昆仑锂业有限公司  企业性质                          其他有限株连公司  法定代表东谈主                               赵一又龙  注册成本                              32，000 万元  注册地址              青海省格尔木市昆仑经济开发区瀚海路 28 号  成立日期                          2017 年 1 月 17 日            金属锂分娩、加工及销售（以上运筹帷幄技俩凭许可证运筹帷幄）。氯化锂、电板级碳酸            锂、锂镁合金分娩、加工及销售（以上运筹帷幄技俩凡波及行政许可的凭关联许可经            营）。氧化硼、氯化钾、硫酸钾、硫酸钾镁肥、湖盐、消毒产物分娩、加工、销  运筹帷幄范围            售（不含危机化学品）。锂盐科研本事磋议服务（不含中介服务）。房屋、机械            诱导租借。货品及本事的收支口业务（国度有专项礼貌的以外）。（波及许可经                    营技俩，应取得关联部门许可后方可运筹帷幄） 长入社会信用代码                 91632801MA753LR18K   （6）荆门新宙邦基本情况   称呼                   荆门新宙邦新材料有限公司  企业性质                      其他有限株连公司  法定代表东谈主                             林木崇  注册成本                            22，500 万元  注册地址                 荆门高新区掇刀区荆东通衢 39 号  成立日期                      2018 年 5 月 16 日            一般技俩：电子专用材料制造，电子专用材料研发，电子专用材料销售。（除许  运筹帷幄范围                可业务外，可自主照章运筹帷幄法律法例非不欢喜限制的技俩） 长入社会信用代码                 91420800MA4943P79D   （7）亿纬氢能基本情况   称呼                     惠州亿纬氢能有限公司  企业性质                           有限株连公司  法定代表东谈主                             刘金成  注册成本                            5，000 万元  注册地址           惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村 ZKD-005-02 号地块厂房  成立日期                      2021 年 11 月 25 日            一般技俩：新兴能源本事研发；新材料本事研发；工程和本事研究和试验发展；            新式膜材料制造；新式膜材料销售；气体、液体分离及白皙诱导制造；气体、液            体分离及白皙诱导销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；本事  运筹帷幄范围            服务、本事开发、本事磋议、本事交流、本事转让、本事扩充；货品收支口；技            术收支口（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展运筹帷幄行径）（以                    上技俩不波及外商投资准入寥落管制措施） 长入社会信用代码                 91441303MAA472UG4C   （8）易鼎丰基本情况   称呼                   天津易鼎丰能源科技有限公司  企业性质                           有限株连公司  法定代表东谈主                              李磊  注册成本                          1，556.3232 万元  注册地址             天津西青汽车工业区中联产业园智能大厦 219 室  成立日期                          2016 年 7 月 1 日            一般技俩：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零卖；农业机械制造；农业机械            销售；电板制造；电板销售；输配电及适度诱导制造；智能输配电及适度诱导销            售；规画机软硬件及外围诱导制造；规画机软硬件及援手诱导零卖；电子元器件  运筹帷幄范围            制造；电力电子元器件销售；试验机制造；试验机销售；本事服务、本事开发、            本事磋议、本事交流、本事转让、本事扩充；货品收支口；本事收支口。（除依                法须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展运筹帷幄行径） 长入社会信用代码                 91120111MA05KAPA9R   （9）华杉温州基本情况   称呼                   华杉收支口（温州）有限公司  企业性质                           有限株连公司  法定代表东谈主                              鲁锋  注册成本                            5，000 万元  注册地址           浙江省温州市龙湾区永中街谈龙祥路 2666 号 B 幢 1301 室  成立日期                       2021 年 5 月 31 日            一般技俩：货品收支口；本事收支口；金属材料销售；金属矿石销售；电子元器            件与机电组件诱导销售；电子产物销售；物联网诱导销售；财务磋议；本事服            务、本事开发、本事磋议、本事交流、本事转让、本事扩充；规画机系统服务；  运筹帷幄范围      软件开发；国内贸易代理；工程管制服务；普通机械诱导安装服务；劳务服务            （不含劳务布置）（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展运筹帷幄活            动）。许可技俩：电气安装服务（照章须经批准的技俩，经关联部门批准后方可                   开展运筹帷幄行径，具体运筹帷幄技俩以审批结果为准） 长入社会信用代码                  91330303MA2L48YU5G   （10）沃太能源基本情况   称呼                      沃太能源股份有限公司  企业性质                           股份有限公司  法定代表东谈主                             袁宏亮  注册成本                           8，999.083 万元  注册地址                   南通市通州区碧华路 1086 号  成立日期                       2012 年 9 月 12 日            光伏发电诱导及零配件研发、销售；光伏发电诱导的安装、珍重；软件研发、销            售；储能诱导的研发、分娩、销售；LED 电子器件研发、销售；自营和代理上述            商品的收支口业务（国度限制企业运筹帷幄或不容收支口的商品以外）。（照章须经  运筹帷幄范围            批准的技俩，经关联部门批准后方可开展运筹帷幄行径）一般技俩：充电桩销售；智            能输配电及适度诱导销售；输配电及适度诱导制造（除照章须经批准的技俩外，                      凭营业牌照照章自主开展运筹帷幄行径） 长入社会信用代码                   913206120534932082   （11）华北铝业基本情况   称呼                    华北铝业新材料科技有限公司  企业性质                       其他有限株连公司  法定代表东谈主                             王得双  注册成本                           114，000 万元  注册地址            河北省保定市涿州市松林店镇经济开发区工业路东侧  成立日期                       2021 年 4 月 26 日            新材料本事研发、磋议、转让及扩充应用，高性能能源电板铝箔、新能源能源电  运筹帷幄范围      池外壳用铝合金带材、双零铝箔、电容器铝箔、印刷用 CTP 板基分娩、销售。               （照章须经批准的技俩，经关联部门批准后方可开展运筹帷幄行径） 长入社会信用代码                 91130681MA0GA8YA6T   （12）国泰金租基本情况   称呼                   天津国泰金融租借有限株连公司  企业性质                           有限株连公司  法定代表东谈主                              周鸿  注册成本                             200，000 万元  注册地址         天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 1901-1902  成立日期                        2017 年 11 月 3 日            融资租借业务；转让和受让融资租借金钱；固定收益类证券投资业务；接受承租            东谈主的租借保证金；接管非银行股东 3 个月（含）以上按期进款；同行拆借；向金  运筹帷幄范围            融机构借钱；境外借钱；租借物变卖及处理业务；经济磋议。（照章须经批准的                   技俩，经关联部门批准后方可开展运筹帷幄行径） 长入社会信用代码                   91120118MA05XKJA91   （13）大华化工基本情况   称呼                      大柴旦大华化工有限公司  企业性质                        其他有限株连公司  法定代表东谈主                               郑淑蓓  注册成本                            23，614.4578 万元  注册地址                      青海省海西州大柴旦县  成立日期                        2003 年 11 月 13 日            化工原料、湖盐开采；钾肥、钠硼解石、硼镁石、金属锂、硫酸钾、芒硝、尾矿  运筹帷幄范围      固液、工业盐分娩销售、煤炭运筹帷幄及收支口业务（国度限制运筹帷幄或者不容出口的                  商品以外，以上技俩波及行政许可的凭许可证运筹帷幄） 长入社会信用代码                    91632824757404584G   （14）中智海工基本情况   称呼                   江苏中智海洋工程装备有限公司  企业性质                             有限株连公司  法定代表东谈主                               张发平  注册成本                        1，052.631579 万元  注册地址                   镇江市润州区南徐通衢 101 号  成立日期                            2015 年 6 月 9 日            船舶与海洋工程装备及配套产物的本事开发、本事磋议、产物假想、系统集成、            软件开发、分娩拼装、销售与服务；自营和代理各种商品及本事的收支口业务  运筹帷幄范围      （国度限制企业运筹帷幄或不容收支口的商品和本事以外）；非学历作事技能培训            （不含国度长入招供的作事文凭类培训）；船舶建造援手诱导的假想、安装、施              工。（照章须经批准的技俩，经关联部门批准后方可开展运筹帷幄行径） 长入社会信用代码                    91321100339227036E   （15）中交航信基本情况   称呼                   南京中交航信新能源科技有限公司  企业性质                             有限株连公司  法定代表东谈主                                王强  注册成本                               479 万元  注册地址                  南京市江北新区高新区裕西路 9 号  成立日期                        2018 年 2 月 11 日            能源电板系统和电板管制系统及充电桩的研发、分娩、销售，本事研发及转让。  运筹帷幄范围      （照章须经批准的技俩，经关联部门批准后方可开展运筹帷幄行径）一般技俩：机械            电气诱导制造；机械电气诱导销售；输配电及适度诱导制造；储能本事服务；电            机偏激适度系统研发；水上运载诱导零配件销售；信息系统集成服务；科技扩充            和应用服务；本事服务、本事开发、本事磋议、本事交流、本事转让、本事扩充               （除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展运筹帷幄行径） 长入社会信用代码                       91320191MA1W43J68A   （16）华杉桐乡基本情况   称呼                        华杉收支口（桐乡）有限公司  企业性质                            其他有限株连公司  法定代表东谈主                                  鲁锋  注册成本                                 1，000 万元  注册地址          浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展通衢 288 号 3 幢 234 室  成立日期                            2021 年 3 月 31 日            货品收支口；本事收支口；电气安装服务（照章须经批准的技俩，经关联部门批            准后方可开展运筹帷幄行径，具体运筹帷幄技俩以审批结果为准）。一般技俩：机械诱导            销售；电子产物销售；本事服务、本事开发、本事磋议、本事交流、本事转让、            本事扩充；针纺织品销售；国内贸易代理；五金产物批发；日用品销售；办公用  运筹帷幄范围            品销售；体育用品及器材批发；金属矿石销售；建筑材料销售；化工产物销售            （不含许可类化工产物）；工程管制服务；普通机械诱导安装服务；劳务服务            （不含劳务布置）；以上运筹帷幄范围除砂石料的销售（除照章须经批准的技俩外，                     凭营业牌照照章自主开展运筹帷幄行径） 长入社会信用代码                       91330483MA2JGNJP30   （17）SK 新能源（江苏）基本情况   称呼                         SK 新能源（江苏）有限公司  企业性质                                有限株连公司  法定代表东谈主                           JEE DONG SEOB  注册成本                                121，700 万好意思元  注册地址                   盐城经济本事开发区但愿通衢南路 59 号  成立日期                            2019 年 6 月 28 日            锂离子能源及储能电板、电板芯及电板模组的分娩、加工、销售、研发、售后服  运筹帷幄范围      务；自营和代理各种商品及本事的收支口业务（国度限制和不容企业运筹帷幄的商品            及本事以外）。（照章须经批准的技俩，经关联部门批准后方可开展运筹帷幄行径） 长入社会信用代码                       91320991MA1YM6E564   （18）华飞镍钴基本情况    称呼               PT Huayu Nickel Cobalt（华飞镍钴（印尼）有限公司）   注册成本                                 1，000 万好意思元               雅加达都门特区南雅加达行政市塞迪亚布蒂东古宁安西好意思嘉古宁安三路   注册地址                （Mega Kuningan Barat III）LOT 10 1-6 Sopo Del 大厦 A 座 16 层   成立日期                               2021 年 6 月 19 日               有色基本金属、贵金属、氢氧化镍、氢氧化钴、硫化镍钴，混杂氢氧化镍钴            MHP， 混杂硫化镍钴 MSP、硫酸镍、硫酸钴、镍的湿法冶真金不怕火及钴的湿法冶真金不怕火中间            品等的工业分娩，包括神圣、交融、集成和锻造有色金属基本形态；铬矿、铬、   运筹帷幄范围     铬的氧化物及氢氧化物、钴的氧化物及氢氧化物、镍的氧化物及氢氧化物、氧化            铝、硫酸铝、镍的硫酸盐、硫酸钴、铁、铬、铝土、镍钴锰氢氧化物、铁矿、铬            矿、矿石和其他任何矿物产物的出口贸易；硫酸、液碱、火碱、石灰、石膏和石                   灰石的入口贸易；贸易。（具体以主管机构登记为准）。   （19）广州发展基本情况   称呼                     广州发展集团股份有限公司  企业性质                             股份有限公司  法定代表东谈主                               蔡瑞雄  注册成本                        354，405.5525 万元  注册地址       广州市河汉区临江通衢 3 号 30 楼、31 楼自编 B 单元、32 楼自编 A 单元  成立日期                        1992 年 11 月 13 日             商品零卖贸易（许可审批类商品以外）；商品批发贸易（许可审批类商品除            外）；企业自有资金投资；企业管制服务（波及许可运筹帷幄技俩的以外）；企业总            部管制；煤炭及成品批发；石油成品批发（成品油、危机化学品以外）；电气设  运筹帷幄范围      备零卖；通用机械诱导零卖；自然气的利用本事开发；太阳能光伏供电系统的研            究、开发、假想；工程技俩管制服务；节能本事扩充服务；环保本事扩充服务；            可再生能源范围本事磋议、本事服务；市政设施管制；本事服务（不含许可审批                            技俩） 长入社会信用代码                    91440101231243173M   （20）特回电新能源基本情况   称呼                     特回电新能源股份有限公司  企业性质                             股份有限公司  法定代表东谈主                               郭永光  注册成本                            92，998.00 万元  注册地址              山东省青岛市崂山区松岭路 336 号 8 层 808 室  成立日期                            2014 年 9 月 4 日            许可技俩：各种工程诱导行径；供电业务；第二类升值电信业务；货品收支口。            （照章须经批准的技俩，经关联部门批准后方可开展运筹帷幄行径，具体运筹帷幄技俩以            关联部门批准文献简略可证件为准）一般技俩：电动汽车充电基础设施运营；集            选取快速充电站；无邪车充电销售；充电桩销售；输配电及适度诱导制造；新能            源汽车电附件销售；互联网数据服务；大数据服务；东谈主工智能应用软件开发；网            络与信息安全软件开发；物联网本事研发；物联网应用服务；物联网诱导销售；  运筹帷幄范围            互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息磋议服务（不含许可类信息磋议服            务）；软件开发；软件销售；信息系统运行珍重服务；信息本事磋议服务；本事            服务、本事开发、本事磋议、本事交流、本事转让、本事扩充；泊车场服务；工            程管制服务；新能源汽车整车销售；汽车租借；告白制作；告鹤发布（非播送电            台、电视台、报注销版单元）。（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自                         主开展运筹帷幄行径） 长入社会信用代码                    91370222395815801F   （21）兴华锂盐基本情况   称呼                    青海柴达木兴华锂盐有限公司  企业性质                             有限株连公司  法定代表东谈主                                桑田  注册成本                            35，000.00 万元  注册地址                  青海省海西州大柴旦大华街 1 号  成立日期                            2016 年 3 月 9 日            锂盐、硼化合物（不含危机化学品）分娩、销售（以上运筹帷幄范围中法律法例中有  运筹帷幄范围                 前置审批、行政许可的，未取得审批、许可前不得运筹帷幄） 长入社会信用代码                   91632824MA7528DBXN   （22）云南中科基本情况   称呼                     云南中科星城石墨有限公司  企业性质                        其他有限株连公司  法定代表东谈主                                皮涛  注册成本                            10，000.00 万元  注册地址                云南省曲靖市麒麟区翠峰街谈北外环路 6 号  成立日期                        2021 年 11 月 18 日            一般技俩：石墨及碳素成品制造；石墨及碳素成品销售；电板制造；高性能纤维            及复合材料制造；非金属矿物成品制造；电子专用材料制造；电子专用材料研            发；新材料本事研发；新材料本事扩充服务；煤制活性炭偏激他煤炭加工；碳纤            维再生利用本事研发；本事服务、本事开发、本事磋议、本事交流、本事转让、  运筹帷幄范围            本事扩充；化工产物分娩（不含许可类化工产物）；石墨烯材料销售；电板销            售；高性能纤维及复合材料销售；非金属矿及成品销售；化工产物销售（不含许            可类化工产物）；电子专用材料销售（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照依                        法自主开展运筹帷幄行径） 长入社会信用代码                   91530300MA7CTY132F   （23）好电科技基本情况   称呼                       深圳好电科技有限公司  企业性质                             有限株连公司  法定代表东谈主                                王键  注册成本                            1，268.8699 万元            深圳市龙岗区南湾街谈下李朗社区布澜路 21 号联创科技园 33 栋厂房 101（33 栋  注册地址                            整栋）  成立日期                            2011 年 3 月 4 日            电板、电板材料及关联配件、电子产物、规画机软硬件产物的本事开发与销售、  运筹帷幄范围      收支口及关联配套业务；新材料及电化学器件关联本事服务与磋议。电子专用材             料制造。（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展运筹帷幄行径） 长入社会信用代码                   91440300570010614W   （24）河北坤天基本情况   称呼                    河北坤天新能源股份有限公司  企业性质                             股份有限公司  法定代表东谈主                               陈佐川  注册成本                            36，000.00 万元  注册地址                河北省石家庄市元氏县苏阳乡坤天通衢 8 号  成立日期                        2018 年 5 月 25 日            锂电板材料的研发分娩销售；新能源本事研发；货品或本事收支口（国度不欢喜  运筹帷幄范围                     行政审批的货品和本事收支口以外） 长入社会信用代码                  91130132MA0A7AYE2H   （25）常州贝特瑞基本情况   称呼                   常州市贝特瑞新材料科技有限公司  企业性质                          有限株连公司  法定代表东谈主                            杨顺毅  注册成本                         195，440.00 万元  注册地址                常州市金坛区儒林镇常瑞路 9 号  成立日期                     2020 年 12 月 29 日            许可技俩：货品收支口（照章须经批准的技俩，经关联部门批准后方可开展运筹帷幄            行径，具体运筹帷幄技俩以审批结果为准）；一般技俩：电子专用材料研发；电子专  运筹帷幄范围      用材料制造；电子专用材料销售；本事服务、本事开发、本事磋议、本事交流、            本事转让、本事扩充（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展运筹帷幄                            行径） 长入社会信用代码               91320413MA24TAXK3C   （26）四川能投德阿锂业基本情况   称呼                 四川能投德阿锂业有限株连公司  企业性质                     其他有限株连公司  法定代表东谈主                            郑小强  注册成本                         75，000.00 万元  注册地址            四川省德阳市绵竹市德阳—阿坝生态经济产业园区  成立日期                         2022 年 8 月 3 日            一般技俩：基础化学原料制造（不含危机化学品等许可类化学品的制造）；有色            金属合金制造；有色金属合金销售；再生资源加工；本事服务、本事开发、本事            磋议、本事交流、本事转让、本事扩充；货品收支口。（除照章须经批准的技俩  运筹帷幄范围            外，凭营业牌照照章自主开展运筹帷幄行径）许可技俩：谈路货品运载（不含危机货            物）；测验检测服务。（照章须经批准的技俩，经关联部门批准后方可开展运筹帷幄                行径，具体运筹帷幄技俩以关联部门批准文献简略可证件为准） 长入社会信用代码               91510683MABTRCCG0N   （27）湖北恩捷新材料基本情况   称呼                  湖北恩捷新材料科技有限公司  企业性质                          有限株连公司  法定代表东谈主                             纵辉  注册成本                         160，000.00 万元  注册地址                  荆门市掇刀区捡秋路 86 号  成立日期                     2021 年 12 月 29 日            一般技俩：新材料本事扩充服务；新材料本事研发；本事服务、本事开发、本事            磋议、本事交流、本事转让、本事扩充；塑料成品制造；塑料成品销售；再生资  运筹帷幄范围            源加工；再生资源销售；货品收支口；本事收支口；收支口代理（除许可业务                  外，可自主照章运筹帷幄法律法例非不欢喜限制的技俩） 长入社会信用代码               91420804MA7E8YB5XG   （28）北京铧山基本情况   称呼                  北京铧山永盛科技有限公司  企业性质                          有限株连公司  法定代表东谈主                             鲁锋  注册成本                           500.00 万元  注册地址            北京市石景山区实兴大街 30 号院 7 号楼 12 层 1202 号  成立日期                        2021 年 3 月 31 日            本事开发；本事磋议；本事转让；本事扩充；本事服务；基础软件服务；应用软            件服务；规画机系统服务；会议服务；组织文化艺术交流行径（献技以外）；经            济贸易磋议；企业管制；数据处理；销售（含网上销售）规画机、软件及援手设            备、电子产物、电子元器件、金属材料、专用诱导、机械诱导；本事收支口；进  运筹帷幄范围            出口代理；货品收支口；诱导工程假想。（市集主体照章自主遴聘运筹帷幄技俩，开            展运筹帷幄行径；诱导工程假想以及照章须经批准的技俩，经关联部门批准后依批准            的内容开展运筹帷幄行径；不得从事国度和本市产业政策不容和限制类技俩的运筹帷幄活                            动。） 长入社会信用代码                  91110107MA02AW7K90   （29）湖北金杨基本情况   称呼                     湖北金杨精密制造有限公司  企业性质                            有限株连公司  法定代表东谈主                              华德斌  注册成本                            10，000.00 万元  注册地址                    荆门市掇刀区高新路 168 号  成立日期                        2022 年 11 月 15 日            一般技俩：电板零配件分娩；新材料本事研发；模具制造；模具销售；五金产物  运筹帷幄范围      制造；电子元器件零卖（除许可业务外，可自主照章运筹帷幄法律法例非不欢喜限制                           的技俩） 长入社会信用代码                  91420804MAC3NWCD7T   （30）杭州华弗基本情况   称呼                     杭州华弗能源科技有限公司  企业性质                            有限株连公司  法定代表东谈主                              费昱彤  注册成本                            3，000.00 万元  注册地址           浙江省杭州市临安区青山湖街谈松园街 228 号 3 幢 101 室  成立日期                        2017 年 4 月 13 日             一般技俩:太阳能发电本事服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产物销            售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产物销售；光伏诱导及元器件销售；            光伏发电诱导租借；新能源原动诱导销售；电力电子元器件销售；电板销售；蓄            电板租借；电板零配件销售；电板零配件分娩；储能本事服务；合同能源管制；  运筹帷幄范围             本事服务、本事开发、本事磋议、本事交流、本事转让、本事扩充；货品收支            口；软件开发；企业管制磋议（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开            展运筹帷幄行径）。许可技俩:发电业务、输电业务、供（配）电业务（照章须经批准             的技俩，经关联部门批准后方可开展运筹帷幄行径，具体运筹帷幄技俩以审批结果为准） 长入社会信用代码                   91330185MA28NRE06J   （31）新式储能研究院基本情况   称呼                   广东新式储能国度研究院有限公司  企业性质                        其他有限株连公司  法定代表东谈主                              姜海龙  注册成本                             20，000 万元  注册地址              广州市白云区云城街萧岗荔园南路 15 号 701 室  成立日期                       2023 年 4 月 13 日            超导材料销售;安防诱导销售;信息安全诱导销售;创业空间服务;在线能源计量本事            研发;储能本事服务;新材料本事扩充服务;运行效力评估服务;物联网应用服务;安全            系统监控服务;在线能源监测本事研发;信息系统集成服务;大数据服务;计量本事服             务;安全磋议服务;互联网安全服务;数据处理和存储援救服务;本事服务、本事开            发、本事磋议、本事交流、本事转让、本事扩充;东谈主工智能行业应用系统集成服务;            节能管制服务;租借服务（不含许可类租借服务）;软件开发;海洋能系统与诱导制  运筹帷幄范围      造;电板零配件分娩;电板制造;集成电路制造;圭臬化服务;超导材料制造;合同能源管            理;新材料本事研发;新能源原动诱导制造;新能源汽车废旧能源蓄电板回收及梯次            利用（不含危机废料运筹帷幄）;网罗与信息安全软件开发;安防诱导制造;专用化学产            品制造（不含危机化学品）;电板零配件销售;电板销售;先进电力电子安装销售;海            洋能系统与诱导销售;太阳能热利用装备销售;集成电路销售;新兴能源本事研发;站            用加氢及储氢设施销售;工程和本事研究和试验发展;;测验检测服务;安全分娩测验                         检测;安全评价业务;认证服务 长入社会信用代码                 91440112MACFHGQ47X   （32）江苏福涌源基本情况   称呼                   江苏福涌源电力科技有限公司  企业性质                 有限株连公司（当然东谈主投资或控股）  法定代表东谈主                            谢江波  注册成本                            3，000 万元  注册地址                  启东经济开发区富源路 288 号  成立日期                       2023 年 2 月 13 日            一般技俩：输配电及适度诱导制造；科技扩充和应用服务；智能输配电及适度设            备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；光伏诱导及元器件制造；光伏            诱导及元器件销售；新能源原动诱导制造；新能源原动诱导销售；电力电子元器            件制造；电力电子元器件销售；新兴能源本事研发；太阳能热发电产物销售；金  运筹帷幄范围      属结构制造；金属结构销售；站用加氢及储氢设施销售；储能本事服务；五金产            品制造；五金产物批发；五金产物零卖；收支口代理；货品收支口；本事收支            口；电板制造；电板销售；本事服务、本事开发、本事磋议、本事交流、本事转             让、本事扩充（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展运筹帷幄活                            动）。 长入社会信用代码                  91320681MAC8K0GFXJ   （33）亿采灵敏储能基本情况   称呼                  内蒙古亿采灵敏储能科技有限公司  企业性质                       其他有限株连公司  法定代表东谈主                            王俊杰  注册成本                           3000 万元东谈主民币  注册地址          内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇所在地亿利路西侧  成立日期                       2023 年 4 月 25 日            一般技俩：储能本事服务；本事服务、本事开发、本事磋议、本事交流、本事转            让、本事扩充；合同能源管制；新兴能源本事研发；新材料本事研发；电力行业            高效节能本事研发；在线能源监测本事研发；云规画装备本事服务；发电本事服            务；软件开发；东谈主工智能应用软件开发；东谈主工智能表面与算法软件开发；互联网  运筹帷幄范围            数据服务；信息系统运行珍重服务；数据处理和存储援救服务；电板销售；新能            源原动诱导销售；新能源汽车换电设施销售；电力电子元器件销售；智能输配电            及适度诱导销售；软件销售；先进电力电子安装销售；机械电气诱导销售；新能            源原动诱导制造。（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展运筹帷幄活                                                 动）     长入社会信用代码                          91150625MACH0UFNX7         （34）领航能源基本情况         称呼                          Amplify Cell Technologies LLC         投资总额                                 264，000 万好意思元         住所                         38 Curl Road，Byhalia，MS 38611         成立日期                              2024 年 4 月 24 日         运筹帷幄范围                           锂离子电板制造与销售         公司纰谬子公司1为想摩尔国际、亿纬能源，其最近一年的主要财务数据如 下：                                                                           单元：万元     序                                         2023 年度          公司称呼     号               总金钱             净金钱                 营业收入              净利润   注：想摩尔国际、亿纬能源的上述财务数据是开端于其合并报表，已合并其子公司的 财务数据。 三、公司的控股股东及践诺适度东谈主基本情况 （一）公司控股股东及践诺适度东谈主概况         甩抄本召募说明书提要签署日，公司总股本为 2，045，721，497 股，亿纬控股 持有公司 655，064，787 股股份，占公司本次刊行前股本总额的 32.02%，为公司 控股股东。         公司控股股东基本情况如下： 称呼              西藏亿纬控股有限公司 企业性质            有限株连公司 法定代表东谈主           骆锦红 注册成本            1，000 万元 注册地址            西藏自治区拉萨市堆龙德庆区东嘎镇世邦湿地公园一期别墅 19 栋 7 号 V 成立日期            2003 年 2 月 20 日            科技技俩孵化、科技后果滚动；受托管制创业投资基金（不含公募基金；不得参            与发起或管制公募或私募证券投资基金、投资金融生息品；不得从事房地产和担            保业务；不得以公开方式召募资金、接管公众进款、披发贷款；不得从事证券、 运筹帷幄范围            期货类投资；不得公开往复证券类投金钱品或金融生息产物；不得运筹帷幄金融产            品、理睬产物和关联生息业务。）；房地产开发运筹帷幄，建筑工程，收支口贸易。            照章须经批准的技俩，经关联部门批准后方可开展运筹帷幄行径。 长入社会信用代码   91441300747084919Q   甩抄本召募说明书提要签署日，公司股权结构如下： 注：上图持股比例已按照甩抄本召募说明书提要签署日的持股情况进行更新   甩抄本召募说明书提要签署日，亿纬控股持有公司 655，064，787 股股份，占 公司本次刊行前股本总额的 32.02%，为公司控股股东。刘金成、骆锦红配偶分 别平直持有公司 77，430，681 股和 82，649，082 股，持股比例分别为 3.79%和 红配偶统共适度公司股份占公司股份总额的 39.85%，为公司践诺适度东谈主。   践诺适度东谈主基本情况如下：              是否有境外永  姓名     国籍                      住所          身份证号码               久居留权 刘金成    中国    否        广东省惠州市惠城区      42010419640922**** 骆锦红    中国    否        广东省惠州市惠城区      44250119671227****   刘金成，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学 位，正高等工程师，先后在电子科技大学取得工学学士学位、武汉大学取得理 学硕士学位、华南理工大学取得工学博士学位，并在中欧国际工商学院 EMBA 学习毕业，取得 MBA 学位。1985 年 7 月起在长江电源厂任助理工程师、工程 师；1993 年起，任职于“国度新式储能材料工程中心”，任本事部司理；1994 年起，任武汉武大本原化学电源有限公司总工程师、总司理；1999 年起，任惠 州德赛能源科技有限公司司理、副总司理；2001 年起，任惠州亿纬电源科技有 限公司总司理；2007 年起，任惠州亿纬锂能股份有限公司董事长兼总裁；2019 年 10 月 30 日起，任惠州亿纬锂能股份有限公司董事长，是公司首创东谈主、践诺 适度东谈主。   骆锦红，1967 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 学历；1990 年 9 月至 1995 年 9 月，担任惠州柏惠电板有限公司采购主任；1995 年 10 月至 担任德赛能源科技有限公司采购司理；2007 年 10 月至 2010 年 10 月，担任亿纬 锂能董事；2003 年 2 月于今，任公司控股股东亿纬控股执行董事。 （二）控股股东和践诺适度东谈主的变化情况   公司自上市以来，控股股东和践诺适度东谈主未发生变化。 （三）控股股东和践诺适度东谈主适度的其他主要企业   刊行东谈主控股股东、践诺适度东谈主除适度亿纬锂能外，适度的其他企业名单详 见“第六节 合规运筹帷幄与独处性”之“二、同行竞争”。 （四）控股股东和践诺适度东谈操纵有刊行东谈主股份质押情况   甩抄本召募说明书提要签署日，公司控股股东及践诺适度东谈主平直持有或间 接适度刊行东谈主的股份质押情况如下：                                                          单元：股                                          质押股份数占持      质押股份数占刊行   称呼     持股数            已质押股份数                                           股数的比例        前总股本的比例  亿纬控股     655，064，787      354，990，000       54.19%        17.35%   骆锦红      82，649，082      10，200，000        12.34%        0.50%   刘金成      77，430，681      38，710，000        49.99%        1.89%   统共      815，144，550      403，900，000       49.55%        19.74%            第四节 财务管帐信息与管制层分析      本节援用的财务管帐信息，非经寥落说明，均引自公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度经审计的财务申诉和 2024 年 1-6 月未经审计的财务报表，财 务磋议字据上述财务报表为基础编制。投资者欲对公司的财务景色、运筹帷幄后果 及管帐政策进行更详实的了解，请阅读财务申诉及审计申诉全文。      本节与财务管帐信息关联的紧要事项或纰谬性水平的判断圭臬如下：财务 景色方面主要分析占金钱或欠债总额 5%以上事项；运筹帷幄后果方面主要分析影响 利润总额 5%以上事项；其他方面分析主要接洽会对公司运筹帷幄后果、财务景色、 现款流量、流动性及延续运筹帷幄才调酿成紧要影响以及可能会影响投资者投资判 断的事项。 一、财务申诉及审计情况      容诚管帐师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年、2022 年、2023 年的 财务申诉进行审计，分别出具了容诚审字2022200Z0032 号圭臬无保寄望见的 审计申诉、容诚审字2023200Z0095 号圭臬无保寄望见的审计申诉、容诚审字 2024200Z0153 号圭臬无保寄望见的审计申诉，2024 年 1-6 月财务报表未经审 计。 二、最近三年一期的财务报表 （一）合并金钱欠债表                                                                  单元：万元      技俩      2024/6/30        2023/12/31       2022/12/31       2021/12/31 流动金钱： 货币资金            870，055.40      1，050，620.86       897，870.54       680，871.50 往复性金融金钱         628，931.01        315，261.55       336，035.45         1，375.64 应收单据            291，543.06        176，786.63       143，028.93        69，615.90 应收账款           1，250，276.18     1，242，753.37       941，080.59       500，205.80 应收款项融资          115，529.23         96，838.29       111，756.73        53，472.36 预支款项             60，618.10         23，304.72       204，028.98        55，098.49 其他应收款             47，111.14        14，182.25        93，631.37        29，941.80 存货              635，790.10        631，600.72       858，798.12       371，202.59 合同金钱             21，073.14         22，232.26        19，055.97         5，725.95      技俩    2024/6/30        2023/12/31        2022/12/31       2021/12/31 其他流动金钱         82，525.66        105，062.97         80，422.79        54，633.50 流动金钱统共       4，003，453.03     3，678，643.64      3，685，709.48     1，822，143.53 非流动金钱： 债权投资          173，841.24        168，930.60        158，540.26       138，211.49 其他债权投资          1，049.96          1，075.46          1，145.30                - 永久股权投资       1，454，281.08     1，441，065.20      1，150，451.07       814，203.97 其他权益器用投资       33，241.96         33，169.05         33，636.29        56，237.14 固定金钱         2，489，074.46     2，174，790.82      1，085，683.56       832，103.45 在建工程         1，179，687.36     1，405，307.57      1，329，762.86       336，239.15 使用权金钱          11，025.20          9，500.88          7，232.83         5，304.37 无形金钱          192，204.79        189，562.61        131，149.14        85，770.27 开发支拨            9，964.00         10，102.84         10，546.85         6，117.47 商誉              6，579.88          6，579.88          6，579.88         6，579.88 永久待摊用度         40，782.88         38，912.18         42，238.78        41，386.18 递延所得税金钱       132，289.54        116，828.02         93，981.30        44，421.37 其他非流动金钱       161，433.46        161，065.04        627，123.72       264，672.47 非流动金钱统共      5，885，455.81     5，756，890.16      4，678，071.84     2，631，247.21 金钱统共         9，888，908.85     9，435，533.80      8，363，781.32     4，453，390.75 流动欠债： 短期借钱          115，598.98        112，097.44        129，440.89       119，953.49 往复性金融欠债            67.19                  -                -                - 生息金融欠债          3，508.53              70.51                -                - 应付单据          406，362.48        619，825.72      1，074，484.17       471，712.78 应付账款         2，470，809.43     2，398，736.59      1，454，075.93       685，390.42 合同欠债           50，114.06         39，739.56         96，696.99        29，356.22 应付职工薪酬         31，734.19         67，306.51         60，479.92        37，381.97 应交税费           23，154.88         21，169.76         15，237.58         3，791.53 其他应付款           2，000.72          2，389.27          6，774.79        35，996.33 一年内到期的非流 动欠债 其他流动欠债        183，729.53        123，369.14        111，039.53        35，777.61 流动欠债统共       3，916，998.96     3，789，198.33      3，218，455.45     1，490，561.07 非流动欠债： 永久借钱         1，581，204.12     1，400，079.40      1，383，722.51       548，069.81 应付债券          297，779.92        245，685.26        240，808.20       219，720.23 租借欠债            9，242.80          6，752.42          3，823.21         3，346.14 永久应付款          18，776.08         34，214.13         80，436.65        58，611.11 递延收益          104，601.34         98，359.30         73，901.10        61，250.01 递延所得税欠债        61，886.49         60，718.20         46，616.24        33，057.55      技俩      2024/6/30              2023/12/31           2022/12/31           2021/12/31 非流动欠债统共        2，073，490.75           1，845，808.71         1，829，307.91           924，054.85 欠债统共           5，990，489.71           5，635，007.04         5，047，763.37         2，414，615.92 通盘者权益： 股本              204，572.15              204，572.15           204，175.93           189，827.24 成本公积           1，839，548.18           1，856，239.23         1，788，196.08           847，964.68 减：库存股            32，340.29               32，340.29            24，989.00                    - 其他详细收益           -14，664.45             -16，370.47           -13，548.49            -6，264.71 盈余公积             45，661.09               45，648.34            43，012.21            33，355.53 未分派利润          1，527，338.94           1，415，537.40         1，044，498.34           728，533.89 包摄于母公司通盘 者权益统共 少数股东权益          328，303.52              327，240.39           274，672.89           245，358.21 通盘者权益统共        3，898，419.14           3，800，526.76         3，316，017.95         2，038，774.83 欠债和通盘者权益 统共 （二）合并利润表                                                                                单元：万元      技俩       2024 年 1-6 月             2023 年度             2022 年度             2021 年度 一、营业总收入           2，165，939.86           4，878，358.72       3，630，394.78        1，689，980.41 其中：营业收入           2，165，939.86           4，878，358.72       3，630，394.78        1，689，980.41 二、营业总成本           2，060，838.51           4，577，877.45       3，471，096.18        1，571，751.67 其中：营业成本           1，809，568.47           4，047，329.68       3，033，844.06        1，325，427.51 税金及附加                    9，387.12          15，813.19           11，195.62            5，911.41 销售用度                 31，736.99             64，857.12           51，329.66           38，943.07 管制用度                 51，457.45            156，798.91          144，712.02           57，245.96 研发用度                142，228.60            273，163.70          215，313.55          131，039.54 财务用度                 16，459.87             19，914.85           14，701.27           13，184.18 其中：利息用度              28，188.19             47，914.65           39，847.70           13，029.45 利息收入                     9，833.03          20，030.55            7，372.14            5，159.92 加：其他收益               89，380.73            177，814.59          102，111.08           37，784.68 投资收益（损失以“- ”号填列） 其中：对子营企业和 合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金                                 -                    -                    -            -4.11 融金钱拒绝证据收益 公允价值变动收益 （损失以“-”号填            -2，821.86                1，236.42         -1，340.19              909.06 列） 信用减值损失（损失                      -5，842.46             -17，870.20         -19，776.70          -18，016.21 以“-”号填列） 金钱减值损失（损失 以“-”号填列）     技俩       2024 年 1-6 月        2023 年度            2022 年度          2021 年度 金钱处置收益（损失                      -649.52         -1，447.23           -647.87          -603.68 以“-”号填列） 三、营业利润（吃亏 以“-”号填列） 加：营业外收入              149.98              1，220.67         570.75           537.57 减：营业外支拨              521.62              2，915.79       1，951.52         5，537.60 四、利润总额（吃亏 总额以“-”号填列） 减：所得税用度            11，354.22         30，852.14         -17，376.87       -10，813.50 五、净利润（净吃亏 以“-”号填列） （一）按运筹帷幄延续性 分类 （净吃亏以“-”号填        214，813.81        452，026.59        367，189.40       314，949.45 列） （二）按通盘权包摄 分类 者的净利润 六、其他详细收益的 税后净额 包摄母公司通盘者的 其他详细收益的税后           1，706.02         -2，821.98          -7，283.78        -6，264.71 净额 （一）弗成重分类进 损益的其他详细收益 （二）将重分类进损 益的其他详细收益 七、详细收益总额          216，519.83        449，204.61        359，905.62       308，684.74 包摄于母公司通盘者 的详细收益总额 包摄于少数股东的综 合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 （元） （二）稀释每股收益 （元） （三）合并现款流量表                                                                      单元：万元      技俩       2024 年 1-6 月       2023 年度            2022 年度          2021 年度 一、运筹帷幄行径产生的现 金流量： 销售商品、提供劳务收 到的现款 收到的税费返还             68，622.28       159，800.41        199，593.19        64，921.70 收到其他与运筹帷幄行径有 关的现款     技俩       2024 年 1-6 月        2023 年度            2022 年度         2021 年度 运筹帷幄行径现款流入小计      1，752，815.52       3，746，050.36      3，026，746.63    1，509，361.12 购买商品、接受劳务支 付的现款 支付给职工以及为职工 支付的现款 支付的各项税费           68，694.28          76，983.21         57，700.26       48，917.50 支付其他与运筹帷幄行径有 关的现款 运筹帷幄行径现款流出小计      1，721，627.27       2，878，424.38      2，740，724.63    1，323，075.73 运筹帷幄行径产生的现款流 量净额 二、投资行径产生的现 金流量： 收回投资收到的现款          2，310.00              3，275.00      26，708.86       24，178.94 取得投资收益收到的现 金 处置固定金钱、无形资 产和其他永久金钱收回           105.69               453.79          252.20          104.37 的现款净额 收到其他与投资行径有                             -       121，022.23                  -     107，000.00 关的现款 投资行径现款流入小计        18，758.02         158，548.74         72，915.90      208，689.47 购建固定金钱、无形资 产和其他永久金钱支付       216，846.42         500，349.64       1，383，521.84     626，987.16 的现款 投资支付的现款            7，474.27         250，306.53        274，540.99      182，093.29 支付其他与投资行径有 关的现款 投资行径现款流出小计       513，987.62         750，656.17       2，064，640.44     947，103.87 投资行径产生的现款流                 -495，229.60         -592，107.44     -1，991，724.54    -738，414.40 量净额 三、筹资行径产生的现 金流量： 接管投资收到的现款                   -        30，785.98        910，941.03       31，838.60 其中：子公司接管少数                             -             769.00       13，231.00        3，500.00 股东投资收到的现款 取得借钱收到的现款        747，375.56         705，393.77       1，296，515.54     888，319.95 收到其他与筹资行径有                             -            8，500.00     345，699.00       65，000.00 关的现款 筹资行径现款流入小计       747，375.56         744，679.75       2，553，155.57     985，158.55 偿还债务支付的现款        294，007.21         559，903.46        299，466.36      111，745.44 分派股利、利润或偿付 利息支付的现款 支付其他与筹资行径有 关的现款 筹资行径现款流出小计       463，603.06         741，575.88        741，036.64      163，581.98 筹资行径产生的现款流 量净额        技俩      2024 年 1-6 月      2023 年度             2022 年度             2021 年度 四、汇率变动对现款及 现款等价物的影响 五、现款及现款等价物                   -175，341.30       269，419.26         110，665.06          267，627.06 净加多额 加：期初现款及现款等 价物余额 六、期末现款及现款等 价物余额 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围偏激变化情况 （一）财务报表的编制基础    公司以延续运筹帷幄假设为基础，字据践诺发生的往复事项，按照企业管帐准 则的磋议礼貌，并基于关联纰谬管帐政策、管帐揣度进行编制。 （二）合并范围的细则原则    合并财务报表的合并范围以适度为基础给以细则，不仅包括字据表决权 （或类似职权）本人或者结合其他安排细则的子公司，也包括基于一项或多项 合同安排决定的结构化主体。适度，是指投资方领有对被投资方的权力，通过 参与被投资方的关联行径而享有可变申诉，何况有才调运用对被投资方的权力 影响其申诉金额。 （三）合并报表范围变化    申诉期内，公司合并报表范围的变化偏激原因如下：    时辰                  单元称呼                                    变动原因                    亿纬储能马来西亚                                         新设                     荆门新能源系统                                         新设                        亿纬好意思国                                         新设                       亿纬爱尔兰                                         新设                      云南亿捷锂业                                         新设                      成都亿纬能源                                         新设                        沈阳亿纬                                         新设                        成都亿纬                                         新设                      亿纬马来西亚                                         新设                        曲靖亿纬                                         新设 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应收账款盘活率                              1.74             4.47        5.04           4.24 存货盘活率                                2.86             5.43        4.93           4.89 每股运筹帷幄行径现款净流量（元/股）                     0.15             4.24        1.40           0.98 每股净现款流量（元/股）                        -0.86             1.32        0.54           1.41   注：上述财务磋议的规画公式如下： （二）公司最近三年一期净金钱收益率及每股收益   公司按照《企业管帐准则第 34 号——每股收益》及中国证监会《公开刊行 证券的公司信息清晰编报执法第 9 号——净金钱收益率和每股收益的规画及披 露（2010 年校正）》《公开刊行证券的公司信息清晰解释性公告第 1 号——非 频频性损益》要求规画的净金钱收益率和每股收益如下表所示：                                    加权平均净金钱                   每股收益（元/股）             技俩                                      收益率                基本每股收益           稀释每股收益 包摄于公司普通股股东    的净利润                                        加权平均净金钱                        每股收益（元/股）                 技俩                                          收益率                 基本每股收益                 稀释每股收益     扣除格外常性损益后归       2023 年度                       8.49%                   1.35                 1.34     属于公司普通股股东的        净利润           2022 年度                       13.41%                  1.41                 1.41         注 1：加权平均净金钱收益率=P÷（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×     Mk÷M0）         其中，P 分别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除格外常性损益后包摄于公     司普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股     股东的期初净金钱；Ei 为申诉期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净     金钱；Ej 为申诉期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股股东的净金钱；M0 为报     告期月份数；Mi 为新增净金钱次月起至申诉期期末的累计月数；Mj 为减少净金钱次月起     至申诉期期末的累计月数；Ek 为因其他往复或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净资     产增减变动；Mk 为发生其他净金钱增减变动次月起至申诉期期末的累计月数。         注 2：基本每股收益=P÷（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk）         其中，P 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除格外常性损益后包摄于普通股股东     的净利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总额；S1 为申诉期因公积金     转增股本或股票股利分派等加多股份数；Si 为申诉期因刊行新股或债转股等加多股份数；     Sj 为申诉期因回购等减少股份数；Sk 为申诉期缩股数；M0 申诉期月份数；Mi 为加多股份     次月起至申诉期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至申诉期期末的累计月数。         注 3：稀释每股收益=P+（已证据为用度的稀释性潜在普通股利息－转变用度）×     （1-所得税税率）/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可     转债等加多的普通股加权平均数）。         其中，P 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除格外常性损益后包摄于公司普通股     股东的净利润。公司在规画稀释每股收益时，已接洽通盘稀释性潜在普通股的影响，直至     稀释每股收益达到最小。     （三）公司最近三年一期格外常性损益明细表                                                                                       单元：万元            技俩                       2024 年 1-6 月            2023 年度               2022 年度         2021 年度 非流动金钱处置损益（包括已计提金钱减值准备                                           -1，004.00            -4，094.97            -2，252.13          -4，507.80 的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国度长入圭臬定额或定量享受的政府补                    71，128.25            147，779.00           102，111.08          37，784.68 助以外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                      3，848.27             8，519.61            10，295.16           1，651.47 拜托他东谈主投资或管制金钱的损益                             4，274.74            10，621.22                    -           1，780.15 债务重组损益                                              -                  -                    -           3，180.19 除同公司正常运筹帷幄业务关联的有用套期保值业务 外，持有往复性金融金钱、往复性金融欠债产生 的公允价值变动损益，以及处置往复性金融资                      -1，281.23           -15，485.86           -12，855.35           4，356.34 产、往复性金融欠债和可供出售金融金钱取得的 投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支拨                           -17.16              952.62               223.50           -1，095.91 减：所得税影响额                                  11，593.72            22，433.54            14，783.82           6，526.73         技俩            2024 年 1-6 月     2023 年度        2022 年度       2021 年度 少数股东损益影响额（税后）               1，540.30      -3，657.98      1，344.76       754.63         统共                 63，814.85     129，516.05     81，393.67     35，867.76   五、申诉期管帐政策和管帐揣度变更情况   （一）管帐政策变更情况      无。   单项往复产生的金钱和欠债关联的递延所得税不适用运行证据豁免的管帐处   理”内容自 2023 年 1 月 1 日起履行；“对于刊行方分类为权益器用的金融器用   关联股利的所得税影响的管帐处理”“对于企业将以现款结算的股份支付修改   为以权益结算的股份支付的管帐处理”内容自公布之日起履行。      今年度公司执行上述管帐准则对公司财务报表影响金额为 0.00 元。   “对于企业将固定金钱达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产物或副   产物对外售售的管帐处理”和“对于吃亏合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日   起履行。   单项往复产生的金钱和欠债关联的递延所得税不适用运行证据豁免的管帐处   理”内容自 2023 年 1 月 1 日起履行；“对于刊行方分类为权益器用的金融器用   关联股利的所得税影响的管帐处理”“对于企业将以现款结算的股份支付修改   为以权益结算的股份支付的管帐处理”内容自公布之日起履行。      由于上述管帐准则解释的颁布，公司需对管帐政策进行相应变更，并按以   上文献礼貌的成效日期起初执行上述管帐准则。   《企业管帐准则第 21 号——租借》（以下简称“新租借准则”）。公司于         因执行新租借准则，公司合并财务报表相应诊疗 2021 年 1 月 1 日使用权资   产 20，380，416.77 元、租借欠债 15，114，111.64 元、一年内到期的非流动欠债   响；对少数股东权益无影响。公司母公司财务报表相应诊疗 2021 年 1 月 1 日使   用权金钱 3，593，552.16 元、租借欠债 3，255，732.82 元、一年内到期的非流动欠债   （二）管帐揣度变更情况         申诉期内，公司无管帐揣度紧要变更情况。   （三）前期管帐错误更正情况         申诉期内，公司无紧要管帐错误更正。   六、财务景色分析   （一）金钱结构与金钱质地分析         申诉期各期末，公司金钱结构如下：                                                                                            单元：万元  技俩             金额              比例          金额            比例         金额           比例          金额           比例 流动金钱     4，003，453.03       40.48%   3，678，643.64    38.99%   3，685，709.48    44.07%   1，822，143.53    40.92% 非流动金钱    5，885，455.81       59.52%   5，756，890.16    61.01%   4，678，071.84    55.93%   2，631，247.21    59.08% 金钱统共     9，888，908.85   100.00%      9，435，533.80   100.00%   8，363，781.32   100.00%   4，453，390.75   100.00%         申诉期各期末，公司总金钱分别为 4，453，390.75 万元、8，363，781.32 万元、   升趋势。         公司流动金钱以货币资金、应收账款及存货为主。申诉期各期末，公司流   动 资 产 分 别 为 1，822，143.53 万 元 、 3，685，709.48 万 元 、 3，678，643.64 万 元 和            公司非流动金钱以永久股权投资、固定金钱和在建工程为主。申诉期各期        末 ， 公 司 非 流 动 资 产 合 计 分 别 为 2，631，247.21 万 元 、 4，678，071.84 万 元 、            申诉期各期末，公司流动金钱组成情况如下：                                                                                                            单元：万元      技俩                    金额              比例              金额              比例          金额             比例               金额              比例 货币资金             870，055.40         8.80%     1，050，620.86        11.13%     897，870.54       10.74%         680，871.50        15.29% 往复性金融金钱          628，931.01         6.36%         315，261.55        3.34%    336，035.45           4.02%        1，375.64         0.03% 应收单据             291，543.06         2.95%         176，786.63        1.87%    143，028.93           1.71%       69，615.90         1.56% 应收账款            1，250，276.18       12.64%     1，242，753.37        13.17%     941，080.59       11.25%         500，205.80        11.23% 应收款项融资           115，529.23         1.17%          96，838.29        1.03%    111，756.73           1.34%       53，472.36         1.20% 预支款项              60，618.10         0.61%          23，304.72        0.25%    204，028.98           2.44%       55，098.49         1.24% 其他应收款              47，111.14        0.48%          14，182.25        0.15%     93，631.37           1.12%       29，941.80         0.67% 存货               635，790.10         6.43%         631，600.72        6.69%    858，798.12       10.27%         371，202.59         8.34% 合同金钱              21，073.14         0.21%          22，232.26        0.24%     19，055.97           0.23%        5，725.95         0.13% 其他流动金钱            82，525.66         0.83%         105，062.97        1.11%     80，422.79           0.96%       54，633.50         1.23%  流动金钱统共         4，003，453.03      40.48%      3，678，643.64        38.99%    3，685，709.48     44.07%        1，822，143.53       40.92%      总金钱        9，888，908.85     100.00%      9，435，533.80       100.00%    8，363，781.32    100.00%        4，453，390.75       100.00%            （1）货币资金            申诉期各期末，公司货币资金组成情况如下：                                                                                                            单元：万元            技俩                  2024/6/30               2023/12/31             2022/12/31                  2021/12/31        库存现款                                3.63                   10.15                    6.24                        9.68        银行进款                       797，490.60               987，554.39             720，794.83                  585，941.39        其他货币资金                      72，561.17                   63，056.31          177，069.47                   94，920.43            统共                     870，055.40             1，050，620.86             897，870.54                  680，871.50        其中：存放在境外        的款项总额            申诉期各期末，公司货币资金分别为 680，871.50 万元、897，870.54 万元、 与客户回款的增长而增长；2024 年 6 月末，公司货币资金有所下跌，主要系公 司将部分银行进款用于购买低风险的结构性进款与现款管制产物。    （2）往复性金融金钱    公司往复性金融金钱主要为结构性进款、现款管制产物、银行理睬产物及 与套期保值磋议的外汇产物，风险较低。申诉期各期末，公司往复性金融金钱 分别为 1，375.64 万元、336，035.45 万元、315，261.55 万元和 628，931.01 万元，占 总金钱的比例分别为 0.03%、4.02%、3.34%和 6.36%，公司往复性金融金钱变 动主要系为提高资金使用效率进行现款管制，申购或赎回结构性进款与银行理 财产物所致。    （3）应收单据    公司应收单据主要为银行承兑单据，具体情况如下：                                                                                     单元：万元       技俩         2024/6/30         2023/12/31                  2022/12/31          2021/12/31 银行承兑单据              279，182.26           157，786.63               136，933.87            52，180.54 买卖承兑单据               10，162.40            19，000.00                  5，728.50           17，100.00 信用证                   2，198.39                       -                366.56               335.36       统共            291，543.06           176，786.63               143，028.93            69，615.90    报 告 期 各 期 末 ， 公 司 应 收 票 据 分 别 为 69，615.90 万 元 、 143，028.93 、 通过银行承兑汇票等非现款方式支付的比例相对境外较高，因此公司 2024 年 6 月末的应收单据金额有所增长。    （4）应收账款    申诉期各期末，公司应收账款情况如下：                                                                                     单元：万元        技俩              2024/6/30           2023/12/31              2022/12/31       2021/12/31 应收账款账面余额                1，331，471.81            1，317，652.28        1，008，997.35       549，290.33             技俩                      2024/6/30               2023/12/31            2022/12/31            2021/12/31     坏账准备                                  81，195.63              74，898.90            67，916.76            49，084.53     应收账款账面价值                         1，250，276.18              1，242，753.37          941，080.59           500，205.80     营业收入                             2，165，939.86              4，878，358.72        3，630，394.78         1，689，980.41     应收账款账面价值/营业收入                           28.86%                  25.47%                 25.92%            29.60%     注：2024 年 6 月末应收账款账面价值/营业收入已节略年化处理。          申诉期各期末，公司应收账款账面价值分别为 500，205.80 万元、941，080.59     万元、1，242，753.37 万元和 1，250，276.18 万元，占当期营业收入比例分别为     售范围的扩张而增长。          ①应收账款分类清晰          申诉期各期末，公司应收账款分类清晰情况如下：                                                                                                         单元：万元    技俩            账面             坏账              账面              坏账             账面              坏账           账面           坏账                  余额             准备              余额              准备             余额              准备           余额           准备 按单项计提坏账准备                         -             -                 -             -        10，637.08     9，550.50     11，941.84     9，998.52 的应收账款 按组统共提坏账准备 的应收账款    统共        1，331，471.81   81，195.63      1，317，652.28     74，898.90     1，008，997.35      67，916.76    549，290.33    49，084.53          ②期末单项计提坏账准备的应收账款          抛弃 2024 年 6 月末，公司不存在单项计提坏账准备的应收账款。          ③期末组统共提坏账准备的应收账款          申诉期各期末，按组统共提坏账准备的应收账款情况如下：                                                                                                         单元：万元     技俩                     金额              占比            金额               占比            金额            占比           金额           占比 应收政府部门款项            3，687.48        0.28%         3，808.73          0.29%        2，396.70       0.24%       2，219.20      0.41% 应收客户货款           1，327，784.34    99.72%       1，313，843.55        99.71%       995，963.57      99.76%     535，129.29     99.59% 按组统共提坏账准备的应 收账款         申诉期各期末，公司应收政府款项占按组统共提坏账准备的应收账款分别 为 0.41%、0.24%、0.29%和 0.28%，占比较小。         申诉期各期末，公司应收客户货款账面余额分别为 535，129.29 万元、                                                                  单元：万元   账龄结构               账面余额            比例                   坏账准备          账面价值     统共         1，327，784.34    100.00%               81，195.63    1，246，588.71   账龄结构               账面余额            比例                   坏账准备          账面价值     统共         1，313，843.55    100.00%               74，898.90    1，238，944.64   账龄结构               账面余额            比例                   坏账准备          账面价值     统共          995，963.57     100.00%               58，366.26     937，597.31   账龄结构               账面余额            比例                   坏账准备          账面价值     统共                  535，129.29                     100.00%               39，086.01                496，043.28         ④应收账款各期坏账准备的计提和转回对运筹帷幄事迹的影响         申诉期各期，公司所计提、转回的坏账准备金额如下表所示：                                                                                                      单元：万元                                                                            计提金额占应收             转回金额占应收         期间          计提金额             转回金额                利润总额              账款期末余额比             账款期末余额比                                                                             例（%）                例（%）         统共           60，907.71               93.32       1，362，995.25             不适用                    不适用         由上表可知，公司申诉期各期坏账准备的计提和转回对公司运筹帷幄事迹不会 产生紧要不利影响。         抛弃 2024 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名客户的应收账款 情况如下：                                                                                                      单元：万元                                                                            占应收账款余额   时辰           客户称呼              应收账款余额                应收账款账龄                                        坏账准备                                                                              比例               客户一                      67，153.01           6 个月内                     4.96%              3，357.65               客户二                      61，181.95           6 个月内                     4.52%              3，059.10               客户三                      60，801.76           6 个月内                     4.49%              3，040.09               客户四                      55，709.25           1 年以内                     4.12%              3，102.83               客户五                      50，158.83           6 个月内                     3.71%              2，507.94                 统共                    295，004.80              -                   21.79%               15，067.60     注：以上应收账款余额按兼并适度合并口径统计。         公司应收账款按账龄计提坏账比例与同行业可比公司的对比情况如下：     可比公司                         7-12 个月           1-2 年          2-3 年      3-4 年           4-5 年     5 年以上                       以内     宁德时间                     1.39%                 37.34%         87.26%                 100.00%         欣旺达          0.00%           5.00%         10.00%         30.00%                 100.00%   可比公司                     7-12 个月   1-2 年    2-3 年    3-4 年     4-5 年    5 年以上                  以内   孚能科技                  0.00%        0.61%    不适用               不适用   鹏辉能源                  2.88%        29.91%   69.14%   81.79%   91.91%    100.00%   亿纬锂能          5.00%       10.00%   20.00%   50.00%            100.00%    注：以上接纳各公司 2023 年度审计申诉数据。    申诉期内，公司相较于同行业可比公司执行了较为严慎的应收账款坏账计 提政策，对于应收账款坏账的计提较为充分。    （5）应收款项融资    字据财政部颁布的《企业管帐准则第 22 号——金融器用证据和计量（修 订）》及《企业管帐准则第 37 号——金融器用列报（校正）》，公司视日常资 金管制的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，将信用等第较高的银行 承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他详细收益的金融金钱，列示 在应收款项融资科目中。    申诉期各期末，公司应收款项融资分别为 53，472.36 万元、111，756.73 万 元、96，838.29 万元和 115，529.23 万元，占总金钱的比例分别为 1.20%、1.34%、 长，2023 年跟着部分银行承兑汇票到期结算，期末应收款项融资范围有所降 低。    （6）预支款项    申诉期各期末，公司预支款项分别为 55，098.49 万元、204，028.98 万元、 在原材料价钱上升的行业布景下通过预支采购方式，确保分娩运筹帷幄的褂讪性。 公司不存在预援救有公司 5%以上（含 5%）表决权股份股东的款项。    （7）其他应收款    公司其他应收款主要为公司交纳的购买地盘的保证金、租借房屋的押金、 政府部门尚未返还的出口退税款以及向参股公司华飞镍钴提供的技俩资金资助 等。申诉期各期末，公司其他应收款分别为 29，941.80 万元、93，631.37 万元、 和 0.48%，占比较低。2023 年 12 月末，公司其他应收款金额减少主要系参股公 司华飞镍钴借钱到期还款所致。    （8）存货    申诉期各期末，公司存货情况如下：                                                             单元：万元        技俩                            存货跌价准备                     账面余额             或合同践约成                 账面价值                                       本减值准备 原材料                    106，384.04                4，300.41     102，083.63 在产物                    111，408.31                4，593.77     106，814.54 库存商品                   207，853.51            17，716.18        190，137.33 发出商品                       208.12                       -          208.12 半成品                    255，405.51            18，859.03        236，546.48        统共              681，259.49                4，300.41     102，083.63        技俩                            存货跌价准备                     账面余额             或合同践约成                 账面价值                                       本减值准备 原材料                     87，990.89                5，806.39      82，184.51 在产物                     98，075.10                4，437.61      93，637.50 库存商品                   225，732.71            18，195.86        207，536.84 发出商品                    12，995.45                       -      12，995.45 半成品                    261，961.54            26，715.11        235，246.43        统共              686，755.69            55，154.97        631，600.72        技俩                            存货跌价准备                     账面余额             或合同践约成                 账面价值                                       本减值准备 原材料                     316，942.96            4，782.12        312，160.85 在产物                      88，616.57            3，382.53         85，234.05 库存商品                    200，578.96            3，980.99        196，597.96 发出商品                     17，718.25                     -       17，718.25 半成品                     258，354.78           11，267.76        247，087.02        统共               882，211.53           23，413.40        858，798.12        技俩                            存货跌价准备                     账面余额                                    账面价值                                      或合同践约成                                                             本减值准备      原材料                                 114，058.49                   3，469.44                   110，589.05      在产物                                  67，289.99                   1，270.31                    66，019.68      库存商品                                 83，119.72                   2，074.21                    81，045.51      发出商品                                 16，715.03                           -                   16，715.03      半成品                                 103，624.32                   6，791.00                    96，833.31                统共                        384，807.55                  13，604.96                   371，202.59              申诉期各期末，公司存货账面价值分别为 371，202.59 万元、858，798.12 万      元 、 631，600.72 万 元和 681，259.49 万 元 ，占 总 资 产的 比 例分 别为 8.34% 、      司产能开释，加多原材料备货的同期半成品与库存商品随产能加多而增长所      致。2023 年末及 2024 年 6 月末，跟着公司加强库存管制及主要原材料市集价钱      有所下跌，公司期末存货金额有所裁汰。              抛弃 2024 年 6 月 30 日，公司存货库龄情况如下：                                                                                             单元：万元                技俩                             金额                                          占比                统共                                           681，259.49                            100.00%      例 99.21%。公司存货库龄全体较短，不存在永久滞销情况。公司客户对公司产      品招供度较高，保持永久褂讪的合作关系，公司产物销售情况精好意思。              （9）其他流动金钱              申诉期各期末，公司其他流动金钱情况如下：                                                                                             单元：万元       技俩               2024/6/30               2023/12/31                   2022/12/31                 2021/12/31 升值税留抵税额                      23，120.88                 64，529.34                  56，522.87                   29，839.02 待抵扣进项税款                      56，141.60                 34，283.93                  10，270.81                   11，534.95 待认证进项税额                        807.79                   3，948.68                  13，571.91                    9，294.85 多交或预缴的企业所得税                   2，455.39                  2，301.02                         57.20                 3，909.39 多交或预缴地盘使用税                           -                         -                             -                      55.31       统共                     82，525.66                105，062.97                  80，422.79                   54，633.50           公司其他流动金钱主要为升值税留抵税额。申诉期各期末，公司其他流动        金钱分别为 54，633.50 万元、80，422.79 万元、105，062.97 万元和 82，525.66 万        元，占总金钱的比例分别为 1.23%、0.96%、1.11%和 0.83%。           申诉期内，公司其他流动金钱的加多主要系公司及子公司延续参预产线建        设，购置诱导等产生的升值税进项税额及待抵扣进项税款加多所致。           申诉期各期末，公司非流动金钱组成情况如下：                                                                                                  单元：万元  技俩            金额               比例          金额           比例              金额           比例              金额           比例 债权投资     173，841.24          1.76%    168，930.60          1.79%    158，540.26          1.90%    138，211.49          3.10% 其他债权投 资 永久股权投 资 其他权益工 具投资 固定金钱    2，489，074.46        25.17%   2，174，790.82        23.05%   1，085，683.56        12.98%    832，103.45         18.68% 在建工程    1，179，687.36        11.93%   1，405，307.57        14.89%   1，329，762.86        15.90%    336，239.15          7.55% 使用权金钱     11，025.20          0.11%      9，500.88          0.10%      7，232.83          0.09%      5，304.37          0.12% 无形金钱     192，204.79          1.94%    189，562.61          2.01%    131，149.14          1.57%     85，770.27          1.93% 开发支拨       9，964.00          0.10%     10，102.84          0.11%     10，546.85          0.13%       6，117.47         0.14% 商誉         6，579.88          0.07%      6，579.88          0.07%      6，579.88          0.08%      6，579.88          0.15% 永久待摊费 用 递延所得税 金钱 其他非流动 金钱 非流动金钱   统共  总金钱    9，888，908.85    100.00%      9，435，533.80    100.00%      8，363，781.32    100.00%      4，453，390.75    100.00%           （1）债权投资           申诉期各期末，公司债权投资分别为 138，211.49 万元、158，540.26 万元、        供的借钱，用于诱导“红土镍矿湿法冶真金不怕火技俩”。      （2）其他债权投资 元、1，075.46 万元和 1，049.96 万元，主要为认购浙江华友钴业股份有限公司于      （3）永久股权投资      申诉期各期末，公司永久股权投资组成情况如下：                                                                                   单元：万元                    称呼           2024/6/30       2023/12/31       2022/12/31       2021/12/31 EVE ENERGY NORTHAMERICA CORPORATION 想摩尔国际控股有限公司                      701，712.37      704，344.72       678，474.09       650，029.83 南京中交航信新能源科技有限公司                             -           8.51             8.78            1.26 荆门新宙邦新材料有限公司                      14，108.86       13，041.98        11，075.74         2，886.47 江苏中智海洋工程装备有限公司                       180.70          182.42           175.20          164.30 深圳瀚和智能装备有限公司                                -                -        250.47           26.43 SK 新能源（江苏）有限公司                   183，696.58      181，807.01       168，228.03        94，989.09 PT. HUAFEI NICKEL COBALT         168，252.25      161，011.85                   -       153.52 华杉收支口（温州）有限公司                      1，768.84        1，699.32         1，547.90          842.39 华北铝业新材料科技有限公司                      8，230.64        8，239.93          8，211.30        8，051.84 金昆仑锂业有限公司                         15，381.49       15，381.49        14，462.10        11，578.60 曲靖市德枋亿纬有限公司                       94，463.16       95，907.49       116，042.99        40，828.49 惠州亿纬氢能有限公司                                  -        254.61           773.52                - 深圳好电科技有限公司                        12，227.45       11，524.22        10，458.49                - 青海柴达木兴华锂盐有限公司                     66，375.48       66，375.48        57，685.11                - 华杉收支口（桐乡）有限公司                      1，217.18          964.77           430.03                - 云南中科星城石墨有限公司                      28，508.64       28，592.16        10，804.68                - 四川能投德阿锂业有限株连公司                    12，873.64       12，873.64         5，512.50                - 常州市贝特瑞新材料科技有限公司                   57，083.80       57，321.67        44，072.42                - 北京铧山永盛科技有限公司                                -                -           5.11 湖北恩捷新材料科技有限公司                     62，721.41       64，143.99        14，246.40 湖南紫金锂多金属新材料有限公司                             -      1，650.00                   -             - 广东新式储能国度研究院有限公司                    2，800.00        2，800.00                   -             - 湖北金杨精密制造有限公司                       1，973.38        2，000.00                   -             - 湖北大储新能源有限公司                          200.00          200.00                   -             - 内蒙古亿采灵敏储能科技有限公司                      768.36                  -                -             - Amplify Cell Technologies LLC      5，372.48                  -                -             -                    统共           1，454，281.08    1，441，065.20     1，150，451.07      814，203.97              申诉期各期末，公司的永久股权投资账面价值分别为 814，203.97 万元、           为 18.28%、13.76%、15.27%和 14.71%。申诉期各期末，公司永久股权投资有           所增长，主要系针对产业链高下贱企业投资加多所致。              （4）其他权益器用投资              申诉期各期末，公司其他权益器用投资分别为 56，237.14 万元、33，636.29           万元、33，169.05 万元和 33，241.96 万元，占总金钱比例分别为 1.26%、0.40%、           等高下贱公司的少数股权。              上述被投资企业的业务主要围绕新能源汽车产业链和储能范围而伸开，与           公司的能源储能锂离子电板业务存在较强的产业协同关系，为公司保障原材料           供应、开拓客户资源、加深产业链高下贱合作、扩伟业务范围起到精好意思促进作           用。              （5）固定金钱              申诉期各期末，公司固定金钱情况如下：                                                                                                   单元：万元      技俩                   金额             比例          金额              比例          金额              比例         金额          比例 房屋及建筑物          816，160.59       32.79%    697，970.26        32.09%    355，183.47        32.72%   228，575.23    27.47% 分娩诱导           1，553，581.07      62.42%   1，367，665.23       62.89%    671，894.12        61.89%   567，174.06    68.16% 电子诱导             58，590.52       2.35%      57，196.39         2.63%     36，137.70        3.33%     23，796.90        2.86% 办公诱导             17，573.19       0.71%      18，068.70         0.83%     14，744.01        1.36%      8，143.11        0.98% 运载诱导             28，136.03       1.13%      25，948.63         1.19%      7，724.27        0.71%      4，414.15        0.53% 地盘               15，033.07       0.60%       7，941.60         0.37%              -            -            -            -      统共        2，489，074.46   100.00%     2，174，790.82     100.00%    1，085，683.56   100.00%      832，103.45   100.00%           注：地盘为亿纬匈牙利地盘通盘权。              报 告 期 各 期 末 ， 公 司 固 定 资 产 账 面 价 值 分 别 为 832，103.45 万 元 、           为 18.68%、12.98%、23.05%和 25.17%。公司固定金钱主要以分娩诱导、房屋           及建筑物为主。公司所处锂电板行业为本事密集型和成本密集型行业，公司固           定金钱占总金钱的比例较高允洽行业特色。 布局锂电板产能扩张技俩，延续加大固定金钱投资，各子公司分娩基地所诱导 的在建工程渐渐达到可使用状态并结转固定金钱所致。     申诉期内，公司主要固定金钱折昨年限与同行业可比上市公司对比如下：                                                                                                     单元：年    类别      宁德时间         国轩高科           欣旺达            鹏辉能源               孚能科技          蜂巢能源         亿纬锂能 房屋及建筑物 10.00-50.00      10.00-35.00   20.00-40.00              20.00         30.00                      30.00 分娩诱导       3.00-10.00    8.00-15.00    5.00-10.00      5.00-10.00        3.00-10.00 2.00-10.00          10.00 电子诱导       3.00-10.00     3.00-8.00     2.00-5.00               5.00      3.00-5.00     1.00-5.00         5.00 办公诱导       3.00-10.00     3.00-8.00    2.00-20.00               5.00      3.00-5.00     2.00-5.00         5.00 运载诱导       3.00-10.00     5.00-8.00     3.00-5.00               5.00           4.00 2.00-10.00            5.00     由上表可知，公司固定金钱中房屋及建筑物、分娩诱导、电子诱导、办公 诱导及运载诱导与可比公司折旧期限基本一致，公司固定金钱折旧期限合理。     申诉期内，公司固定金钱景色运作精好意思，不存在固定金钱减值等情形。     （6）在建工程     公司在建工程主要为厂区及技俩诱导，申诉期各期末，公司主要在建工程 的具体情况如下：                                                                                                    单元：万元                 技俩                            2024/6/30           2023/12/31          2022/12/31    2021/12/31 好处锂电板分娩诱导                                           3，377.74            3，387.84         1，234.65     7，051.00 仲恺 B 区诱导                                        15，639.43              13，001.78       58，210.05     17，004.57 面向物联网应用的高性能锂离子电板技俩                                         -                   -         1，778.85     2，775.69 面向 TWS 应用的豆式锂离子电板技俩                                        -                   -          198.14        448.12 面向胎压测试和物联网应用的高温锂锰电板技俩                                      -                   -          359.73        153.63 亿纬集能能源电板技俩                                                 -                   -         3，450.04     6，152.46 亿纬能源厂区诱导                                       237，480.56          466，999.54         419，738.61     88，757.75 三元方形能源电板量产研究及测试中心技俩                                 3，691.72            3，980.57         7，930.71    29，095.73 HBF16GWh 乘用车锂离子能源电板技俩                          111，677.65          129，149.19         125，024.75      5，026.50 乘用车锂离子能源电板技俩                                   173，001.48          182，751.03          80，893.80      2，317.07 荆门创能厂区诱导                                                   -                   -         9，376.36    24，521.95 荆门亿纬创能储能能源锂离子电板技俩                                          -                   -           10.96      3，716.79 荆门圆柱产物线新建产线二期技俩                                      247.43              277.88          1，463.50     7，919.88 高性能锂离子圆柱电板产业化技俩                                 37，179.26              72，775.23      166，249.96     21，530.48 乘用车锂离子能源电板技俩（一期）                                    4，248.98            7，246.80       35，080.35     52，129.06                 技俩                             2024/6/30          2023/12/31       2022/12/31       2021/12/31 xHEV 电板系统技俩（一期）                                   103，326.62       117，554.91       189，653.15       47，397.57 乘用车能源电板技俩（三期）                                      77，552.65        76，972.93         67，983.49       2，349.68 潼湖 5 号地寝室配套技俩                                       1，256.50         1，222.86          6，630.93              - 乘用车能源电板技俩（四期）                                      57，423.58        69，478.20         13，837.15              - 年产 10GWh 的储能电板技俩                                      495.35              420.63      69，809.47       7，021.70 年产 10000 吨电板级碳酸锂诱导技俩                               50，211.79        51，323.27         47，241.38              - 成都亿纬锂能厂区诱导                                         54，877.86        34，820.27           143.04               - 储能与能源电板一期工程-圆柱电板技俩                                  3，573.17              770.76                -            - 乘用车大圆柱电板技俩                                         17，085.18         1，998.34                   -            - 亿纬马来西亚技俩                                           27，947.62        10，123.05                   -            - 其他工程                                               55，246.77        57，014.90         23，606.81      10，869.53                 统共                            1，179，687.36       1，405，307.57      1，329，762.86     336，239.16      申诉期各期末，公司在建工程分别为 336，239.16 万元、1，329，762.86 万元、 主要系公司投资扩产，技俩诱导延续鼓励所致，公司主要在建工程包括亿纬动 力厂区诱导、HBF16GWh 乘用车锂离子能源电板技俩、乘用车锂离子能源电板 技俩、xHEV 电板系统技俩（一期）、23GWh 圆柱磷酸铁锂储能能源电板技俩 等，均为公司在锂离子电板范围的产能诱导技俩。2024 年 6 月末，跟着公司前 期诱导的在建工程技俩渐渐投产转固，公司在建工程范围有所减少。      申诉期内，公司在建工程景色精好意思，不存在金钱减值情形。      （7）无形金钱      申诉期各期末，公司无形金钱情况如下：                                                                                                 单元：万元  技俩          金额          比例           金额          比例               金额             比例          金额           比例 地盘使用 权 专利权及 私有本事 软件       7，470.39       3.89%     6，836.38     3.61%           3，849.16       2.93%     2，786.30        3.25%  统共    192，204.79   100.00%     189，562.61   100.00%     131，149.14         100.00%    85，770.27     100.00%      申诉期各期末，公司无形金钱账面价值分别为 85，770.27 万元、131，149.14 万元、189，562.61 万元和 192，204.79 万元，占总金钱的比例为 1.93%、1.57%、 能、新建产线，购置地盘所致。    申诉期内，公司主要无形金钱摊销年限与可比上市公司对比如下：                                                                                  单元：年   金钱类别     宁德时间      国轩高科          欣旺达         鹏辉能源        孚能科技    蜂巢能源          亿纬锂能            地盘使用权                   40.00-      地盘使用  地盘使用权                 50.00                               50.00   40.50-50.00     50.00             有用期                    70.00       权有用期 专利权及私有本事 不卓越 10 年      10.00        10.00      3.00-5.00   10.00   6.00-10.00      5.00    软件      不卓越 5 年   2.00-10.00   5.00-10.00   3.00-5.00   10.00   1.00-10.00    3.00-10.00    由上表可知，公司无形金钱中地盘使用权、专利权及非专利本事及软件的 摊销期限与可比公司基本一致，公司无形金钱摊销期限合理。    申诉期内，公司无形金钱景色精好意思，不存在无形金钱减值情形。    （8）开发支拨    公司历来好奇对本事研发的参预，申诉期各期末，公司开发支拨余额分别 为 6，117.47 万元、10，546.85 万元、10，102.84 万元和 9，964.00 万元，占总金钱的 比重分别为 0.14%、0.13%、0.11%和 0.10%。    （9）商誉    申诉期内，公司商誉为收购孚安特形成的商誉。申诉期各期末，公司商誉 的账面价值均为 6，579.88 万元，占总金钱的比例分别为 0.15%、0.08%、0.07% 和 0.07%，占比较小。申诉期内，孚安特运筹帷幄情况精好意思，商誉不存在减值情 形。    （10）永久待摊用度    公司永久待摊用度主要为房屋改建装修支拨及海运箱用度。申诉期各期 末，公司的永久待摊用度账面价值分别为 41，386.18 万元和 42，238.78 万元、 和 0.41%。    （11）递延所得税金钱    公司的递延所得税金钱主要因计提金钱减值准备、可抵扣吃亏等可抵扣暂        时性各别产生。申诉期各期末，公司的递延所得税金钱余额分别为 44，421.37 万        元、93，981.30 万元、116，828.02 万元和 132，289.54 万元，占总金钱的比例分别        为 1.00%、1.12%、1.24%和 1.34%。           （12）其他非流动金钱           公司其他非流动金钱主要由预支诱导款组成。申诉期各期末，公司其他非        流 动 资 产 分 别 为 264，672.47 万 元 、 627，123.72 万 元 、 161，065.04 万 元 和        末，公司其他非流动金钱增长较快主要系公司延续加大产能诱导投资，通过预        付诱导款购买海表里诱导厂商优质分娩诱导所致。2023 年末及 2024 年 6 月末，        跟着预支诱导的陆续到货结转，公司其他非流动金钱有所减少。        （二）欠债结构与欠债质地分析           申诉期各期末，公司欠债组成如下：                                                                                                 单元：万元  技俩             金额               比例         金额               比例          金额           比例              金额           比例 流动欠债     3，916，998.96        65.39%   3，789，198.33       67.24%   3，218，455.45        63.76%   1，490，561.07        61.73% 非流动欠债    2，073，490.75        34.61%   1，845，808.71       32.76%   1，829，307.91        36.24%    924，054.85         38.27% 欠债统共     5，990，489.71    100.00%      5，635，007.04    100.00%     5，047，763.37   100.00%       2，414，615.92   100.00%           申诉期各期末，公司欠债总额分别为 2，414，615.92 万元、5，047，763.37 万        元、5，635，007.04 万元和 5，990，489.71 万元，公司欠债范围全体呈上升趋势，与        公司业务范围扩张相匹配。           申诉期各期末，公司流动欠债统共分别为 1，490，561.07 万元、3，218，455.45        万元、3，789，198.33 万元和 3，916，998.96 万元，占总欠债的比例分别为 61.73%、        主要为公司分娩运筹帷幄所需，采购原材料及购买分娩诱导带来的应付单据及应付        账款增长。           申诉期各期末，公司非流动欠债统共分别为 924，054.85 万元、1，829，307.91        万元、1，845，808.71 万元和 2，073，490.75 万元，占总欠债的比例分别为 38.27%、         大分娩范围，进行产能诱导而加多了较多永久借钱所致。            申诉期各期末，公司的流动欠债组成如下：                                                                                                               单元：万元  技俩             金额                比例          金额                比例              金额                 比例                金额                比例 短期借钱        115，598.98         1.93%    112，097.44            1.99%        129，440.89            2.56%         119，953.49            4.97% 往复性金融 欠债 生息金融负 债 应付单据        406，362.48         6.78%    619，825.72           11.00%      1，074，484.17           21.29%         471，712.78           19.54% 应付账款       2，470，809.43       41.25%   2，398，736.59          42.57%      1，454，075.93           28.81%         685，390.42           28.39% 合同欠债           50，114.06       0.84%     39，739.56            0.71%         96，696.99            1.92%          29，356.22            1.22% 应付职工薪 酬 应交税费           23，154.88       0.39%     21，169.76            0.38%         15，237.58            0.30%           3，791.53            0.16% 其他应付款           2，000.72       0.03%      2，389.27            0.04%          6，774.79            0.13%          35，996.33            1.49% 一年内到期 的非流动负       629，918.98        10.52%    404，493.84            7.18%        270，225.65            5.35%          71，200.73            2.95% 债 其他流动负 债 流动欠债合   计  总欠债       5，990，489.71      100.00%   5，635，007.04         100.00%      5，047，763.37          100.00%        2，414，615.92         100.00%            （1）短期借钱            申诉期各期末，公司短期借钱情况如下：                                                                                                               单元：万元                    技俩                       2024/6/30            2023/12/31              2022/12/31           2021/12/31         质押借钱                                    25，485.88                      -                      -                        -         保证借钱                                    52，035.12              55，213.01            87，088.12             67，259.42         信用借钱                                     6，304.62              31，282.20            35，578.12             34，694.07         已贴现未到期应收单据                              31，773.36              25，602.23             6，774.65             18，000.00                    统共                          115，598.98          112，097.44              129，440.89            119，953.49            公司短期借钱主要包括保证借钱和信用借钱。申诉期各期末，公司短期借         款分别为 119，953.49 万元、129，440.89 万元、112，097.44 万元和 115，598.98 万         元，占总欠债的比例分别为 4.97%、2.56%、1.99%和 1.93%。申诉期各期末，         公司短期借钱范围总体保持褂讪。    申诉期内，公司信用记载精好意思，未发生到期未能偿还银行贷款的情形。    （2）应付单据    公司应付单据主要为银行承兑汇票，主要用于向供应商支付采购原材料采 购款等款项。申诉期各期末，公司应付单据余额分别为 471，712.78 万元、 据金额有所裁汰，主要系当期公司采购的主要原材料市集价钱下跌，公司相应 单据支付金额有所下跌。抛弃 2024 年 6 月末，公司不存在已经到期未支付的应 付单据。    （3）应付账款    公司应付账款主要系应付货款、诱导及工程款。申诉期各期末，公司应付 账 款 分 别 为 685，390.42 万 元 、 1，454，075.93 万 元 、 2，398，736.59 万 元 和 张导致应付货款加多，以及扩张产能、新建产线导致应付购置诱导款及工程款 加多。    （4）合同欠债    公司合同负借主要为预收客户的货款。申诉期各期末，公司合同欠债分别 为 29，356.22 万元、96，696.99 万元、39，739.56 万元和 50，114.06 万元，占总欠债 的比例分别为 1.22%、1.92%、0.71%和 0.84%，占比较小。2023 年末，公司合 同欠债金额有所下跌主要系当期对预支客户已毕销售并清账所致。    （5）应交税费    公司应交税费主要包括升值税和企业所得税。申诉期各期末，公司应交税 费分别为 3，791.53 万元、15，237.58 万元、21，169.76 万元和 23，154.88 万元，占 总欠债的比例为 0.16%、0.30%、0.38%和 0.39%。2021 年末，公司应交税费金 额较低，主要系公司第二期股权激发磋议行权，进行企业所得税税前扣除所 致。           （6）其他应付款           公司其他应付款主要包括应付股权回购款、代收职工持股磋议认购款、应        付押金保证金、应付预提用度等。申诉期各期末，公司其他应付款分别为        分别为 1.49%、0.13%、0.04%和 0.03%，占比较小。2021 年末，公司其他应付        款金额较大，主要系子公司亿纬能源待支付的股权回购款。           （7）一年内到期的非流动欠债           公司一年内到期的非流动负借主要包括一年内到期的永久借钱、一年内到        期的永久应付款项及一年内到期的租借欠债。申诉期各期末，公司一年内到期        的非流动欠债分别为 71，200.73 万元、 270，225.65 万元、 404，493.84 万元和        告期各期末，公司一年内到期的非流动欠债增长较多，主要系永久借钱陆续一        年内将到期所致。           申诉期各期末，公司的非流动欠债组成情况如下：                                                                                                 单元：万元    技俩                  金额              比例          金额            比例           金额           比例            金额           比例 永久借钱          1，581，204.12       26.40%   1，400，079.40     24.85%    1，383，722.51    27.41%      548，069.81     22.70% 应付债券           297，779.92         4.97%    245，685.26        4.36%    240，808.20        4.77%    219，720.23        9.10% 租借欠债             9，242.80         0.15%      6，752.42        0.12%      3，823.21        0.08%      3，346.14        0.14% 永久应付款           18，776.08         0.31%     34，214.13        0.61%     80，436.65        1.59%      58，611.11       2.43% 递延收益           104，601.34         1.75%     98，359.30        1.75%     73，901.10        1.46%     61，250.01        2.54% 递延所得税欠债         61，886.49         1.03%     60，718.20        1.08%     46，616.24        0.92%     33，057.55        1.37%  非流动欠债统共      2，073，490.75       34.61%   1，845，808.71     32.76%    1，829，307.91   36.24%       924，054.85    38.27%    总欠债        5，990，489.71   100.00%      5，635，007.04   100.00%     5，047，763.37   100.00%     2，414，615.92   100.00%           （1）永久借钱           申诉期各期末，公司永久借钱分别为 548，069.81 万元和 1，383，722.51 万        元、1，400，079.40 万元和 1，581，204.12 万元，占总欠债的比例分别为 22.70%、 产能诱导进程加速，加多了较多永久借钱。    （2）应付债券    申诉期各期末，公司应付债券分别为 219，720.23 万元、240，808.20 万元、 行 3.5 亿好意思元可交换公司债券以及公司于 2024 年 4 月刊行的中期单据（24 亿纬 锂能 MTN001），占总欠债比例分别为 9.10%、4.77%、4.36%和 4.97%。2023 年 8 月，公司收到往复商协会出具的《接受注册告知书》（中市协注 2023MTN947 号），往复商协会接受公司中期单据注册，注册金额为 20 亿 元，2 年内有用，抛弃 2024 年 6 月 30 日，公司已完成 5 亿元中期单据刊行。    （3）永久应付款    公司永久应付款主要为融资租借债。申诉期各期末，公司永久应付款分别 为 58，611.11 万元、80，436.65 万元、34，214.13 万元和 18，776.08 万元，占总欠债 的比例分别为 2.43%、1.59%、0.61%和 0.31%。 行融资租借所致。2023 年末及 2024 年 6 月末，跟着公司陆续支付融资租借关联 款项，永久应付款金额有所较少。    （4）递延收益    公司递延收益主要为金钱关联的政府补助形成的递延收益，主要包括因重 大研究技俩、国度援救范围应用和诱导大型重心技俩所取得的补贴。申诉期各 期末，公司递延收益分别为 61，250.01 万元、73，901.10 万元、98，359.30 万元和    （5）递延所得税欠债    申诉期各期末，公司递延所得税欠债分别为 33，057.55 万元、46，616.24 万 元、60，718.20 万元和 61，886.49 万元，占总欠债的比例分别为 1.37%、0.92%、 的固定金钱税前扣除所致。申诉期各期末，公司递延所得税欠债跟着公司分娩 运筹帷幄范围加多呈上升趋势。    （三）偿债才调磋议分析    申诉期内，与公司偿债才调关联的主要财务磋议如下：    财务磋议      2024年6月末       2023年末           2022年末      2021年末 流动比率                1.02              0.97        1.15            1.22 速动比率                0.86              0.80        0.88            0.97 金钱欠债率（合并）         60.58%            59.72%      60.35%       54.22%    申诉期各期末，公司流动比率分别为 1.22、1.15、0.97 和 1.02，速动比率 分别为 0.97、0.88、0.80 和 0.86。2021 年末至 2023 年末，跟着公司扩大分娩建 设范围及原材料储备，公司应付账款和应付单据总体范围相应加多，公司流动 比率和速动比率有所下跌。2024 年 6 月末，公司永久借钱加多以夯实公司资金 实力，同期从下贱收取的应收单据有所增长，使得公司速动金钱晋升较快，进 而提高了公司的流动比率和速动比率。    申诉期各期末，公司合并口径金钱欠债率分别为 54.22%、60.35%、59.72% 和 60.58%。申诉期内，公司金钱欠债率总体有所上升，主要系运筹帷幄、投资范围 扩张带来的欠债范围增长所致。    抛弃 2024 年 6 月 30 日，公司货币资金余额为 870，055.40 万元，占总金钱 的比例为 8.80%，往复性金融金钱为 628，931.01 万元，占总金钱的比例为 的银行借钱、畴昔 1 年补充营运资金需求，公司剩余可解放主宰资金不足以公 司技俩诱导资金需求。    公司 2024 年上半年营业收入达到 216.59 亿元，同比下跌 5.73%，已毕净利 润 21.48 亿元，同比下跌 15.14%，包摄于母公司股东净利润 21.37 亿元，同比 下跌 0.64%，归母净利润与去年同期基本持平。公司 2023 年 1-6 月事营行径现 金流净额为 33.00 亿元，但 2024 年 1-6 月事营行径现款流净额下跌至 3.12 亿 元，主要系产物销售价钱随原材料价钱下跌联动诊疗及内销客户比例上升导致 单据结算比例等加多所致，同期采购付现略有下跌、支付税费上升以及职工薪 酬变动亦一定程度影响了运筹帷幄行径现款流出。在银行授信方面，公司资信实力   较强。抛弃 2024 年 6 月末，银行授信总额度约为 1，065 亿元，已使用约 316 亿   元，公司总体资金实力较强，融资渠谈畅达，具备偿付畴昔到期有息欠债能   力，无法偿付的风险较低。但若畴昔行业出现紧要不利变化，或公司运筹帷幄才调   出现紧要不利变化，事迹大幅下滑，运筹帷幄行径现款流净额延续下跌以致为负，   或公司股权融资和债权融资渠谈受阻，则可能存在一定的偿债风险和流动性风   险。         申诉期内，公司对外担保所涉贷款未发生过期偿还的征象，贷款偿还率和   利息偿还率均为 100%。公司与买卖银行等金融机构建立了精好意思的银企合作关   系，具备有用的提神债务风险才调。         申诉期内，公司与同行业可比上市公司的偿债才调磋议比较情况如下：                       宁德时      国轩高                鹏辉能      孚能科      蜂巢能      行业平      亿纬锂        公司简称                             欣旺达                        代        科                  源        技        源        均        能 流动比率 速动比率 金钱欠债率    2023/12/31    69.34    71.90     59.07    64.15    65.55        -    66.00    59.72 （%）      2022/12/31    70.56    66.27     64.69    65.60    62.60        -    65.94    60.35        注：蜂巢能源未清晰 2022 年末、2023 年末与 2024 年 6 月末数据。   致。2023 年末及 2024 年 6 月末，公司为扩大分娩诱导范围及原材料储备，应付   账款和应付单据总体范围较 2022 年末增长较多，因此流动比率和速动比率有所   下跌。             （四）营运才调磋议分析             申诉期内，与公司营运才调关联的主要财务磋议如下：            财务磋议              2024年1-6月          2023年度           2022年度                 2021年度        应收账款盘活率                        1.74               4.47             5.04                   4.24        存货盘活率                          2.86               5.43             4.93                   4.89        总金钱盘活率                         0.22               0.55             0.57                   0.48             申诉期内，公司应收账款盘活率、存货盘活率与总金钱盘活率总体呈现稳        中有增的趋势，体现了公司销售情况精好意思，金钱管制才调较强。             申诉期内，公司与同行业可比上市公司的营运才调磋议比较情况如下：    公司简称             宁德时间      国轩高科           欣旺达      鹏辉能源       孚能科技      蜂巢能源          行业平均           亿纬锂能 应收账款   2023/12/31     6.57         2.93        3.92       3.92     6.34             -        4.74         4.47 盘活率    2022/12/31     8.04         3.00        4.97       5.04     7.75             -        5.76         5.04 存货盘活   2023/12/31     5.05         3.96        4.81       2.00     2.82             -        3.73         5.43 率      2022/12/31     4.48         3.14        5.13       3.50     2.12                      3.67         4.93 总金钱周   2023/12/31     0.61         0.83        0.62       0.50     0.53             -        0.62         0.55 转率     2022/12/31     0.72         0.40        0.89       0.88     0.44             -        0.67         0.57            注：蜂巢能源未清晰 2022 年、2023 年与 2024 年 6 月末数据。             申诉期各期末，公司存货盘活率总体处于行业较高水平，变动趋势与可比        公司情况基本一致，公司应收账款盘活率与总金钱盘活率总体处于行业平均水        平。        （五）财务性投资情况             字据中国证监会《〈上市公司证券刊行注册管制办法〉第九条、第十条、        第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条磋议礼貌的适宅心见 ——证券期货法律适宅心见第 18 号》礼貌：（一）财务性投资包括但不限于： 投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未加多 的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投金钱业基 金、并购基金；拆借资金；拜托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产物 等。（二）围绕产业链高下贱以获取本事、原料或者渠谈为目的的产业投资， 以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠谈为目的的拆借资金、委 托贷款，如允洽公司主营业务及计谋发展场地，不界定为财务性投资。（三） 上市公司偏激子公司参股类金融公司的，适用本条要求；运筹帷幄类金融业务的不 适用本条，运筹帷幄类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。（四）基于 历史原因，通过发起栽种、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性投资， 不纳入财务性投资规画口径。（五）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财 务性投资金额卓越公司合并报表包摄于母公司净金钱的百分之三十（不包括对 合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。（六）本次刊行董事会决议日前 六个月至本次刊行前新参预和拟参预的财务性投资金额应当从本次召募资金总 额中扣除。参预是指支付投资资金、清晰投资意向或者订立投资契约等。 （七）刊行东谈主应当结合前述情况，准确清晰抛弃最近一期末不存在金额较大的 财务性投资的基本情况。   字据《监管执法适用指引——刊行类第 7 号》的礼貌，除东谈主民银行、银保 监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融行径 的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租借、融资担保、商 业保理、典当及小额贷款等业务。 性投资情况   公司于 2022 年 12 月 9 日召开第六届董事会第五次会议审议通过本次创业 板向不特定对象刊行可转变公司债券的关联议案，本次刊行关联董事会决议日 前六个月起于今，公司不存在实施或拟实施的财务性投资及类金融投资，具体 如下：     （1）往复性金融金钱、拜托理睬     自本次刊行关联董事会决议日前六个月起于今，公司持有的往复性金融资 产主要为结构性进款、现款管制产物、银行理睬产物及与套期保值磋议的外汇 产物，结构性进款、现款管制产物与银行理睬产物系公司在确保主营业务日常 运营所需资金的与前提下，为提高暂时闲置资金的使用效率和管制水平，提高 股东申诉，在严格保证流动性安全性的前提下购买的短期、低风险产物，不属 于财务性投资。与套期保值磋议的外汇产物系公司从业求践诺情况起程，提神 汇率风险，进行的货币套期保值行动，其不属于收益波动大且风险较高的金融 产物，亦不属于财务性投资。     （2）类金融投资、投金钱业基金及并购基金、拆借资金、拜托贷款、向集 团财务公司出资或增资、购买收益波动大且风险较高的金融产物、非金融企业 投资金融业务的情况     自本次刊行关联董事会决议日前六个月起于今，公司不存在实施或拟实施 融资租借、买卖保理和小贷业务等类金融投资的情形；不存在投金钱业基金、 并购基金的情形；不存在对外拆借资金、拜托贷款情形；不存在以卓越集团持 股比例向集团财务公司出资或增资的情形；不存在购买收益波动大且风险较高 的金融产物的情形；不存在投资金融业务的情形。     （3）权益器用投资     自本次刊行关联董事会决议日前六个月起于今，公司新增权益器用投资如 下：                                                单元：万元                                      董事会决议日前六        是否为 序      被投资单元         被投资单元主营业务         个月于今践诺投资        财务性 号                                         金额           投资     曲靖市德枋亿纬     有限公司     青海柴达木兴华   锂盐、硼化合物（不含危机化学品）分娩、销     锂盐有限公司    售     云南中科星城石   石墨及碳素成品制造、销售；电板制造；高性     墨有限公司     能纤维及复合材料制造等     华杉收支口（桐     乡）有限公司     常州市贝特瑞新     司                                             董事会决议日前六         是否为 序        被投资单元              被投资单元主营业务         个月于今践诺投资         财务性 号                                                金额            投资      科技有限公司      四川能投德阿锂      业有限株连公司      湖北恩捷新材料         电板隔阂的分娩研发销售，主要为湿法锂电板      科技有限公司          阻难膜      荆门新宙邦新材      料有限公司      湖南紫金锂多金      司      杭州华弗能源科         太阳能发电及储能本事与关联产物的研发分娩      技有限公司           销售      PT.HUAFEI                      钴、镍、铜氧化物，钴、镍、铜盐类开采、销                      售      （华飞镍钴）      广东新式储能国      司      湖北省大储新能      源有限公司      湖北金杨精密制      造有限公司      AMPLIFY CELL                      能源电板分娩商，畴昔产物主要应用于电动商      LLC             用车市集      内蒙古亿采灵敏      司      华石创能（北                      储能服务供应商，专注于提供专科储能产物、                      措置决策及灵敏运营服务系统      司      青海金纬新材料      科技有限公司      上述被投资单元中，被投资单元均为公司围绕产业链高下贱进行的投资， 与公司主营业务存在较强业务协同关系的企业，属于公司的计谋性投资，包括 德枋亿纬、兴华锂盐、云南中科、常州贝特瑞、易鼎丰、四川能投德阿锂业、 湖北恩捷新材料、荆门新宙邦、湖南紫金锂多、华飞镍钴、湖北金杨精密制造 有限公司、青海金纬等为保障原材料供应的上游企业；华杉桐乡系公司就印尼 华飞镍钴技俩配套建立的收支口公司，为原材料供应提供必要保障；杭州华弗 能源科技有限公司、广东新式储能国度研究院有限公司、湖北省大储新能源有 限公司、内蒙古亿采灵敏储能科技有限公司、华石创能（北京）科技有限公司 系新能源储能范围研发、分娩厂商，对公司拓展储能业务客户及市集具有纰谬 风趣；AMPLIFY CELL TECHNOLOGIES LLC 系公司与康明斯公司、戴姆勒卡 车、帕卡公司共同出资栽种的能源电板分娩商，畴昔产物缱绻主要应用于电动     商用车市集。上述各投资均为公司整合锂电板产业资源的纰谬计谋举措，不属     于财务性投资。       总而言之，本次刊行关联董事会决议日前六个月起于今，公司不存在实施     或拟实施的财务性投资及类金融业务。     务）的情形       抛弃 2024 年 6 月 30 日，公司不存在最近一期末持有金额较大的财务性投     资（包括类金融业务）的情形，具体分析如下：                                                                 单元：万元                                                                 财务性投资占归 序                                               财务性投资        技俩        账面价值                  内容                       属母公司通盘者 号                                                金额                                                                  净金钱比例                                低风险结构性进款、现款管制产                                磋议的外汇产物                                升值税留抵税额、待抵扣进项税                                款等                                押金、保证金、尚未返还的出口                                退税款等       统共        2，582，415.51   -                            -                 -       各科目具体分析如下：       （1）往复性金融金钱       抛弃 2024 年 6 月 30 日，公司往复性金融金钱为 628，931.01 万元，包括低     风险结构性进款、现款管制产物、银行理睬产物及与套期保值磋议的外汇产     品，具体情况如下表：                                                                 单元：万元                 技俩                              2024/6/30                结构性进款                                             596，500.00                现款管制产物                                              7，000.00                银行理睬产物                                             25，384.23             与套期保值磋议的外汇产物                                             46.78                 技俩                                           2024/6/30                 统共                                                          628，931.01      上述结构性进款、现款管制产物及银行理睬产物系公司在确保主营业务日 常运营所需资金的前提下，为提高暂时闲置资金的使用效率和管制水平，提高 股东申诉，在严格保证流动性与安全性的前提下购买的短期、低风险产物，不 属于财务性投资。与套期保值磋议的外汇产物系公司从业求践诺情况起程，防 范汇率风险，进行的货币套期保值行动，其不属于收益波动大且风险较高的金 融产物，亦不属于财务性投资。      （2）其他权益器用投资      抛弃 2024 年 6 月 30 日，公司其他权益器用投资账面金额为 33，241.96 万 元。具体情况如下表：                                                                            单元：万元                                      期末账面价 序号     被投资单元         成立日期                          持股比例                  主要业务                                        值                                                              新能源户用储能系统及能量       沃太能源股份有       限公司                                                              应用       天津易鼎丰能源                                                新能源汽车能源系统及零部       科技有限公司                                                 件研发商       天津国泰金融租                                                围绕新能源汽车产业链开展       赁有限株连公司                                                融资租借业务       特回电新能源股                                                新能源汽车充电网的诱导、       份有限公司                                                  运营及互联网的升值服务       大柴旦大华化工       有限公司       广州发展集团股                                                电力分娩、自然气、能源物       份有限公司                                                  流和新能源产业；新式储能                                                    亿纬能源       河北坤天新能源                                                锂电板材料的研发分娩销       股份有限公司                                                 售；新能源本事研发等       杭州华弗能源科                                                太阳能发电及储能本事与相       技有限公司                                                  关产物的研发分娩销售                                                              汽车整车及零部件、汽车配                                                              件、电机产物、家用电器、       众泰汽车股份有       限公司                                                              机系列产物、电子电器产物                                                              等            统共                          33，241.96     -   注：抛弃 2024 年 6 月末，公司持有众泰汽车股份有限公司 184，422 股，系 2023 年关联 机构部门对长沙安靠电源有限公司所欠公司货款进行强制执行，长沙安靠电源有限公司以 其持有的众泰汽车股份进行退回，持股比例字据抛弃 2024 年 6 月末众泰汽车股份有限公司 清晰股本数据规画而得。公司持有该股份为被迫持有，金额较小，畴昔将视情况进行出售 或处置。      上述被投资单元均为新能源产业链或与公司主营业务存在较强业务协同的         企业，系公司为加强产业链合作及业务协同开展的产业链关联投资，属于公司         的计谋性投资。             公司与上游大华化工、河北坤天、易鼎丰等的投资合作有益于褂讪公司原         材料供应，裁汰原材料价钱波动对公司的影响；下贱与特回电、沃太能源、广         州发展杭州华弗能源科技有限公司等的投资合作有益于公司实时掌执下贱市集         变化、强化本事协同、开拓销售渠谈，并在充电桩、储能市集等范围开展业务         合作；国泰金租主要围绕新能源汽车产业链开展融资租借业务，控股股东为华         泰汽车集团有限公司，现在国泰金租已歇业。公司于 2017 年投资国泰金租，主         要为了通过股权合作拓展下贱销售渠谈。抛弃 2024 年 6 月 30 日，国泰金租账         面价值为 0。             （3）其他流动金钱             抛弃 2024 年 6 月 30 日，公司其他流动金钱的账面价值为 82，525.66 万元，         主淌若升值税留抵税额、待抵扣进项税款等，不存在财务性投资的情形。             （4）其他非流动金钱             抛弃 2024 年 6 月 30 日，公司其他非流动金钱的账面价值为 161，433.46 万         元，主淌若预支诱导及地盘款，不存在财务性投资的情形。             （5）永久股权投资             抛弃 2024 年 6 月 30 日，公司持有的永久股权投资如下：                                                                                   单元：万元 序                                                                                             持股比       被投资单元        成立日期        首次投资时辰          期末账面价值              最近一年一期主要往复情况 号                                                                                              例     EVE ENERGY     NORTH         2002 年 2 月   2016 年 10 月                     最近一年一期公司主要向其销售各种电     AMERICA       14 日         25 日                            池产物 26，011.30 万元、6，331.49 万元     CORPORATION                                                                最近一年一期公司主要向其销售消费类     想摩尔国际控股       2019 年 10    2014 年 3 月 7     有限公司          月 30 日       日                                                                万元、20，544.25 万元                                                                最近一年一期公司主要向其销售能源储     南京中交航信新     司                                                                元、21.76 万元     荆门新宙邦新材       2018 年 5 月   2018 年 7 月 12                   最近一年一期公司主要向其采购电解液     料有限公司         16 日         日                               72，961.56 万元、30，929.31 万元     江苏中智海洋工       2015 年 6 月   2019 年 5 月 24                   最近一年一期公司主要向其销售能源储     程装备有限公司       9日           日                               能电板产物 99.57 万元、0 万元     SK 新能源（江      2019 年 6 月   2020 年 12 月                     最近一年一期公司主要向其采购极卷               亿纬动     苏）有限公司        28 日         30 日                            69.80 万元、10.06 万元，向其销售电板       力香港 序                                                                                               持股比        被投资单元      成立日期        首次投资时辰          期末账面价值               最近一年一期主要往复情况 号                                                                                                例                                                               材料 0 万元、5，670.47 万元                持股      PT.HUAFEI                                                该技俩现在已渐渐开释产能，公司起初      COBALT                                                   额为 22，712.66 万元、70，208.79 万元      华杉收支口（温     2021 年 5 月   2021 年 8 月 27                   系为华飞镍钴配套建立的技俩公司，无      州）有限公司      31 日         日                               平直往复      华北铝业新材料     2021 年 4 月   2021 年 5 月 21                   最近一年一期公司主要向其采购铝箔等      科技有限公司      26 日         日                               电板结构件 8，141.05 万元、5，892.45 万元                                                               最近一年一期公司主要向其采购碳酸锂      金昆仑锂业有限     2017 年 1 月   2021 年 7 月 23                   等材料-5，864.93 万元、0 万元，2023 年      公司          17 日         日                               起初，其与公司往复主体变更至青海柴                                                               达木兴华锂盐有限公司，因此产生退货                                                               最近一年一期公司主要向其采购正极材      曲靖市德枋亿纬     2021 年 4 月   2021 年 9 月 23                   料 491，239.15 万元、124，088.76 万元，向      有限公司        26 日         日                               其销售碳酸锂等原材料 98，726.74 万元、                                                               暂无商品往复，其主要从事新兴能源电                                                               池偏激材料的研究开发，对公司本事储      惠州亿纬氢能有     2021 年 11    2022 年 1 月 7      限公司         月 25 日       日                                                               义。公司子公司出租房屋给亿纬氢能，      深圳好电科技有     2011 年 3 月   2022 年 2 月 22                   最近一年一期公司主要向其采购电板粘      限公司         4日           日                               接剂 11，189.59 万元、5，006.25 万元                                                               最近一年一期往复额为 7，709.88 万元、0      青海柴达木兴华     2016 年 3 月   2021 年 10 月      锂盐有限公司      9日           15 日                                                               游原材料      华杉收支口（桐     2021 年 3 月   2022 年 6 月 9                    系为华飞镍钴配套建立的技俩公司，无      乡）有限公司      31 日         日                               平直往复      北京铧山永盛科     2021 年 5 月                                   系为华飞镍钴配套建立的技俩公司，无      技有限公司       12 日                                         平直往复                                                               暂无往复，主要系技俩尚未建成投产，      云南中科星城石     2021 年 11    2022 年 5 月 13      墨有限公司       月 18 日       日                                                               保障供应方面将有较大合作空间                                                               该合股公司技俩尚未建成投产，暂无交      四川能投德阿锂     2022 年 8 月   2022 年 8 月 18      业有限株连公司     3日           日                                                               等原材料保障供应方面有较大合作空间      常州市贝特瑞新                  月 29 日       日                               料 103，002.33 万元、3，587.70 万元      司                                                               该合股公司技俩尚未建成投产，暂无交      湖北恩捷新材料     2021 年 12    2022 年 11 月      科技有限公司      月 29 日       17 日                                                               膜保障供应方面有较大合作空间                                                               暂无往复，该合股公司系由南边电网电      广东新式储能国      司                                                               储能关联本事、产物                                                               暂无往复，投资时辰较短，技俩产线尚      湖北省大储新能     2023 年 4 月   2023 年 7 月 14      源有限公司       17 日         日                                                               成合作                                                               暂无往复，投资时辰较短，技俩尚在规                                                               划假想中，畴昔拟建成电板结构件产      湖北金杨精密制     2022 年 11    2023 年 9 月 5                    线，另又名股东为国内率先的电板精密      造有限公司       月 15 日       日                               结构件及材料制造商金杨股份                                                               （301210.SZ），公司有望就该产物与其                                                               伸开合作，在电板精密结构件零配件与 序                                                                                        持股比        被投资单元             成立日期        首次投资时辰          期末账面价值              最近一年一期主要往复情况 号                                                                                         例                                                                      材料范围援救公司电板分娩制造      内蒙古亿采灵敏      司                                                                      暂无往复，投资时辰较短，公司与合作      Amplify Cell       2024 年 4 月   2024 年 6 月 6      Technologies LLC   24 日         日                                                                      资是公司国外业务开拓的纰谬举措                         统共                            1，454，281.08   -                         -                注：字据 SIHL 的公司端正及年度申诉，SIHL 的法定股份数为 100 亿股，每股面值为           年 6 月 30 日，SIHL 已刊行股份数为 613，823.87 万股，EBIL 持有的股份数占 SIHL 已刊行           股份数的比例为 30.98%。                 上述被投资单元均为新能源产业链或与公司主营业务存在较强业务协同关           系的企业，属于公司的计谋性投资。包括荆门新宙邦、PT.HUAFEI NICKEL           COBALT（华飞镍钴）、华北铝业、金昆仑、德枋亿纬、兴华锂盐、云南中           科、四川能投德阿锂业、常州贝特瑞新材料、湖北恩捷新材料、湖北金杨精密           制造有限公司等为保障原材料供应的上游企业；想摩尔国际、湖北大储新能源           有限公司、内蒙古亿采灵敏储能科技有限公司等为实时掌执市集需求并扩大销           售渠谈的下贱企业；AMPLIFY CELL TECHNOLOGIES LLC 系公司与康明斯公           司、戴姆勒卡车、帕卡公司共同出资栽种的能源电板分娩商，畴昔产物缱绻主           要应用于电动商用车市集；以及 SK 新能源（江苏）、广东新式储能国度研究           院有限公司等促进本事团结、扩大分娩范围的其他协同性投资。上述投资系公           司整合锂电板产业资源的纰谬计谋举措，不属于财务性投资。                 （6）其他应收款                 抛弃 2024 年 6 月 30 日，公司其他应收款的账面价值为 47，111.14 万元，主           要为公司交纳的购买地盘的保证金、租借房屋的押金、政府部门尚未返还的出           口退税款，不存在财务性投资的情形。                 （7）债权投资                 抛弃 2024 年 6 月 30 日，公司债权投资为 173，841.24 万元，主要为子公司           亿纬亚洲向其合股公司华飞镍钴提供的永久借钱，用于诱导“红土镍矿湿法冶           真金不怕火技俩”。公司于 2021 年 5 月 23 日召开的第五届董事会第三十次会议审议通           过了《对于子公司亿纬亚洲拟签署       议>并向合股公司提供财务资助的议案》，“红土镍矿湿法冶真金不怕火技俩”诱导总投        资约为 20.80 亿好意思元，达产后每年将会产出约 12 万吨镍金属量的产物和约 1.5        万吨钴金属量的产物。该笔财务资助是为了援救“红土镍矿湿法冶真金不怕火技俩”顺        利开展、餍足其诱导和运营的资金需要而作念出的审慎决定，亦是公司基于裁汰        材料成本与供应链全球化布局的纰谬考量，并非以获取财务收益为目的，不属        于财务性投资。           （8）其他债权投资           抛弃 2024 年 6 月 30 日，公司其他债权投资 1，049.96 万元，主要为认购华        友钴业于 2022 年 2 月公开刊行的可转变公司债券。华友钴业是国内钴、镍产物        龙头企业，同期也领有三元锂电板纰谬原材料三元先行者体的大型制造基地。公        司与华友钴业合股开采矿物原材料、认购华友钴业可转变公司债券，有益于进        一步加深与上游供应商的业务合作、保障原材料供应褂讪。上述其他债权投资        金额较小且并非以获取财务收益为目的，不属于财务性投资的情形。           综上分析，刊行东谈主最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资（包括类        金融业务）的情形。        七、公司运筹帷幄情况分析        （一）营业收入分析           申诉期内，刊行东谈主分产物的销售收入变动情况如下：                                                                                           单元：万元      技俩                金额            比例           金额            比例          金额           比例          金额           比例 锂原电板          123，610.12       5.71%    219，256.29      4.49%     214，549.87      5.91%    185，256.55     10.96% 锂离子电板        2，038，000.75    94.09%    4，649，363.65     95.31%   3，405，075.70    93.79%   1，503，071.64    88.94% 其他              4，328.99       0.20%      9，738.77      0.20%      10，769.21      0.30%      1，652.22      0.10%      统共      2，165，939.86   100.00%    4，878，358.72   100.00%    3，630，394.78   100.00%   1，689，980.41   100.00%           申诉期内，公司锂原电板的销售收入分别为 185，256.55 万元、214，549.87        万元、219，256.29 万元和 123，610.12 万元，占营业收入的比重为 10.96%、       额总体保持增长趋势。            报 告 期 内 ， 公 司 锂 离 子 电 池 的 销 售 收 入 分 别 为 1，503，071.64 万 元 、       场的闹热发展，公司锂离子电板业务收入快速增长，占公司销售收入的比重不       断晋升。            申诉期内，公司营业收入分区域的情况如下表所示：                                                                                                  单元：万元 地区             金额               比例           金额             比例           金额            比例             金额              比例 境内        1，621，662.69       74.87%     3，548，242.78     72.73%    2，367，416.52     65.21%        828，836.28        49.04% 境外         544，277.17        25.13%     1，330，115.94     27.27%    1，262，978.26     34.79%        861，144.13        50.96% 统共        2，165，939.86   100.00%        4，878，358.72    100.00%    3，630，394.78    100.00%      1，689，980.41      100.00%            申诉期内公司境内和境外营业收入范围均呈上升趋势。申诉期内公司境外       销售收入占营业收入的比重分别为 50.96%、34.79%、27.27%和 25.13%。2022       年至 2024 年上半年公司境内收入占比较高，主要系公司锂电板产物向境内一线       汽车厂商及储能客户的销售收入增长较快所致。       （二）营业成分内析            申诉期内，公司营业成本按产物类别组成情况如下：                                                                                                  单元：万元      技俩                  金额            比例            金额           比例          金额           比例           金额             比例  锂原电板            68，598.50      3.79%      137，241.43      3.39%    140，036.82      4.62%     108，261.10       8.17%  锂离子电板        1，461，976.47     80.79%    3，910，004.53     96.61%   2，893，581.40    95.38%    1，217，166.31      91.83%  其他                  21.95      0.00%           83.72      0.00%        225.84      0.01%            0.11      0.00%      统共       1，809，568.47    100.00%    4，047，329.68    100.00%   3，033，844.06   100.00%    1，325，427.51   100.00%            申诉期内，公司分产物类别营业成本均有所增长，锂离子电板占比延续上       升，与其营业收入占比上升相匹配。 （三）毛利及毛利率分析      申诉期内，公司毛利按产物类别组成情况如下：                                                                                       单元：万元 技俩          金额          比例          金额           比例          金额         比例          金额          比例 锂原 电板 锂离 子电     297，052.73    83.35%   3，910，004.53    96.61%   511，494.30    85.74%   285，905.33     78.43% 池 其他       4，307.04     1.21%         83.72      0.00%     10543.37     1.77%      1，652.11     0.45% 统共     356，371.39   100.00%   4，047，329.68   100.00%   596，550.72   100.00%   364，552.90    100.00%      申诉期内，公司分别已毕营业毛利 364，552.90 万元、596，550.72 万元、 势、产物品质上风、品牌上风和全程本事服务上风，营业毛利范围总体保持上 升趋势。      申诉期内，公司营业毛利主要开端于锂原电板和锂离子电板。公司是行业 率先的锂原电板分娩企业，销售范围位于全球前哨，市集招供度较高。同期， 以传统上风产物锂原电板为基础，沿着锂电板的本事发展阶梯，公司塌实、稳 步地向锂离子电板市集拓展，通过深厚的本事积淀取得了销售范围的快速增 长，申诉期内锂离子电板带来的毛利以及占比不停提高。      申诉期内，公司分产物销售毛利率情况如下：      技俩                  2024 年 1-6 月           2023 年度             2022 年度           2021 年度 锂原电板                               44.50%              37.41%           34.73%               41.56% 锂离子电板                              14.58%              15.90%           15.02%               19.02% 其他                                 99.49%              99.14%           97.90%               99.99%      统共                            16.45%              17.04%           16.43%              21.57%      申诉期内，公司延续加大研发参预，提高产物质地，保证产物先进性。报 告期各期，公司详细毛利率分别为 21.57%、16.43%、17.04%和 16.45%，公司 毛利率变动与上游原材料价钱、下贱市集需求等较为关联。2022 年，受行业快 速发展影响，部分原材料出现了短期供需起义衡的情况，价钱有所上升，导致 公司详细毛利率有所下跌。2023 年及 2024 年上半年，跟着公司产能范围扩张 带来范围效益，以及上游原材料采购价钱下跌，公司详细毛利率保管褂讪。 提高全球市集份额，为客户托付更高质地的电板产物，全面晋升客户对产物质 量的感知及对产物的酣畅度，因此在价钱联动机制传导下主营业务毛利率稍稍 下跌；同期，公司 2024 年能源储能类锂离子电板境内销售占比有所晋升，相对 而言境内业务毛利率略低于境外，也一定程度影响了公司全体毛利率。   申诉期内，同行业可比公司的毛利率情况如下：       公司   2024 年 1-6 月       2023 年度       2022 年度       2021 年度 宁德时间               26.53%          22.91%        20.25%        26.28% 国轩高科               17.81%          16.92%        17.79%        18.61% 欣旺达                16.59%          14.60%        13.84%        14.69% 鹏辉能源               14.20%          16.51%        18.69%        16.21% 孚能科技               13.49%           6.84%        7.51%         -3.35% 蜂巢能源                      -             -             -        3.70% 行业平均值             17.72%           15.56%       15.62%        12.69% 亿纬锂能              16.45%           17.04%       16.43%        21.57%   注：蜂巢能源未清晰 2022 年度至 2024 年上半年数据。 行业上市公司产物结构与运筹帷幄范围存在各别，个别公司毛利率波动相当值影响 较大所致。鹏辉能源与欣旺达主营业务收入现在以消费类锂离子电板为主，与 能源类锂离子电板毛利率水平存在一定各别；宁德时间、国轩高科、蜂巢能源 与孚能科技主要从事能源储能类锂离子电板业务，其中蜂巢能源和孚能科技目 前毛利率水平较低，宁德时间、国轩高科与公司较为可比，申诉期内，宁德时 代、国轩高科毛利率平均值分别为 22.45%、19.02%、19.92%，与公司的毛利率 变动趋势较为一致。2024 年上半年可比公司毛利率有所增长，而公司毛利率略 微下跌，主淌若公司运筹帷幄策略及具体产物境表里销售占比存在各别导致。   公司是行业内为数未几的同期具备锂原电板、消费类锂离子电板、能源储 能电板先进分娩才调的电板制造商，多元化产物结构使得公司毛利率总体保持 在较好的水平。 （四）期间用度分析    申诉期各期，公司期间用度情况如下表所示：                                                                                      单元：万元   技俩                    占营业                    占营业                   占营业                   占营业               金额        收入比        金额          收入比        金额         收入比        金额         收入比                          例                      例                     例                     例 销售用度        31，736.99    1.47%    64，857.12     1.33%    51，329.66    1.41%    38，943.07    2.30% 管制用度        51，457.45    2.38%   156，798.91     3.21%   144，712.02    3.99%    57，245.96    3.39% 研发用度       142，228.60    6.57%   273，163.70     5.60%   215，313.55    5.93%   131，039.54    7.75% 财务用度        16，459.87    0.76%    19，914.85     0.41%    14，701.27    0.40%    13，184.18    0.78%   统共       241，882.92   11.17%   514，734.58    10.55%   426，056.50   11.74%   240，412.75   14.23%    申诉期内，公司期间用度占营业收入的比重分别为 14.23%、11.74%、 新为企业中枢竞争力，高度好奇对产物的研发参预和自身研发详细实力晋升， 申诉期内，在营业收入快速增长的同期，公司的研发用度也相应增长。申诉期 内，研发用度占营业收入的比例总体保持褂讪，分别为 7.75%、5.93%、5.60% 和 6.57%。    申诉期内，公司销售用度组成如下：                                                                                      单元：万元  技俩             金额          比例         金额           比例        金额         比例         金额         比例 运载费           74.59      0.24%     106.01       0.16%      44.52      0.09%      51.24      0.13% 市集扩充 费及售后 详细服务 费 职工薪酬        9，385.04    29.57%   19，193.09     29.59%   13，913.19    27.11%   10，295.76    26.44% 代理用度        1，457.06     4.59%    3，084.62      4.76%    3，315.06     6.46%    3，878.33     9.96% 业务理睬 费 保障费         1，149.30     3.62%    2，553.14      3.94%    2，023.09     3.94%    1，360.42     3.49% 差旅费         2，930.73     9.23%    4，422.04      6.82%    1，799.26     3.51%    1，236.24     3.17% 质地认证 费 折旧摊销 费 办公费          979.31      3.09%    1，715.62      2.65%    1，469.55     2.86%     598.14      1.54%       技俩               金额              比例             金额           比例          金额            比例            金额         比例   磋议服务   费   其他用度         448.41          1.41%        1，912.47      2.95%      1，023.91       1.99%         841.61        2.16%       统共     31，736.99       100.00%       64，857.12    100.00%   51，329.66      100.00%      38，943.07     100.00%         报 告 期 内 ， 公 司 销 售 费 用 分 别 为 38，943.07 万 元 、 51，329.66 万 元 、   费和代理用度组成，销售用度占营业收入的比例分别为 2.30%、1.41%、1.33%   和 1.47%，总体呈现下跌趋势。         申诉期内，公司管制用度情况如下：                                                                                                        单元：万元       技俩                 金额             比例              金额           比例           金额              比例            金额          比例 职工薪酬          31，473.15        61.16%        69，116.94      44.08%      51，947.91      35.90%       28，861.44      50.42% 折旧摊销费          5，075.93         9.86%         8，681.87       5.54%       6，051.64         4.18%      5，482.96       9.58% 修理费              794.90         1.54%         2，243.26       1.43%       2，533.46         1.75%      3，425.06       5.98% 中介机构用度         3，459.78         6.72%         8，693.60       5.54%       3，259.19         2.25%      1，560.53       2.73% 物料破钞           1，588.13         3.09%         4，026.56       2.57%       4，717.24         3.26%      3，007.47       5.25% 房屋物业费          2，988.71         5.81%         7，066.96       4.51%       3，614.26         2.50%      1，700.03       2.97% 差旅费            1，703.04         3.31%         3，215.37       2.05%       1，551.30         1.07%        538.34       0.94% 办公费            1，061.62         2.06%         1，469.69       0.94%       2，068.42         1.43%      1，234.62       2.16% 业务理睬费            441.32         0.86%         1，092.83       0.70%         832.01         0.57%        589.66       1.03% 水电费              524.58         1.02%         1，100.03       0.70%       1，467.77         1.01%        781.04       1.36% 股权激发用度摊销                 -             -     45，691.03      29.14%      62，479.50      43.18%        7，906.62      13.81% 其他用度           2，346.28         4.56%         4，400.78       2.81%       4，189.32         2.89%      2，158.18       3.77%       统共      51，457.45       100.00%       156，798.91     100.00%     144，712.02    100.00%        57，245.96     100.00%         报 告 期 内 ， 公 司 管 理 费 用 分 别 为 57，245.96 万 元 、 144，712.02 万 元 、   年及 2023 年公司管制用度增长较多，主要系计提了股权激发用度所致。         申诉期内，公司研发用度情况如下：                                                                                                     单元：万元    技俩             金额            比例           金额            比例           金额             比例            金额         比例   职工薪   酬   物料消   耗   折旧费      21，626.37      15.21%      24，844.19      9.09%       14，571.33       6.77%      10，167.59         7.76%   水电费       9，018.76      6.34%       13，656.66      5.00%        8，700.02       4.04%       4，799.66         3.66%   摊销费       4，172.27      2.93%        6，604.76      2.42%        5，894.00       2.98%       3，878.89         2.96%   试验检   测费   修理费       2，243.54      1.58%        3，813.23      1.40%        4，054.47       1.88%       3，505.88         2.68%   差旅费       1，704.17      1.20%        3，125.09      1.14%        1，467.83       1.04%         887.62         0.68%   燃料费       2，893.47      2.03%        4，060.75      1.49%        2，442.04       0.68%         816.97         0.62%   专利申   请珍重        940.69       0.66%        2，853.82      1.04%         918.58        1.13%         842.51         0.64%   费   磋议服   务费   其他费   用    统共     142，228.60   100.00%     273，163.70     100.00%     215，313.55      100.00%      131，039.54    100.00%        公司的研发用度主要由研发东谈主员的职工薪酬及研发物料破钞组成。申诉期   内，公司研发用度分别为 131，039.54 万元、215，313.55 万元、273，163.70 万元和   比较为褂讪。        申诉期内，公司财务用度情况如下：                                                                                                     单元：万元   技俩                金额            比例            金额           比例            金额              比例            金额           比例 利息支拨          37，032.63     224.99%      79，136.46     397.37%       54，820.21      372.89%     13，990.91       106.12% 减：利息成本化        8，960.97      54.44%      31，485.08     158.10%       15，602.56      106.13%         961.46        7.29% 利息收入           9，833.03      59.74%      20，030.55     100.58%        7，372.14        50.15%     5，159.92        39.14% 承兑汇票贴息          116.54        0.71%        263.27        1.32%         630.05          4.29%              -           - 汇兑损益          -2，888.31     -17.55%      -9，201.41     -46.20%      -19，349.76     -131.62%      4，298.62        32.60% 手续费偏激他          993.02        6.03%       1，232.16       6.19%        1，575.47        10.72%     1，016.03         7.71%   统共          16，459.87    100.00%       19，914.85     100.00%       14，701.27      100.00%     13，184.18       100.00%        报 告 期 内 ， 公 司 财 务 费 用 分 别 为 13，184.18 万 元 、 14，701.27 万 元 、 （五）投资收益分析    申诉期内，公司投资收益形成情况如下：                                                                      单元：万元             技俩           2024 年 1-6 月      2023 年度      2022 年度      2021 年度  权益法核算的永久股权投资收益              33，840.38     66，683.10    137，655.25   167，677.88  处置永久股权投金钱生的投资收益                       -      359.53             -            -  其他权益器用投资在持有期间取得的股利收入             388.80      694.62       155.52         71.43  其他债权投资在持有期间取得的利息收入                 4.14        2.07             -            -  债务重组收益                                -            -            -     3，180.19  购买理睬产物取得的投资收益                4，274.74     10，621.22             -     1，780.15  远期结汇合同投资收益                   1，283.80     -16，722.29   -11，515.16     3，447.28  期货期权投资收益                         256.83           -            -            -  承兑汇票贴息                       -1，215.22      -646.18     -2，121.61      -404.60  期货往复产生的投资收益                           -        -0.11  处置金融器用取得的投资收益                -1，380.52      -141.52             统共               37，452.95     60，850.44    124，174.00   175，752.33    申诉期内，刊行东谈主的各年度投资收益分别为 175，752.33 万元、124，174.00 万元、60，850.44 万元和 37，452.95 万元，主要来自于联营企业 SIHL 证据的永久 股权投资收益，其变动主要受到 SIHL 运筹帷幄事迹影响。 （六）营业外收入和支拨    申诉期内，公司营业外收入分别为 537.57 万元、570.75、1，220.67 万元和    申诉期内，公司营业外支拨分别为 5，537.60 万元、1，951.52 万元、2，915.79 万元和 521.62 万元，2021 年度公司营业外支拨金额较大，主要系公司部分诱导 报废清理所致。 （七）格外常性损益    字据中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息清晰解释性公告第 1 号 ——格外常性损益》的礼貌，公司最近三年格外常性损益明细如下表所示：                                                                                     单元：万元            技俩             2024 年 1-6 月           2023 年度           2022 年度           2021 年度 非流动金钱处置损益（包括已计提金钱减                                -1，004.00            -4，094.97        -2，252.13         -4，507.80 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切关联，按照国度长入圭臬定额或定量享             71，128.25          147，779.00        102，111.08        37，784.68 受的政府补助以外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 拜托他东谈主投资或管制金钱的损益                  4，274.74            10，621.22                   -      1，780.15 债务重组损益                                   -                  -                   -      3，180.19 除同公司正常运筹帷幄业务关联的有用套期保 值业务外，持有往复性金融金钱、往复性 金融欠债产生的公允价值变动损益，以及             -1，281.23           -15，485.86       -12，855.35         4，356.34 处置往复性金融金钱、往复性金融欠债和 可供出售金融金钱取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支拨                -17.16               952.62           223.50         -1，095.91 减：所得税影响额                       11，593.72            22，433.54        14，783.82         6，526.73   少数股东损益影响额（税后）                 1，540.30            -3，657.98         1，344.76           754.63            统共                  63，814.85          129，516.05         81，393.67        35，867.76    报 告 期 内 ， 公 司 非 经 常 性 损 益 分 别 为 35，867.76 万 元 、 81，393.67 、 八、现款流景色分析    申诉期内，公司现款流量基本情况如下：                                                                                     单元：万元          技俩           2024 年 1-6 月           2023 年度            2022 年度             2021 年度 运筹帷幄行径产生的现款流量净额              31，188.26         867，625.98           286，022.00         186，285.39 投资行径产生的现款流量净额            -495，229.60         -592，107.44        -1，991，724.54       -738，414.40 筹资行径产生的现款流量净额             283，772.50            3，103.87        1，812，118.93         821，576.57 汇率变动对现款的影响                  4，927.54           -9，203.16            4，248.67           -1，820.49 现款及现款等价物净加多额             -175，341.30         269，419.26           110，665.06         267，627.06    （一）运筹帷幄行径产生的现款流量分析    申诉期内，公司运筹帷幄行径产生的现款流量情况如下：                                                                                     单元：万元           技俩            2024 年 1-6 月          2023 年度            2022 年度            2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款            1，589，053.08       3，379，738.85       2，664，025.92        1，388，982.74 收到的税费返还                     68，622.28          159，800.41         199，593.19          64，921.70 收到其他与运筹帷幄行径磋议的现款              95，140.16          206，511.09         163，127.51          55，456.68 运筹帷幄行径现款流入小计                1，752，815.52       3，746，050.36       3，026，746.63        1，509，361.12 购买商品、接受劳务支付的现款            1，347，384.12       2，264，865.89       2，210，711.12        1，005，306.32           技俩             2024 年 1-6 月     2023 年度        2022 年度         2021 年度 支付给职工以及为职工支付的现款              238，751.84    418，406.59      294，214.30     166，589.39 支付的各项税费                       68，694.28     76，983.21       57，700.26      48，917.50 支付其他与运筹帷幄行径磋议的现款                66，797.02    118，168.69      178，098.95     102，262.53 运筹帷幄行径现款流出小计                 1，721，627.27   2，878，424.38   2，740，724.63    1，323，075.73 运筹帷幄行径产生的现款流量净额                 31，188.26    867，625.98      286，022.00     186，285.39    申诉期内，公司运筹帷幄行径产生的现款流量净额分别为 186，285.39 万元、 行径产生的现款流量净额下跌较多，主要系产物销售价钱随原材料价钱下跌联 动诊疗及内销客户比例上升导致单据结算比例等加多所致，同期采购付现略有 下跌、支付税费上升以及职工薪酬变动亦一定程度影响了运筹帷幄行径现款流出。    （二）投资行径产生的现款流量分析    申诉期内，公司的投资行径产生的现款流量情况见下表：                                                                          单元：万元         技俩             2024 年 1-6 月       2023 年度         2022 年度        2021 年度 收回投资收到的现款                    2，310.00         3，275.00      26，708.86      24，178.94 取得投资收益收到的现款                 16，342.33        33，797.72      45，954.84      77，406.16 处置固定金钱、无形金钱和其他长 期金钱收回的现款净额 收到其他与投资行径磋议的现款                        -     121，022.23               -    107，000.00 投资行径现款流入小计                  18，758.02       158，548.74      72，915.90     208，689.47 购建固定金钱、无形金钱和其他长 期金钱支付的现款 投资支付的现款                      7，474.27       250，306.53     274，540.99     182，093.29 支付其他与投资行径磋议的现款             289，666.92                -     406，577.60     138，023.42 投资行径现款流出小计                 513，987.62       750，656.17   2，064，640.44     947，103.87 投资行径产生的现款流量净额             -495，229.60      -592，107.44   -1，991，724.54   -738，414.40    报 告 期 内 ， 公 司 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -738，414.40 万 元 、 - 业发展、市集需求与自身发展缱绻，加多投资诱导扩大锂离子电板产能，因此 投资支拨较大。    （三）筹资行径产生的现款流量分析    申诉期内，公司的筹资行径产生的现款流量情况见下表：                                                                      单元：万元         技俩           2024 年 1-6 月       2023 年度       2022 年度        2021 年度 接管投资收到的现款                           -     30，785.98    910，941.03      31，838.60 其中：子公司接管少数股东投资                                     -       769.00      13，231.00       3，500.00 收到的现款 取得借钱收到的现款               747，375.56       705，393.77   1，296，515.54    888，319.95 收到其他与筹资行径磋议的现款                      -      8，500.00    345，699.00      65，000.00 筹资行径现款流入小计              747，375.56       744，679.75   2，553，155.57    985，158.55 偿还债务支付的现款               294，007.21       559，903.46    299，466.36     111，745.44 分派股利、利润或偿付利息支付 的现款 支付其他与筹资行径磋议的现款           32，735.57        74，300.42    365，770.22      39，317.27 筹资行径现款流出小计              463，603.06       741，575.88    741，036.64     163，581.98 筹资行径产生的现款流量净额           283，772.50         3，103.87   1，812，118.93    821，576.57    报 告 期 内 ， 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 821，576.57 万 元 、 生的现款流量净额增长较多，主要系公司 2022 年度向特定对象刊行召募资金到 账所致，2023 年度公司筹资行径产生的现款流量净额减少主要系偿还前期借钱 支付的现款较多所致。 九、成本支拨分析 （一）申诉期内紧要成人道支拨    申诉期内，公司购建固定金钱、无形金钱和其他永久金钱支付的现款分别 为 626，987.16 万元、1，383，521.84 万元、500，349.64 万元和 216，846.42 万元，主 要用于消费类锂离子电板及能源储能类锂离子电板的产能扩张技俩，包括亿纬 能源厂区诱导、HBF16GWh 乘用车锂离子能源电板技俩、高性能锂离子圆柱电 池产业化技俩及 xHEV 电板系统技俩（一期）、23GWh 圆柱磷酸铁锂储能能源 电板技俩等技俩，具体情况参见召募说明书“第五节 财务管帐信息与管制层分 析”之“六 财务景色分析”中在建工程分析的磋议内容。 （二）畴昔可意料的紧要成人道支拨磋议及资金需要量    甩抄本召募说明书提要签署日，畴昔可意料的紧要成人道支拨为本次召募 资金投资技俩，具体情况参见召募说明书“第七节 本次召募资金运用”的磋议 内容。     十、本事创新分析       申诉期内，公司本事先进性、正在从事的研发技俩及进展情况、本事创新     的机制和安排，详见召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“八、公司的技     术与研发情况”。     十一、紧要担保、诉讼、其他或有事项和紧要期后事项情况     （一）对外担保     贷款担保，公司承担连带株连担保，具体担保情况如下：              被              担              保     担保权东谈主/债                                                          履行的决策              方/   担保额度               担保的债权              担保方式       权东谈主                                                             门径              债              务              东谈主     中国收支口银                                 华飞镍钴向中国收支口银          亿纬锂能按亿纬亚洲在     刊行东谈主第六     行浙江省分              华                  行浙江省分行、中国工商          华飞镍钴的持股比例      届董事会第     行、中国工商              飞    142，800.00    银行股份有限公司浙江省          （17%）提供连带株连    十四次会     银行股份有限              镍    万元            分行等组成的银团请求不          担保、亿纬亚洲以其持     议、2022 年     公司浙江省分              钴                  卓越东谈主民币 840，000.00 万   有的华飞镍钴 17%的股   度股东大会     行等组成的银                                 元的固按期限信贷             权提供质押担保        审议通过     团       甩抄本召募说明书提要签署日，除上述情况外，刊行东谈主偏激子公司不存在     其他正在履行的对外担保合同。     （二）诉讼、仲裁       刊行东谈主偏激控股子公司波及的尚未了结的涉案金额在 2，000 万元以上的案     件具体情况如下： 序      原告      被告                案由         诉讼请求          判决结果        案件进展 号                                                                 甩抄本召募说明书                                                                 签署日，安徽欧鹏                                     请求判决安徽欧鹏巴赫新                 巴赫新能源科技有           安徽欧鹏巴赫新能                                     能源科技有限公司支付货                 限公司管制东谈主已根           源科技有限公司、         买卖合      亿纬                             款47，488，800元及利息；请   亿纬锂能胜   据（2019）皖01破      锂能                             求判决北京欧鹏巴赫新能           诉     申23号《民事裁定           源科技股份有限公          案                                     源科技股份有限公司承担                 书》，向亿纬锂能               司                                          连带付款株连                 支付统共519.62万                                                                 元，共完成三次债                                                                    权退回。      亿纬   东峡大通（北京）         买卖合      请求判令东峡大通（北          亿纬锂能胜   已执行回款3，040.12      锂能   管制磋议有限公司         同纠纷      京）管制磋议有限公司支           诉     万元。现在处于终 序      原告      被告      案由         诉讼请求            判决结果    案件进展 号                       案    付货款33，041，372.11元，          结执行门径，亿纬                            并抵偿过期付款走嘴金                  锂能发现被执行东谈主                                                        有可供执行财产或                                                        财产陈迹的，可向                                                        东谈主民法院请求还原                                                           执行                      买卖合   请求撤消合同，返还货款      亿纬   苏州朝恩机械有限      创能      公司                       案     金，统共29，832，000元       甩抄本召募说明书提要签署日，除上述情况外，刊行东谈主偏激控股子公司不     存在其他尚未了结的或可意料的紧要诉讼、仲裁案件。     （三）其他或有事项       甩抄本召募说明书提要签署日，公司偏激子公司无需要清晰的其他或有事     项。     （四）紧要期后事项       甩抄本召募说明书提要签署日，公司偏激子公司无需要清晰的紧要期后事     项。     十二、本次刊行对上市公司的影响     （一）本次刊行完成后，上市公司业务及金钱的变动或整总磋议       本次刊行完成后，本次召募资金投资技俩将围绕公司主营业务伸开，允洽     国度关联产业政策，具有较好的发展出路和经济效益。本次刊行有益于进一步     提高公司的盈利才调，巩固公司的行业率先地位，增强市集竞争力，为公司的     可延续发展奠定坚实的基础。       本次刊行完成后，公司的金钱范围有所提高，资金实力得到晋升，为公司     的后续发展提供有劲保障。本次可转债转股前，公司使用召募资金的财务成本     较低，利息偿付风险较小。本次可转债的转股期起初后，若本次刊行的可转债     大部分转变为公司股票，公司的净金钱将有所加多，成本结构将得到改善。     （二）本次刊行完成后，上市公司新旧产业交融情况的变化       本次召募资金投资技俩精采围绕公司主营业务伸开，允洽国度磋议产业政     策以及畴昔公司全体计谋发展场地，具有精好意思的市集发展出路和经济效益。公 司将通过对产物结构、产能布局和分娩效率的延续优化，晋升企业的详细竞争 力，提高公司延续盈利才调。  本次刊行完成后，跟着召募资金投资诱导技俩的实施，公司盈利才调将得 到进一步晋升。本次募投技俩的实施，将有益于晋升公司各项业务竞争力，为 提高运筹帷幄事迹及盈利才调提供饱和的资金保障，并为公司业务升级打下坚实基 础。 （三）本次刊行完成后，上市公司适度权结构的变化  本次刊行不会导致上市公司适度权发生变化。                    第五节 本次召募资金运用 一、揣度召募资金数额      公 司 本 次 发 行 可 转 债 拟 募 集 资 金 总 额 不 超 过 500，000.00 万 元 （ 含                                                           单元：万元                                                         拟以召募资金 序号             技俩称呼                    总投资额                                                          参预金额               统共                         1，067，679.00      500，000.00      若本次践诺召募资金净额（扣除刊行用度后）少于技俩拟参预召募资金总 额，召募资金不足部分由公司自筹措置。在本次刊行召募资金到位之前，公司 已经以自筹资金先行参预，并将在召募资金到位后，按照关联法例礼貌的门径 以召募资金置换自筹资金，后续再字据技俩进程渐渐参预召募资金，在技俩建 设期内将召募资金使用完了，不存在使用召募资金置换本次董事会前参预资金 的情形。 二、召募资金投资技俩的必要性和可行性 （一）召募资金投资技俩的必要性 品需求      在碳达峰、碳中庸的时间布景下，全球能源结构变革大势所趋，汽车是碳 排放的纰谬开端之一，中国、欧盟、好意思国等全球汽车主要市集正掀翻一场汽车 范围的变革，汽车电动化发展已成为普遍共鸣，驰骋、良马、比亚迪等国表里 知名车企均纷繁发布停产传统燃油汽车、已毕全面电动化的时辰表，新能源汽 车行业呈现闹热发展态势。字据 Clean Technica 数据，2023 年全球新能源乘用 车市集销售量约 1，369 万辆，同比增长 35.7%，，2023 年全球新能源乘用车渗 透率已晋升至 22%；字据中国电动汽车百东谈主会与麦肯锡的纠合研究申诉，到 达 50%左右。全球汽车产业从传统燃油车向新能源汽车转型发展已是大势所 趋。   能源电板是新能源汽车产业链的中枢部件，是关系到通盘这个词产业发展的关节 设施，锂离子电板凭借其功率高、体积小、质地轻、比能量高、无追思效应、 绿色环保、自放电率低、使用寿命长等上风，已成为新能源汽车纰谬的能源来 源。连年来，全球新能源汽车行业的闹热发展极大带动了能源电板市集的增 长，能源电板正经迈入“TWh”时间。字据 EVTank 数据，2022 年全球汽车动 力电板出货量为 684.2GWh，同比增长 84.4%；2023 年全球汽车能源电板出货 量为 865.2GWh，同比增长 26.5%。字据 GGII 预测，到 2025 年全球能源电板出 货量将达到 1，550GWh，2030 年有望达到 3，000GWh。字据韩国知名市集研究机 构 SNE Research 数据，2024 年上半年全球能源电板装机量约为 364.6GWh，同 比增长 22.3%。   现在，公司看成国表里较少数全面掌执软包三元电板、方形三元电板、方 形磷酸铁锂电板、圆柱磷酸铁锂电板和三元大圆柱电板等多条本事阶梯、兼具 范围上风和全面措置决策才调的公司之一，凭借本事、市集、产物品质、品牌 和服务等方面的上风，各种产物取得了国表里率先客户的粗豪招供，市集需求 郁勃，现存产能已无法餍足下旅客户不停增长的需求。面对行业总量细则性扩 大、客户需求快速增长的市集环境，公司亟需把执新能源车发展的历史机遇， 通过本次募投技俩诱导，缓解产能压力，阶段性餍足较为进犯的托付需求，进 一步巩固市集率先地位。 能源储能锂离子电板产物在储能范围的应用   当前简约能源、减少无益排放已成为全球共鸣，宇宙各主要国度和地区纷 纷制定了促进清洁能源发展的关联政策，推动全球能源应用向清洁能源发展。 储能产物看成调度能源电力系统使用峰谷、晋升能源电力利用效率的纰谬工 具，在全球能源变革的发展大潮中发扬着愈发纰谬的作用。   连年来，我国先后出台《对于加速推动新式储能发展的指导见解》《对于 完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的见解》《“十四五”新式储能发 展实施决策》等政策文献，致力于于推动新式储能从买卖化初期向全面市集化发 展，促进我国“双碳”办法已毕，并有助于能源绿色转型、应答极点事件、保 障能源安全、促进能源高质地发展、因循应答征象变化等办法的有用鼓励。目 前储能产物主要应用场景涵盖发电侧（风/光电站、传统电站等）、电网侧（电 网公司等）与用电侧（家庭、工买卖等）。其中，在发电侧，碳中庸布景下光 伏、风电等清洁能源渐渐替代传统化石能源，而新能源发电相较传统能源存在 不褂讪、不平衡的特征，对平滑出力弧线的需求晋升，储能由此成为能源翻新 的纰谬因循本事；在电网侧，储能的作用在于措置电网的调峰调频、削峰填 谷、智能化供电、散布式供能问题，通过新式储能能够有用调度电网电压以提 升输配电褂讪性，同期提高多能耦合效率，已毕节能减排；在用电侧，储能主 要用于电力自愿私用、峰谷价差降本等，连年来家庭、工买卖用户需求增长， 在数据中心、5G 基站、户外行径、救急储备等场景的应用亦不停拓展。     储能电板是储能系统中枢本事所在，储能行业快速发展有用带动了能源储 能锂离子电板需求的延续上升。字据 GGII 的行业研究数据，2021 年全球储能 锂电板产业出货量达到 70GWh，同比增长 159.26%，2022 年国内储能电板出货 量 130GWh，同比增长 170%；2023 年国内储能电板出货量进一步晋升至 货量达到 159.3GWh，同比增长 140.3%，2023 年出货量上升至 224.2GWh，同 比增长 40.7%，揣度到 2025 年，全球储能电板出货量将贴近 500GWh，到 2030 年，储能电板出货量有望达到 2，300GWh，市集范围将超 3 万亿元，能源储能锂 离子电板将迎来广博的发展空间。     公司深耕锂电板行业，凭借在锂电板本事范围的率先上风，计谋性率先布 局储能市集，积聚了一批国表里知名客户，已成为储能市集最主要的参与者之 一。字据韩国知名市集研究机构 SNE Research 数据，2023 年全球储能电板销售 事迹前五名分别为宁德时间、比亚迪、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能，公司 排行第三；字据 InfoLink 数据泄漏2，2024 年 1-6 月公司储能电芯出货量位列全 球第二。通过本次募投技俩的实施，公司将连接适应全球能源变革发展趋势， 应时扩大优质储能电板产能，餍足日益增长的下旅客户需求，进一步加强公司 在储能范围的竞争实力，巩固公司的行业地位。 讯和数据统计   公司以“打造最具创造力的锂电板龙头企业，为东谈主类可延续发展作念出杰出 孝敬”为企业可延续发展愿景，延续开拓锂电板本事及产物前沿范围。比拟较 于方形电板等其他外不雅步地的电板，圆柱电板具有分娩效率高、安全性能优 异、产物圭臬化程度高等特色，在兼顾安全性的前提下，能够有用裁汰电板成 本。公司系国内最早从事圆柱电板研究开发并已毕大范围产业化应用的锂电板 企业之一，在圆柱电板方面，公司领有深厚的本事研发实力、熟悉的分娩工 艺、丰富的制程管制造就，能够进一步发扬圆柱电板制程效率后劲，具备进一 步范围化分娩的才和谐裁汰分娩成本的基础。   通过本次募投技俩的实施，一方面，公司能够餍足储能客户的订单托付需 求，扩大销售范围，提高产物制程效率，进一步分担产物的固定成本，裁汰平 均分娩成本，晋升产物竞争力和公司盈利才调；另一方面，公司通过范围化的 原材料采购，能够裁汰或褂讪原材料采购成本，缓冲原材料价钱波动对公司生 产行径的影响。   此外，下贱新能源整车厂商、储能系统厂商平常采购范围较大，对电板供 应商的供货响应速率、供货褂讪性、产物一致性的要求较高，因此进一步强化 范围分娩上风亦有益于公司不停巩固原有优质客户、开发新的优质客户，进一 步巩固和晋升市集份额。   综上，本次募投技俩的实施将有助于公司稳步扩张优质产能，为已毕“在 能源储能电板业务进入全球第一梯队的计谋办法”打下坚实基础。本次募投项 目是公司贯彻发展计谋，充分利用本事、市集、产物品质、品牌和服务等方面 的上风，适应历史发展趋势，阶段性餍足下旅客户需求，进一步强化范围分娩 效应的势必遴聘。 （二）召募资金投资技俩的可行性 康发展提供精好意思政策环境   连年来，发展绿色低碳经济已逐步成为全球共鸣，宇宙主要经济体纷繁提 出碳中庸办法及相应措施。2020 年 9 月，我国提议了碳排放在 2030 年前达到峰 值，在 2060 年前已毕碳中庸的办法。在“碳达峰、碳中庸”的布景下，为鼓励 我国能源结构加速转型，国度从产业发展缱绻、税收优惠、财政补贴等方面颁 布各项政策饱读吹援救辅导新能源汽车、储能产业发展。2024 年 7 月 31 日中共中 央国务院颁布的《对于加速经济社会发展全面绿色转型的见解》指出，推动经 济社会发展绿色化、低碳化，是新时间党治国理政新理念新实践的纰谬标识， 是已毕高质地发展的关节设施，是措置我国资源环境生态问题的基础之策，是 诱导东谈主与当然和谐共生当代化的内在要求。   新能源汽车产业方面，2020 年 11 月，国务院办公厅印发的《新能源汽车产 业发展缱绻（2021－2035 年）》，提议到 2035 年，纯电动汽车成为新销售车 辆的主流。2021 年 10 月，国务院发布《白 皮书》，明确提议要晋升新能源汽车和新能源的应用比例，推动新能源汽车、 新能源和节能环保产业快速壮大等计谋办法。2022 年 9 月，财政部、税务总局 和工信部纠合发布《对于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》，对购 置日期在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间内的新能源汽车，免征车 辆购置税。   储能产业方面，2021 年 7 月，国度发改委、能源局颁布《对于加速推动新 型储能发展的指导见解》，提议到 2025 年将已毕新式储能从买卖化初期向范围 化发展转变，装机范围达 30GW 以上，到 2030 年，将已毕新式储能全面市集化 发展。伴跟着国内能源结构变革的鼓励，锂电板储能正全面赋能发电侧（风/光 电站、传统电站等）、电网侧（电网公司等）、用电侧（家庭、工买卖等）以 及数据中心、5G 基站、户外行径、救急储备等多个应用场景。   本次募投技俩是公司发展愿景与国度绿色低碳发展计谋办法的有机结合， 在加速鼓励已毕“双碳”办法的布景下，国度产业政策的放纵援救为本次募投 技俩的实施提供了精好意思的政策基础。 产物有用供给不足   在新能源汽车市集爆发式增长以及储能市集延续扩容的推动下，连年来全 球能源储能锂离子电板市集需求昭彰晋升，闹热郁勃的市集需求诱惑了多数企 业加入新能源赛谈，行业产能呈现快速扩张趋势。但在高速扩容态势下，质地 上乘且兼具成本上风的电板产物有用供给仍较为不足。   一方面，电板产物的安全性、褂讪性、一致性及电板厂商快速响应才调等 要素是下旅客户遴聘电板供应商的纰谬依据，优质电板产物需要深厚的本事积 淀、丰富的分娩造就和管制造就，并经过一定时辰的市集测验，才能取得客户 的永久信任，因此要求锂电板厂商具备较强的详细实力和精好意思的品牌效应；另 一方面，能源电板使用成本的下跌亦有益于推动其渗入率的晋升，分娩损耗较 低、范围效应显赫的锂电板分娩商具备进一步裁汰单元分娩成本的才调，因此 具有更大的竞争上风。较多锂电板分娩商时常难以同期措置本事、成本、安 全、资金等多方面的问题，无法有用餍足下旅客户的性能要求、快速响应市集 需求，导致低端产物竞争强烈，质地上乘且兼具成本上风的电板产物有用供给 依然不足。   公司系国内最早从事圆柱电板研究开发并已毕大范围产业化应用的锂电板 分娩企业之一，积聚了本事研发、分娩工艺、制程管制等方面的深厚造就，建 立了精好意思的质地管制体系和产物质地把控进程，取得了国表里客户的粗豪认 可。通过本次募投技俩诱导，公司能源储能锂离子电板优质产能将得到进一步 补充，有益于缓解行业内优质产能供给不足压力，阶段性餍足较为进犯的客户 托付需求，进一步巩固公司市集率先地位，确保公司计谋的稳步实施。 基础   公司系国内最早从事圆柱电板研究开发并已毕大范围产业化应用的锂电板 分娩企业之一，中枢团队深耕锂电板行业卓越 20 年，领有较强的本事研发能 力。自公司成立以来，中枢团队领导公司不停探索锂电板行业前沿本事，并为 高端本事的产业化发展作念出不懈死力。现在公司在能源储能锂离子电板范围已 积聚了比较全面的本事后果，是国表里较少数的全面掌执软包三元电板、方形 三元电板、方形磷酸铁锂电板、圆柱磷酸铁锂电板和三元大圆柱电板等多条技 术阶梯、兼具范围上风和全面措置决策才调的公司之一，具备本次募投技俩产 品的分娩本事和量产才调。抛弃 2024 年 6 月末，公司领有卓越 5，700 名研发技 术东谈主员，先后取得 5 项中国专利优秀奖，1 项国度科技率先奖二等奖，1 项广东 省专利银奖，3 项广东省专利优秀奖，2 项广东省科学本事一等奖和 1 项中国轻 工纠合会科学本事发明一等奖。   现在公司已成为新能源汽车和储能市集最主要的参与者之一，取得了广大 行业龙头的招供，积聚了丰富、优质的客户资源。其中，新能源汽车方面，在 乘用车范围，公司与梅赛德斯驰骋、良马集团、小鹏汽车、广汽埃安、大运汽 车等多家国表里知名乘用车厂商建立了永久、褂讪的业务合作关系；在商用车 范围，公司成为祥瑞商用车、东风汽车、大运汽车等国内一流商用车制造商稳 定的能源电板配套供应商；在物流车范围，公司亦取得了东风汽车等国内知名 客户的需乞降订单。储能市集方面，公司计谋性地率先布局储能市集，与中国 移动、中国铁塔等电信运营商、通讯设施龙头企业在通讯储能范围开展业务合 作，成为了国度电网、南边电网、华电、国电投、阳光电源、Powin Energy 等 发电侧和电网侧配套服务的指定供应商，并在家庭储能、工买卖储能细分范围 积聚了沃太能源、固德威等一批国表里知名品牌客户。本次募投技俩拟分娩的 圆柱磷酸铁锂能源储能电板和 46 系列三元大圆柱电板已取得国表里多家知名客 户的意向性需求，本次募投技俩新增产能范围与公司获取订单及客户资源情况 匹配。   公司深厚的研发实力、优质的客户资源为本次募投技俩实施奠定了精好意思的 本事基础和市集基础。通过本次募投技俩，公司将进一步扩大优质产能、强化 成本和价钱上风、餍足客户需求，巩固市荟萃位，晋升盈利才调。 （三）本次募投技俩与公司既有业务、上次募投技俩的区别和磋议   公司自成立以来一直专注于锂电板的研发、分娩和销售，现已成为全球极 少数同期具备锂原电板、消费类锂离子电板、能源储能锂离子电板全面产物谱 系、锂电板产物全面措置决策的供应商之一。公司消费类锂离子电板包括微型 软包消费类锂离子电板、豆式锂离子电板、18 及 21 系列三元圆柱电板，主要 应用于物联网、电动器用、电动两轮车、无绳家用电器等范围；公司积极布局 能源储能锂离子电板，全面掌执软包三元电板、方形三元电板、方形磷酸铁锂 电板、圆柱磷酸铁锂电板和三元大圆柱电板等多条本事阶梯，以餍足新能源、 新能源汽车范围下旅客户的多元化需求。   公司本次募投技俩和上次募投技俩均围绕公司主营业务伸开，系公司多年 来的本事和产物研发积聚在锂电板分娩制造技俩的具体体现。公司本次募投项 目和上次募投技俩均波及能源储能锂离子电板，应用范围均包含储能和新能源 汽车，但在工艺旅途上，本次募投技俩包括圆柱磷酸铁锂电板，与上次募投项 目的三元大圆柱电板和方形磷酸铁锂电板在产物本事阶梯上存在一定的区别。 （四）本次募投技俩效益测算合感性分析  公司称呼                 技俩称呼              运营期褂讪毛利率  宁德时间   福鼎时间锂离子电板分娩基地技俩                         21.11%  宁德时间   广东瑞庆时间锂离子电板分娩技俩一期                       21.16%  宁德时间   江苏时间能源及储能锂离子电板研发与分娩技俩（四期）               17.80%  宁德时间   宁德蕉城时间锂离子能源电板分娩基地技俩（车里湾技俩）              21.75%         国轩南京年产 15GWh 能源电板系统分娩线及配套诱导技俩  国轩高科                                           31.22%         （一期 5GWh）  国轩高科   庐江国轩新能源年产 2GWh 能源锂电板产业化技俩               31.15%  鹏辉能源   鹏辉灵敏储能制造基地技俩                      15.12%-16.54%  孚能科技   高性能能源锂电板技俩                              18.46%                 平均值                             22.31%   注：鹏辉能源技俩毛利率规画取高下区间的平均值。   公司本次募投技俩中，23GWh 圆柱磷酸铁锂储能能源电板技俩达产年毛利 率为 16.13%，21GWh 大圆柱乘用车能源电板技俩达产年毛利率为 18.64%，经 检索上述同行业公司磋议募投技俩的公开清晰文献，因波及买卖神秘等原因未 圆善清晰募投技俩产物的本事参数等磋议，不同产物之间可能因规格类型和技 术阶梯而体现出不同的盈利水平，故公司本次募投技俩产物毛利率与同行业公 司募投技俩达产年毛利率呈现一定的各别，总体而言公司本次募投技俩毛利率 处于同行业可比技俩的高下限区间内。 三、本次召募资金投资技俩的基本情况 （一）23GWh 圆柱磷酸铁锂储能能源电板技俩   本技俩拟由公司子公司曲靖亿纬锂能有限公司实施，总投资金额 铁锂能源储能电板自动化分娩线。技俩达产后，将形成年产约 23GWh 圆柱磷酸 铁锂能源储能电板产能。      本技俩磋议总投资金额为 547，379.00 万元，其中：地盘使用费 6，745.00 万 元、诱导投资 186，887.00 万元、诱导投资 345，325.00 万元，缱绻费 5，322.00 万 元，铺底流动资金 3，100.00 万元。本技俩拟参预召募资金 310，000.00 万元，主 要用于固定金钱投资，属于成人道支拨。      本技俩的具体投资数额安排明细及拟参预募资资金情况如下表所示：                                                             单元：万元 序号           投资类别                     投资金额              使用召募资金金额             统共                           547，379.00          310，000.00      “23GWh 圆柱磷酸铁锂储能能源电板技俩”的固定金钱投资主要包括土建 投资和诱导投资，其价钱和用度分别按照关联市集报价规画。具体投资技俩测 算情况如下：      （1）地盘及诱导投资      该技俩地盘及诱导投资主要包括地盘投资、分娩建筑等诱导投资和绿化等 室外配套设施工程等，其价钱和用度分别按照关联市集报价规画，具体如下：      序号                技俩                               金额（万元）                  统共                                          193，632.00      （2）诱导投资      该技俩诱导投资主要字据技俩缱绻诱导的产能和本事要求，拟定各个分娩 设施所需的诱导清单，结合关联诱导报价估算，具体如下：      序号                技俩                               金额（万元）   序号                技俩             金额（万元）               统共                        345，325.00   （3）缱绻费   缱绻费指技俩实施过程中可能发生、但技俩决策阶段难以猜想的用度，按 照诱导投资和诱导投资之和的一定比例进行测算，统共为 5，322.00 万元（规画 取整后的结果）。   （4）铺底流动资金   铺底流动资金字据募投技俩所需流动资金的 30%规画，募投技俩流动资金 规画参考刊行东谈主践诺运筹帷幄金钱和运筹帷幄欠债的盘活率细则。字据上述规画，本项 目所需铺底流动资金为 3，100.00 万元。   本技俩里面收益率 12.14%（税后），总投资回收期 8.02 年（税后），技俩 经济效益较好。   募投技俩效益测算的基本假设包括：（1）国度宏不雅经济政策和所在地区社 会经济环境莫得发生紧要变化；（2）运筹帷幄业务及关联税收政策等莫得发生紧要 变化；（3）实檀越体治服磋议法律法例；（4）公司畴昔将遴选的管帐政策和 这次募投技俩效益测算所接纳的管帐政策基本一致；（5）不接洽通货蔓延对项 目运筹帷幄的影响；（6）收益的规画以管帐年度为准，假设收支均发生在年末； （7）无其他不可预测和不可抗力要素酿成的紧要不利影响。   具体效益测算想路如下：   （1）营业收入   本技俩收入一王人开端于圆柱磷酸铁锂能源储能锂离子电板的销售。本技俩 产物的销售收入字据销售价钱乘以过去揣度销量进行测算，销售价钱详细接洽 了能源储能锂离子电板市集价钱趋势、公司产物售价、原材料采购成本等因 素。   （2）总成本用度   本技俩总成本用度测算情况如下：   ①平直材料   平直材料费字据公司历史平直材料用度占比，结合原材料价钱情况、募投 技俩产物具体情况等要素详细测算。   ②东谈主工成本   本技俩东谈主员字据运营需要设立，其中东谈主员数目及薪酬参考公司历史数据及 畴昔技俩缱绻进行估算。   ③折旧与摊销   本技俩折旧与摊销主要来自于地盘、房屋及建筑物、诱导等的折旧与摊销 用度，接纳公司现行管帐政策进行测算。   ④燃料能源   本技俩燃料能源用量参照公司现在分娩景色估算。   ⑤技俩的用度测算   本技俩的税金及附加字据升值税应税额按国度法定税率进行测算。本技俩 的销售用度、管制用度和研发用度参照公司 2021 年至 2023 年用度比例平均水 平以及技俩践诺情况，并得当接洽募投技俩产生的范围效应进行测算。   （3）里面收益率测算   技俩里面收益率便是是指技俩在通盘这个词规画期内各年净现款流量现值累计等 于零时的折现率，它反应技俩所占用资金的盈利率，是检会技俩盈利才调的主 要动态磋议。本技俩里面收益率 12.14%（税后），总投资回收期 8.02 年（税 后），该技俩具有较好的盈利才调，测算具有严慎性和合感性。   本技俩诱导期为 36 个月，揣度总投资为 547，379.00 万元，拟使用召募资金 在召募资金到位后，按照关联法例礼貌的门径以召募资金置换自筹资金，后续 再字据技俩进程渐渐参预召募资金，在技俩诱导期内将召募资金使用完了。本 募投技俩不存在使用召募资金置换本次董事会前参预资金的情形。甩抄本召募 说明书提要签署日，公司已先以自有和自筹资金诱导技俩，完成前期地盘平 整、部分厂房工程诱导和部分诱导采购等职责。      甩抄本召募说明书提要签署日，本技俩已取得技俩备案文献（备案证号： 地的不动产权文凭（云（2023）曲靖市不动产权第 0017564 号）。 （二）21GWh 大圆柱乘用车能源电板技俩      本技俩拟由公司子公司成都亿纬锂能有限公司实施，总投资金额 元大圆柱电板自动化分娩线。技俩达产后，将形成年产约 21GWh 46 系列三元 大圆柱电板产能。      本技俩磋议总投资金额为 520，300.00 万元，其中：地盘使用费 8，320.00 万 元、诱导投资 135，035.00 万元、诱导投资 359，606.00 万元，缱绻费 4，946.00 万 元，铺底流动资金 12，393.00 万元。本技俩拟参预召募资金 190，000.00 万元，主 要用于固定金钱投资，属于成人道支拨。      本技俩的具体投资数额安排明细及拟参预募资资金情况如下表所示：                                                        单元：万元 序号            投资类别                投资金额              使用召募资金金额             统共                       520，300.00          190，000.00      “21GWh 大圆柱乘用车能源电板技俩”的固定金钱投资主要包括土建投资 和诱导投资，其价钱和用度分别按照关联市集报价规画。具体投资技俩测算情 况如下：   （1）地盘及诱导投资   该技俩地盘及诱导投资主要包括地盘投资、分娩建筑等诱导投资和绿化等 室外配套设施工程等，其价钱和用度分别按照关联市集报价规画，具体如下：   序号                技俩             金额（万元）               统共                        143，355.00   （2）诱导投资   该技俩诱导投资主要字据技俩缱绻诱导的产能和本事要求，拟定各个分娩 设施所需的诱导清单，结合关联诱导报价估算，具体如下：   序号                技俩             金额（万元）               统共                        359，606.00   （3）缱绻费   缱绻费指技俩实施过程中可能发生、但技俩决策阶段难以猜想的用度，按 照诱导投资和诱导投资之和的一定比例进行测算，统共为 4，946.00 万元（规画 取整后的结果）。   （4）铺底流动资金   铺底流动资金字据募投技俩所需流动资金的 30%规画，募投技俩流动资金 规画参考刊行东谈主践诺运筹帷幄金钱和运筹帷幄欠债的盘活率细则。字据上述规画，本项 目所需铺底流动资金为 12，393.00 万元。   本技俩里面收益率 20.19%（税后），总投资回收期 6.51 年（税后），技俩 经济效益较好。   募投技俩效益测算的基本假设包括：（1）国度宏不雅经济政策和所在地区社 会经济环境莫得发生紧要变化；（2）运筹帷幄业务及关联税收政策等莫得发生紧要 变化；（3）实檀越体治服磋议法律法例；（4）公司畴昔将遴选的管帐政策和 这次募投技俩效益测算所接纳的管帐政策基本一致；（5）不接洽通货蔓延对项 目运筹帷幄的影响；（6）收益的规画以管帐年度为准，假设收支均发生在年末； （7）无其他不可预测和不可抗力要素酿成的紧要不利影响。   具体效益测算想路如下：   （1）营业收入   本技俩收入一王人开端于项生疏产的能源储能锂离子电板的销售。本技俩产 品的销售收入字据销售价钱乘以过去揣度销量进行测算，销售价钱详细接洽了 能源储能锂离子电板市集价钱趋势、公司产物售价、原材料采购成本等要素。   （2）总成本用度   本技俩总成本用度测算情况如下：   ①平直材料   平直材料费字据公司历史平直材料用度占比，结合原材料价钱情况、募投 技俩产物具体情况等要素详细测算。   ②东谈主工成本   本技俩东谈主员字据运营需要设立，其中东谈主员数目及薪酬参考公司历史数据及 畴昔技俩缱绻进行估算。   ③折旧与摊销   本技俩折旧与摊销主要来自于地盘、房屋及建筑物、诱导等的折旧与摊销 用度，接纳公司现行管帐政策进行测算。   ④燃料能源   本技俩燃料能源用量参照公司现在分娩景色估算。   ⑤技俩的用度测算   本技俩的税金及附加字据升值税应税额按国度法定税率进行测算。本技俩 的销售用度、管制用度和研发用度参照公司 2019 年至 2021 年用度比例平均水 平，并得当接洽募投技俩产生的范围效应进行测算。    （3）里面收益率测算    技俩里面收益率便是是指技俩在通盘这个词规画期内各年净现款流量现值累计等 于零时的折现率，它反应技俩所占用资金的盈利率，是检会技俩盈利才调的主 要动态磋议。本技俩里面收益率 20.19%（税后），总投资回收期 6.51 年（税 后），该技俩具有较好的盈利才调，测算具有严慎性和合感性。    本技俩诱导期为 36 个月，揣度总投资为 520，300.00 万元，拟使用召募资金 在召募资金到位后，按照关联法例礼貌的门径以召募资金置换自筹资金，后续 再字据技俩进程渐渐参预召募资金，在技俩诱导期内将召募资金使用完了。本 募投技俩不存在使用召募资金置换本次董事会前参预资金的情形。甩抄本召募 说明书提要签署日，公司已先以自有和自筹资金诱导技俩，完成前期地盘平整 等职责。    甩抄本召募说明书提要签署日，本技俩已取得技俩备案文献（备案证号： 川投资备【2207-510112-99-01-857605】FGQB-0335 号）、环评批复文献（龙环 承诺环评审20237 号）及技俩用地的不动产权文凭（川（2023）龙泉驿区不动 产权第 0007543 号）。 四、本次向不特定对象刊行可转变公司债券对公司运筹帷幄管制和财务 景色的影响 （一）本次向不特定对象刊行可转变公司债券对公司运筹帷幄管制的影响    本次召募资金投资技俩允洽国度的产业政策及畴昔公司全体计谋发展方 向，具有精好意思的市集发展出路和经济效益。技俩完成后，能够进一步晋升公司 的竞争才调，提高盈利水平，加多利润增长点，召募资金的运用合理可行，符 合公司及全体股东的利益。 （二）本次向不特定对象刊行可转变公司债券对公司财务景色的影响   本次发即将进一步扩大公司的金钱范围，如本次刊行的可转债逐步转股， 公司的金钱欠债率将渐渐裁汰，净金钱提高，财务结构进一步优化，抗风险能 力将得到晋升。   新建技俩产成效益需要一定的过程和时辰，若本次刊行的可转债转股较 快，募投技俩效益尚未王人备已毕，则可能出现每股收益等财务磋议在短期内小 幅下滑的情况。然则，跟着本次召募资金投资技俩的有序开展，公司的发展战 略将得以有用实施，公司畴昔的盈利才调、运筹帷幄事迹将会得到晋升。 （三）公司具有合理的金钱欠债结构和正常的现款流量，允洽“感性融资，合 理细则融资范围”的礼貌   抛弃 2024 年 6 月末，公司累计债券余额为 297，779.92 万元，归母净金钱规 模为 3，570，115.62 万元，本次拟召募资金不卓越 500，000.00 万元，本次刊行完成 后公司统共累计债券余额占公司 2024 年 6 月末净金钱的比例为 22.35%，未超 过 50%。   抛弃 2024 年 6 月末，公司金钱欠债率（合并）为 60.58%，假设以 2024 年 完成前后，不接洽其他财务数据的变化，且进入转股期后可转债持有东谈主一王人选 择转股，公司的金钱欠债率变动情况如下：                                                               单元：万元     技俩        2024 年 6 月 30 日             刊行后转股前            刊行后转股后    金钱总额              9，888，908.85           10，388，908.85     10，388，908.85    欠债总额              5，990，489.71            6，490，489.71      5，990，489.71 金钱欠债率（合并）                60.58%                   62.48%            57.66%   注：以上测算未接洽可转债的权益公允价值（该部分金额平常证据为其他权益工 具），若接洽该要素，本次刊行后转股前的金钱欠债率将进一步裁汰。   公司本次刊行可转债召募资金到位后，在不接洽转股等其他要素影响的情 况下，以抛弃 2024 年 6 月末的金钱总额、欠债总额规画，合并口径金钱欠债率 由 60.58%晋升至 62.48%。如果可转债持有东谈主一王人遴聘转股，公司金钱欠债率 将由 60.58%下跌至 57.66%。字据上述假设条件测算的本次刊行后公司的金钱 欠债率变化均处于较为合理的水平。   （1）最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息   假设本次可转债存续期内及到期时均不转股，字据 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 A 股上市公司刊行的 6 年期可转变公司债券利率中位数情况，测 算本次可转债存续期内需支付的利息情况如下：   技俩       第1年            第2年          第3年            第4年         第5年          第6年 市集利率中位数    （%）  利息用度（万    元） 利息保障倍数          322.92     194.15         97.58           65.38      49.29        39.63   注：利息保障倍数＝（税前利润+利息用度）/利息用度，税前利润以公司 2023 年利润 总额进行规画。   本次刊行可转债后，公司利息保障倍数仍处于较高水平。按上述利息支拨 进行测算，公司债券持有期间需支付的本金和利息情况如下表所示：                                                                                单元：万元           技俩                              金额                            公式  最近三年平均包摄母公司的净利润                                   348，831.05             A  可转债存续期内揣度净利润统共                                2，092，986.30            B=A*6     本次可转债刊行范围                                      500，000.00             C     模拟可转债年利息总额                                      39，000.00             D    可转债存期 6 年本息统共                                   539，000.00          E=C+D   假设以本次刊行范围 500，000.00 万元以及 2023 年度市集上成功刊行的可转 换公司债券票面利率进行测算，假设一王人不转股情况下，公司在可转债存续期 转债存续期 6 年本息统共 539，000.00 万元。2021 年度、2022 年度及 2023 年 度，公司包摄于母公司通盘者的净利润分别为 290，579.29 万元、350，896.38 万 元和 405，017.47 万元，平均可分派利润为 348，831.05 万元，公司可转债存续期 公司最近三年平均可分派利润足以支付公司各种债券一年的利息。   （2）现款流量情况正常   最近三年，公司运筹帷幄行径产生的现款流量净额分别为 186，285.39 万元、   总体而言，公司申诉期内的现款流量允洽行业及公司业务特色，且最近三 年的运筹帷幄行径产生的现款流量净额能消散利息支拨。   公司拟通过本次向不特定对象刊行可转变公司债券的方式召募资金不卓越 东谈主民币 500，000.00 万元（含本数），扣除刊行用度后拟用于 23GWh 圆柱磷酸铁 锂储能能源电板技俩、21GWh 大圆柱乘用车能源电板技俩。   （1）公司本次刊行属于向不特定对象刊行可转变公司债券，不适用《法律 适宅心见第 18 号》“上市公司请求向特定对象刊行股票的，拟刊行的股份数目 原则上不得卓越本次刊行前总股本的百分之三十”的礼貌。   （2）公司本次刊行属于向不特定对象刊行可转变公司债券，不适用《法律 适宅心见第 18 号》“上市公司请求增发、配股、向特定对象刊行股票的，本次 刊行董事会决议日距离上次召募资金到位日原则上不得少于十八个月。上次募 集资金基本使用完了或者召募资金投向未发生变更且按磋议参预的，相应间隔 原则上不得少于六个月。”的礼貌。   （3）申诉期内，公司未发生紧要金钱重组情形，不存在重组导致上市公司 践诺适度东谈主发生变化的情形。   （4）为晋升公司的盈利才和谐抗风险才调，公司结合现存资金情况及畴昔 的发展计谋合理细则本次刊行范围，并将召募资金用于实施本次募投技俩，属 于感性融资。   总而言之，公司具有合理的金钱欠债结构和正常的现款流量，本次刊行符 合“感性融资，合理细则融资范围”的礼貌。 五、对于主营业务与召募资金投向的合规性   本次刊行餍足《注册办法》第三十条对于允洽国度产业政策和板块定位 （召募资金主要投向主业）的礼貌。   刊行东谈主主营业务为锂电板的研发、分娩和销售，本次召募资金投向能源储 礼貌的饱读吹类产业。   连年来，在“碳达峰、碳中庸”的布景下，为鼓励我国能源结构加速转 型，国度从产业发展缱绻、税收优惠、财政补贴等方面颁布各项政策饱读吹援救 辅导新能源汽车、储能产业发展，能源储能锂离子电板看成新能源汽车、新式 储能的中枢部件，市集需求显赫晋升。本次募投技俩是公司发展愿景与国度绿 色低碳发展计谋办法的有机结合，在加速鼓励已毕“双碳”办法的布景下，国 家产业政策的放纵援救为本次募投技俩的实施提供了精好意思的政策基础。本次募 投技俩允洽中共中央、国务院发布的《新能源汽车产业发展缱绻（2021—2035 年）》《2030 年前碳达峰行动决策》《对于加速经济社会发展全面绿色转型的 见解》等政策见解。   公司本次刊行召募资金投资技俩不波及《国务院对于化解产能严重多余矛 本）》（国发〔2016〕72 号）中列示的产能多余行业，亦不波及《产业结构调 策。   总而言之，刊行东谈主本次募投技俩允洽国度政策要求，不存在需要取得主管 部门见解的情形。   对于召募资金投向与主业的关系如下：      技俩                            21GWh 大圆柱乘用车能源电板技俩                       技俩             是；本次募投技俩围绕公司主营业务展      是；本次募投技俩围绕公司主营业务展             开，系公司多年来的本事和产物研发积      开，系公司多年来的本事和产物研发积 业务（包括产物、             累在锂电板分娩制造技俩的具体体现，      累在锂电板分娩制造技俩的具体体现， 服务、本事等，下             技俩旨在进一步扩大主营产物产能规       技俩旨在进一步扩大主营产物产能规 同）的扩产             模，餍足不停增长的下贱市集需求        模，餍足不停增长的下贱市集需求                      否                     否 业务的升级 有业务在其他应用             否                     否 范围的拓展 链高下贱的（横向/            否                     否 纵向）蔓延                      否                     否 投资                    第六节 备查文献 一、备查文献  （一）本公司最近三年的财务申诉、审计申诉和最近一期的财务申诉；  （二）保荐机构出具的刊行保荐书、刊行保荐职责申诉和尽责访谒申诉；  （三）讼师出具的法律见解书和讼师职责申诉；  （四）董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的申诉以 及管帐师出具的鉴证申诉；  （五）资信评级机构出具的资信评级申诉；  （六）中国证监会对本次刊行给以注册的文献；  （七）其他与本次刊行磋议的纰谬文献。 二、查阅地点和查阅时辰  投资者可在刊行期间每周一至周五上昼九点至十一丝，下昼三点至五点， 于下列地点查阅上述文献：  办公地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号  法定代表东谈主：刘金成  磋议东谈主：江敏  电话：0752-5751928，0752-2605878  传真：0752-2606033  办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦  磋议东谈主：史松祥、邱斯晨  磋议电话：010-60838888  传真：010-60836029  投资者亦可在本公司的指定信息清晰网站（http：www.szse.cn）查阅召募 说明书全文。 （本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转 换公司债券召募说明书提要》之盖印页）                      刊行东谈主：惠州亿纬锂能股份有限公司                                年   月   日